3-й период войны (19 ноября 1942 — декабрь 1943) был периодом коренного перелома, когда страны антигитлеровской коалиции вырвали у держав «оси» стратегическую инициативу, полностью развернули свои военные потенциалы и повсеместно перешли в стратегическое наступление. По-прежнему решающие события происходили на советско-германском фронте. К ноябрю 1942 из 267 дивизий и 5 бригад, имевшихся у Германии, 192 дивизии и 3 бригады (или 71%) действовали против Красной Армии. Кроме того, на советско-германском фронте находилось 66 дивизий и 13 бригад сателлитов Германии. 19 ноября началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов прорвали оборону противника и, введя подвижные соединения, к 23 ноября окружили в междуречье Волги и Дона 330-тыс. группировку из состава 6-й и 4-й танковой немецких армий. Советские войска упорной обороной в районе р. Мышкова сорвали попытку немецко-фашистского командования деблокировать окружённых. Наступление на среднем Дону войск Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов (началось 16 декабря) завершилось разгромом 8-й итальянской армии. Угроза удара советских танковых соединений во фланг немецкой деблокирующей группировке вынудила её начать поспешное отступление. Ко 2 февраля 1943 окружённая под Сталинградом группировка была ликвидирована. Этим закончилась Сталинградская битва, в которой с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 были полностью разгромлены 32 дивизии и 3 бригады гитлеровской армии и сателлитов Германии и 16 дивизий обескровлены. Общие потери врага за это время составили свыше 800 тыс. чел., 2 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 10 тыс. орудий и миномётов, до 3 тыс. самолётов и др. Победа Красной Армии потрясла фашистскую Германию, нанесла её вооружённым силам непоправимый урон, подорвала военный и политический престиж Германии в глазах её союзников, усилила недовольство войной в их среде. Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе всей В. м. в.
Победы Красной Армии способствовали расширению партизанского движения в СССР, стали мощным стимулом дальнейшего развития Движения Сопротивления в Польше, Югославии, Чехословакии, Греции, Франции, Бельгии, Нидерландах, Норвегии и других странах Европы. Польские патриоты от стихийных, разрозненных выступлений периода начала войны постепенно переходили к массовой борьбе. Польские коммунисты в начале 1942 призвали к образованию «второго фронта в тылах гитлеровской армии». Боевая сила Польской рабочей партии — Гвардия Людова стала первой военной организацией в Польше, которая повела планомерную борьбу против оккупантов. Создание в конце 1943 демократического национального фронта и образование в ночь на 1 января 1944 его центрального органа — Крайовой Рады Народовой способствовали дальнейшему развитию национально-освободительной борьбы.
В Югославии в ноябре 1942 под руководством коммунистов развернулось формирование Народно-освободительной армии, которая до конца 1942 освободила 1/5 территорию страны. И хотя в 1943 оккупанты провели 3 больших наступления на югославских патриотов, ряды активных борцов-антифашистов неуклонно множились и крепли. Под ударами партизан гитлеровские войска несли всё возрастающие потери; транспортная сеть на Балканах к концу 1943 оказалась парализованной.
В Чехословакии по инициативе компартии был создан Национально-революционный комитет, ставший центральным политическим органом антифашистской борьбы. Росло число партизанских отрядов, в ряде районов Чехословакии образовались центры партизанского движения. Под руководством КПЧ движение антифашистского сопротивления постепенно перерастало в национальное восстание.
Французское Движение Сопротивления резко усилилось летом и осенью 1943, после новых поражений вермахта на советско-германском фронте. Организации Движения Сопротивления включились в созданную на территории Франции единую антифашистскую армию — Французские внутренние силы, численность которых вскоре достигла 500 тыс. чел.
Освободительное движение, развернувшееся на территории, оккупированных странами фашистского блока, сковывало гитлеровские войска, их основные силы обескровливала Красная Армия. Уже в 1-й половине 1942 сложились условия для открытия второго фронта в Западной Европе. Руководители США и Великобритании обязались открыть его в 1942, о чём было заявлено в англо-советском и советско-американском коммюнике, опубликованных 12 июня 1942. Однако руководители западных держав затягивали открытие второго фронта, стремясь ослабить одновременно и фашистскую Германию и СССР, с тем чтобы установить своё господство в Европе и во всём мире. 11 июня 1942 британским кабинетом был отвергнут план прямого вторжения во Францию через Ла-Манш под предлогом трудности снабжения войск, переброски подкреплений, нехватки специальных десантных средств. На совещании в Вашингтоне глав правительств и представителей объединённого штаба США и Великобритании во 2-й половине июня 1942 было принято решение отказаться от десанта во Францию в 1942 и 1943, а вместо этого провести операцию по высадке экспедиционных войск во Французской Северо-Западной Африке (операция «Торч») и только в будущем приступить к сосредоточению крупных масс американских войск в Великобритании (операция «Болеро»). Это решение, не имевшее веских оснований, вызвало протест Советского правительства.
В Северной Африке британские войска, используя ослабление итало-германской группировки, развернули наступательные операции. Британская авиация, вновь захватившая осенью 1942 господство в воздухе, потопила в октябре 1942 до 40% итальянских и германских судов, шедших в Северную Африку, нарушила регулярное пополнение и снабжение войск Роммеля. 8-я английская армия генерала Б. Л. Монтгомери 23 октября 1942 перешла в решительное наступление. Одержав важную победу в сражении под Эль-Аламейном, она в течение трёх последующих месяцев преследовала Африканский корпус Роммеля вдоль побережья, заняла территорию Триполитании, Киренаики, освободила Тобрук, Бенгази и вышла к позициям у Эль-Агейлы.
8 ноября 1942 началась высадка американо-английских экспедиционных сил во Французской Северной Африке (под общим командованием генерала Д. Эйзенхауэра); в портах Алжир, Оран, Касабланка выгрузились 12 дивизий (всего свыше 150 тыс. чел.). Воздушно-десантные отряды захватили два крупных аэродрома в Марокко. После незначительного сопротивления главнокомандующий французскими вооружёнными силами режима «Виши» в Северной Африке адмирал Ж. Дарлан приказал не препятствовать американо-английским войскам.
Немецко-фашистское командование, намереваясь удержать Северную Африку, срочно перебросило в Тунис по воздуху и морем 5-ю танковую армию, которой удалось остановить англо-американские войска и отбросить их из Туниса. В ноябре 1942 немецко-фашистские войска оккупировали всю территорию Франции и попытались захватить в Тулоне французский ВМФ (около 60 боевых кораблей), который, однако, был потоплен французскими моряками.
На Касабланкской конференции 1943 руководители США и Великобритании, объявив своей конечной целью безоговорочную капитуляцию стран «оси», определили дальнейшие планы ведения войны, в основе которых лежал курс на затягивание открытия второго фронта. Рузвельт и Черчилль рассмотрели и одобрили подготовленный Объединённым комитетом начальников штабов стратегический план на 1943, который предусматривал захват Сицилии с целью оказания давления на Италию и создания условий для привлечения Турции в качестве активного союзника, а также усиленное воздушное наступление на Германию и сосредоточение возможно более крупных сил для вступления на континент, «как только сопротивление Германии ослабеет до нужного уровня».
Осуществление этого плана не могло серьёзно подорвать силы фашистского блока в Европе и тем более заменить второй фронт, поскольку активные действия американо-английских войск намечались на второстепенном для Германии театре военных действий. В основных вопросах стратегии В. м. в. эта конференция оказалась бесплодной.