Вторая осенняя луна тихо сменяется третьей, и небо по утрам делается все темней. Лето было пустым. Несколько маршрутов прогорели, и нам с напарником удалось заработать совсем немного. Контрабандистам нынче непросто. И зима могла бы выдаться голодной и скучной, если бы не этот странный ученый, которому срочно потребовались проводники в наших глухих горах. Его надежды безумны, но он слишком хорошо платит, чтобы отказываться. Он не первый, кто мечтает пройти по вехам старой дороги и выяснить, что случилось с древним эльфийским царством - и явно не станет последним. Впрочем, какая нам разница, если мы не собираемся переходить границу вместе с ним? И все-таки мне кажется, что мы зря в это ввязываемся. Уж слишком насмешливо Луна выглядывает из-за туч.