Профессор Рорх, придя по приглашению в гости, никак не ожидал, что вместо старого приятеля его встретит сидящая в кресле нахохлившаяся зверюшка с кожистыми крыльями и большими ушами. Впрочем, благодаря мыслеречи они быстро разобрались с этим. Единственное, что смог сразу сделать Рорх, это надеть на трансформированного вампира ретранслятор. Теперь мыслеречь была без надобности, ретранслятор спокойно воспроизводил речь вместо писка. Правда, только цензурную, все ругательства вампира так и остались мышиным писком и щебетом.

Раздраженная крупная летучая мышь ковыляла по ковру и психовала:

— Я профессор! Пи…и-и-и-и! Завтра распределение! Пи, пи, пи!!.. Как я должен выполнять свои обязанности?!

Рорх, по привычке отхлебывая компот, предложил:

— Ну, сначала стоит заглянуть к целителям, а потом посоветуемся с коллегами и милейшей Марией Спиридоновной. Ведь твое новое тело — это фантазия писателей Земли, и что-то мне кажется, это неспроста.

Если утром к целителям приходила старушка с ушастой и хвостатой девочкой, то появление в обед лича с сидевшей у него на плече непонятной зверюгой, говорящей голосом профессора Кронова, чуть не довело бедного фрогона до инфаркта. Профессор Бяо был фанатом своего дела, и два загадочных новых случая в практике поразили его в самое сердце.

— Я думаю, господа, начнем с анализов!