Вечер I. Вместо предисловия Страшный лес. Дедушкин колпак. Рассказ о том, каким образом дедушка мой, бывший у царя Кучума первым муфтием, пожалован в такой знатный чин. Об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел. Вечер II. Чудный храм. Панин бугор Повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при царе Кучуме первым муфтием, вкусил романеи и как три купца ходили по городу. Рассказ, исполненный грации.