Уильям Черный Конь Сингер - индеец из племени Навахо, лучший следопыт Земли, человек со сверхъестественным чутьем. По заказу Института межзвездной жизни он занимается выслеживанием и ловлей инопланетных животных. Но на этот раз объектом его охоты становится пришелец-убийца, обладающий паранормальными способностями. Тогда Билли решает обратиться за помощью к одному из ранее пойманных им "экспонатов" - торглиндскому метаморфу по прозвищу Кот - в обмен на свободу. Великая охота начинается!