Книга разделена на несколько параллельно идующих сюжетных линий, которые в конце концов пересекутся или сольются воедино. В каждой главе повествование ведётся от лица конкретного персонажа.
Линия Севера: лорд Сельваторе, герцог святых земель и руководитель святого Алого Ордена, подчняющегося архангелу Асраэлю, организовал и возглавил поход в земли гномов, направленный на их подчинение религии Ордена. Противостоять ему будут король гномов Траер и его брат Руфус.
Линия эльфов: Верховный друид и один из пяти магистров, Таеру, отправился в долгий и опасный путь, ведущий во мрак, ведь только там он сможет лицом к лицу столкнуться с новой угрозой, пришедшей в мир, которая пробудила древних монстров, уничтожающий прекрасные эльфийские леса и их жителей.
Линия магистров: Четверо из пяти магистров древнего Совета, Алорин, Джарвиус, Кроолл и Алеон, начали охоту на некроманта Ксая, деятельность которого может стоить слишком дорого для всего мира.
Линия империи: Некогда великая империя начала гнить и разваливаться изнутри. Герцог Джиовани, ведомый тёмными силами, развязал масштабную гражданскую войну, которая повлечёт за собой множество смертей, если её не остановить как можно скорее.
Персонажи, от лиц которых ведётся повествование:
Ксай - некромант
Алеон - один из магистров
Мюллих - герцог земель Быка
Мелиса - дочь Мюллиха
Джиовани - герцог земель Волка
Габриэль - вассал Джиовани
Таеру - один из магистров, верховный друид
Сейра - девушка из народа сатиров
Руфус - брат короля гномов Траера
Сельваторе - лидер Алого Ордена
Лемар - император людей
Бранд - советник Лемара
Клаер - сын Лемара
Хеген "Чёрный рыцарь" - телохранитель Лемара