Саруман предстал перед потрясенными друзьями в своем нынешнем облике - тело и задние лапы пса, голова и передние лапы - человеческие". Руками он тут же весьма сноровисто принялся шарить по котомкам путников и их карманам, за что немедленно получил по кумполу от хоббита. Он заскулил, пытаясь убежать, но все встали вокруг него так, что убежать не было никакой возможности. Фолко обнажил клинок, на котором загорелись руны "Тесак эльфийский, нож для разделки мелких домашних животных". На лице Сарумана застыло безнадежное отчаяние.

- Чего ты хочешь, славненький хоббит, - заскулил Саруман. - Я отвечу тебе, спрашивай, только не убивай. На твоем месте я бы этого не делал! Неизвестно что может последовать за этим!

- Ну, так говори! - воскликнул хоббит, довольный тем, что перед ним пресмыкается сам Саруман. - А если солжешь, то твоя шерсть пойдет на коврики для бездомных поросят. - Саруман заплакал от бессилия и заговорил.

Да, это был Саруман - точнее то, что от него осталось. Исключенный Валар из Ордена, он лишился почти всей своей силы, но нашел было приют в его хоббита, родной стране, и если бы не эти четыре придурка, сумел бы установить в ней справедливый порядок (взамен царившей там анархии) и, привел бы подданных к небывалому процветанию, если бы не эта змея, которую он пригрел на своей груди (речь шла о Гнилозаде). Его тело погибло, а дух не пустили в Валинор, так что он бежал на восток. У него почти ничего не осталось, но потом, что-то произошло в нашем мире, и его Сила начала понемногу прибывать, но это была злая и вообще нехорошая сила. А он хотел отомстить, он ненавидел этого мошенника Гэндальфа, его эльфийских прихвостней. И он не отказался от предложенного дара. Вскоре пришел человек, который приказал ему идти на Запад под именем Храпудуна, чтобы разорять деревни, ссорить людей и мошенничать в карты. Но ничего особенного у него не вышло. Большинство деревень кто-то разнес на дрова до него, причем все вспоминали о какой-то придурковатой троице, пившей всласть и евшей вдосталь, а после того как еда кончалась, или у них требовали деньги за постой, одна деревня разносилась за другой по бревнышкам. Ему удалось поссорить лишь две деревни, бородатого Эйрика и Суттунга. Он напал на след разрушителей и явился к ним под видом придурковатого старикашки, пакостил им, как мог, но, в конце концов, умаялся и вернулся сюда.

- Вот кто тогда в суп нагадил! - догадался Малыш. - И Тотошу на нас натравил около Мории. У, пес смердящий! - он нехорошо посмотрел на мага и, провел кривым пальцем по лезвию своего клинка.

- Кто тебе приказал? - допытывался тем временем Фолко.

- Есть один человек, он ищет места падения Небесного Огня. У него была сила, я не мог не повиноваться ему. Идти в Арнор приказал мне он.

- Имя, имя, колись доберман-пинчер! - заорал на него Фолко. - Как его зовут?

- Олмер! - выдохнул Саруман. - В нем черная сила, дарованная кем-то неведомым, наверное, богом разбойников, мерзавцев и страховых агентов. Он пришел сюда в ущелье, и я сам словно окаменел.

И сказал он мне:

- Теперь Тотошка, будешь служить мне.

- И я повиновался. Я стал выполнять то, что он мне приказывал.

- А что такое Дом Высокого, и сможет ли он туда попасть? Что такое тропа соцветий? Кто такие Черные гномы? А Зеленые гномы бывают? А в казино, на что лучше ставить, на красное или на черное? - начал перечислять хоббит.

- Че молчишь? - спросил маленький гном, недобро улыбаясь. - Отвечай, когда тебя хоббиты спрашивают.

Саруман потрясенно уставился на Фолко.

- Да, недооценил я вас, хоббитов. Таких маленьких подлюк надо было еще в детстве в ведре топить. А теперь уже поздно. Вон ты, каким стал. Уже и про Дом Высокого и Тропу соцветий узнал. Не всякому эльфу-то такие вещи знать положено, а тут хоббит. А Черные гномы, был такой товарищ среди Валар, Ауле звали. Так он вечно пылал страстью ко всяким гномам, вот как-то и согрешил с гномихой. От нее и пошел весь род Черных гномов. Те еще придурки. Выстроили себе Черный Замок, никого туда не пускают. Разрабатывают всякие бомбы с часовым механизмом, браслеты-самоубийцы и прочую дребедень. Верят всяким там Орлангурам и Демагоргонам, чуть что, сразу в лоб, - Саруман досадливо почесал лапой шишку на своем лбу.

- А как можно проникнуть в Черный замок, - спросил Фолко.

Саруман пригорюнился и боязливо закрыл лапой лицо.

- Мне не сносить головы, если я вам расскажу, - сказал несчастный Саруман.

- Тебе точно не сносить головы, если ты нам не расскажешь, - пригрозил Фолко, поднося свой обнаженный клинок к горлу Сарумана.

Тот понурился и тихо продолжил.

- Скажи им "ахумуразда калды чпонь", - сказал Саруман. - Тогда тебя точно впустят. - А когда впустят, добавь "Ауле бамбарбия киргуду, эльфыказлы".

Фолко долго молчал, запоминая услышанное. А потом решился и спросил про Орден Магов.

Саруман долго молчал, почесываясь, то ли думая, то ли пытаясь вычесать лишних блох, но, в конце концов, заговорил. Он словно заново переживал события, его страдания все высвечивались на его лице так явно, что Фолко засмотрелся и не заметил, как Саруман задрал лапу и обмочил его сапоги.

- Шел триста тридцать седьмой съезд Великого Совета Валар, размышляя о том, как противостоять Саурону в Средиземье. Минуло первое тысячелетие третьей эпохи, Правители Гондора бились с пиратами Умбара, Зеленый лес поглотило зло, и его назвали Чернолесьем. Саурон после многочисленных скандалов с подрядчиками, все-таки возвел стены Дур-Гулдура и в честь сдачи объекта устроил свой Черный бал, причем набрался такой наглости, что послал приглашения всем членам Совета с угрожающей и неподобающей припиской, что-то вроде "Приходите к нам засранцы, будет выпивка и танцы". Правители Запада не могли вновь устраивать Нуменорский потоп, это вызвало бы страшный скандал в канун перевыборов Эру Илуватара, поэтому решили послать в Средиземье пятерку магов-ниндзя. Долго глашатаи выкликивали добровольцев. Никто не хотел умирать во славу смертных, и тогда все вспомнили о двух беспробудных пьяницах Курумо и Олорине, про дружбу которых говорили "не разлей здравур". Им грозил серьезный срок за последнюю выходку, когда они, понаделав долгов на сумму, сопоставимую с государственным бюджетом Средиземья, по пьяни прибили файерболами двух драконов, стороживших вход в Валинор, и заявили, что драконы своим огненным дыханием сожгли все деньги. В доказательство, пьяные в дупель друзья размахивали обгоревшей купюрой. После непродолжительной беседы, оба майара согласились поехать на Черный Бал и начистить рыло всем, кто еще туда придет. А остальных троих участников похода предложили набрать самим, причем отказываться было запрещено. Два майяра быстро приволокли в Совет на тележках своих приятелей, Айвендила, Алатара и Палландо. Эти не проспались на Совете и очнулись только уже в Средиземье.