Осенью сорок четвертого нашей разведке стало известно о том, что в ближнем тылу немецких войск остался вовремя не эвакуированный запас "тяжелой воды". Командование приказывает отправить группу диверсантов с задачей захватить или уничтожить склад. Одновременно приходят разведданные, что склад ложный, специально подставленный немецкой контрразведкой, чтоб отвлечь внимание и произвести эвакуацию спецгруза. Полковник Стеклов уверен, что обманкой является вторая информация. Группа майора Корнеева "Призрак" отправляется в немецкий тыл.