Путешествие 1893 года* … 203

   Путешествие 1908 года* … 216

   Путешествие 1912 года* … 220

«Артем» … 227

Портрет М. К. Заньковецкой … 231

П. А. Стрепетова … 235

Девойод** … 241

Ф. И. Шаляпин* … 246

В. Н. Андреев-Бурлак … 254

«О том, о сем»

   Актер … 257

   Сашенька Кекишев … 260

   «Братец»* … 261

   Ф. И. Иордан … 263

   «Попа» и «Барон» … 265

   Как женился Андрей Павлович* … 267

   Петербургские похороны* … 271

Письма о Толстом … 274

А. М. Горький … 287

И. П. Павлов … 293

Врубель и Серов (черновой отрывок)* … 305

Памяти А. В. Прахова** … 310

И. Е. Репин (письмо к П. И. Нерадовскому)** … 314

И. П. Павлов и мои портреты с него** … 320

О художественной школе (письмо к П. М. Керженцеву)** … 334

Художник-педагог. Письмо Президиуму Всесоюзного совещания по художественному образованию** … 337

К молодежи** … 340

Примечания … 343

Указатель имен … 373

Список иллюстраций … 394