– Меня уверяли, что вы по желанию умеете превращаться в разных зверей, – сказал Кот. – Можете, например, превратиться во льва или слона. Верно ли это?

– Это верно! – ответил Людоед грубым голосом. – И, чтобы вы не сомневались, я сейчас же, на ваших глазах, превращусь во льва. Смотрите!

Увидев перед собой огромного льва. Кот так испугался, что мгновенно взобрался на крышу, хотя сделать ему это было совсем нелегко – ведь в сапогах не очень-то удобно лазить по крышам.

Когда Людоед принял человеческий облик. Кот осторожно спустился с крыши и признался, что ему было так страшно, что и не расскажешь.

Людоед громко захохотал.

– Меня уверяли ещё, – заговорил опять Кот, – будто вы умеете превращаться и в самых маленьких зверьков – например, в крысу или мышь. Признаюсь вам, что не могу поверить этому!

– Не верите? – рявкнул Людоед. – А вот сейчас сами увидите!

И в тот же миг он обратился в маленькую мышку, и эта мышка стала бегать по полу.

Как только Кот увидел мышь, он тут же ловко бросился на неё и съел.

В это самое время король проезжал мимо. Он увидел прекрасный замок Людоеда и пожелал осмотреть его.

Кот услышал стук колёс въехавшей на мост кареты и выбежал навстречу.

– Добро пожаловать, ваше величество, в замок маркиза Карабаса! – сказал он.

– Как, господин маркиз! – воскликнул король. – Неужели и этот замок принадлежит вам? Никогда ещё не видал я таких прелестных замков! Войдём в него, если позволите.

Маркиз помог молодой принцессе выйти из кареты и пошёл с нею вслед за королём.

Они вошли в огромную залу, где было приготовлено великолепное угощение дня приятелей Людоеда. Эти приятели собирались на завтрак к Людоеду, но, когда узнали, что в замке находится король, не посмели войти туда!

Король не уставая восхищался и самим маркизом Карабасом и его несметными богатствами. После того как король выпил пять или шесть бокалов вина, он сказал:

– Слушайте, господин маркиз, если вы хотите жениться на моей дочери, вам стоит только сказать об этом!

Маркиз учтиво поклонился, поблагодарил за великую честь и, конечно, охотно согласился. В тот же день он женился на принцессе.

После этого Кот стал очень важной особой и больше уже не охотился на мышей – разве только иногда для развлечения.