Глава 6. Российская переменная
Глава 11. Грозный: город, где идет ко дну Россия
Глава 12. Китайская переменная
Глава 15. Сто имен Эпилог Макиавелли
Главы 1. 5. 7. 11 представляют собой репортажи, переработанные специально для этой книги (часть из них публиковалась, другие же издаются впервые).
Главы 2.4.8. 10, 13, 15 посвящены внутренней ситуации в России.
Главы 3. 6, 9. 12, 14 посвящены изучению отношений между Россией 11 внешним миром.