Маленький мальчик Лууч встречает в лесу волшебную лошадь и переносится на ней в другой мир. Первую ночь он проводит под шаманским деревом, ест его плоды и оно наделяет его необычными способностями. Странно одетого и говорящего мальчика, заблудившегося в лесу, находит местный житель и отводит к шаману.
Многое придётся пережить Луучу в этом незнакомом дивном мире: стать учеником шамана и пройти предначертанную ему священную инициацию, познакомится с собственным духом-покровителем и спасти своего спасителя, проникнуть обратно в родной мир и выбраться из цепких лап прислужников коварной ведьмы...