Несколько мест оказались испещренными множеством тепловых точек, и подробная съемка показала наличие разумной деятельности на планете.

Первый успех. Найденая планета не только имела жизнь, но и некоторую разумную форму. Теперь казалось, что с момента старта с Мира прошло не полтора часа, а целая вечность. Тщательное исследование околопланетного пространства показывало полное отсутствие каких-либо объектов, не считая одного небольшого спутника, осколка скалы размером около семисот километров. Он имел неправильную форму и двигался по вытянутой элиптической орбите, плоскость которой почти совпадала с плоскостью орбиты планеты. Осколок вращался вокруг своей оси примерно один оборот в час. Период обращения вокруг планеты составлал примерно восемь земных суток.

Через некоторое время был получен период вращения планеты вокруг своей оси. Он составил 19.5 земных часа. На ночной стороне было обнаружено несколько огней, но при тщательном рассмотрении это оказались лесные пожары.

Разумная деятельность выражалась в наличии на поверхности строений типа каменных домов и замков, но нигде не было намека на освещение. Видимо ночью жители не пользовались даже огнем.

На втором витке были получены первые снимки животных. Свеху они казались ничем не отличающимися от животных Земли, хотя некоторые виды были совсем другими. На одном из снимков был ясно виден всадник. Картинка была смазана, но по ней было ясно видно, что сидящее на животном существо имело гуманоидный тип.

Не откладывая на потом друзья решили сделать первую вылазку. От корабля отделился фрагмент, который, затормозив, начал спуск вниз на антигравитационных двигателях. Цвет фрагмента был выбран таким, чтобы он не был заметен снизу.

Он опустился на высоту около километра и двинулся к одному из ближайших селений. Жители действительно оказались похожи на людей, но скорее на тех, которые изображались в учебниках по палеонтологии. Человек был скорее полуобезьяной-получеловеком.

Но, в отличие от людей Земли, эти доисторические люди были живы и явно превышали в интеллекте своих Землых собратьев. Их рост был также несколько больше и соответствовал скорее росту людей Мира или сетверов. Люди выполняли какие-то работы в поле, некоторые ездили верхом на животных, чем-то напоминающих антилоп с длинными рогами, но местные антилопы были значительно больше по размеру, и вид их был более грубым.

У нескольких всадников проскакавших внизу было оружие, мечи, луки со стрелами, а у одного длинное копье.

Фрагмент делал снимки и передавал Джеку для подробного изучения. Пролетев над небольшим селением с одноэтажными каменными домами, фрагмент оказался перед замком, стоявшим около большой скалы и словно вросшим в эту скалу. Замок казался неприступным. На стене ходили вооруженные луками и мечами охранники. В одном из окон замка был виден отсвет от огня.

Стена была высорой метров двадцать. В углах возывшались круглые башни, высота которых была вдвое больше высоты стены и на крыше башен находились наблюдательные посты. Башен было три. Две стены упирались в отвесную скалу. Сам замок чем-то напоминал средневековые замки Земли.

Он представлал собой четыре башни с остроконечными крышами. Башни имели разную высоту, и самая большая возвышалась почти на шестьдесят метров над уровнем земли около стены. Возможно они стояли на уступах скалы. Башни соединялись вместе большими переходами, скорее целыми галереями с огромными окнами.

Фрагмент сделал несколько кругов над замком и полетел вдоль скалы, где начинался высокий зеленый лес. Лес простирался на огромной территории, и, казалось, ему нет конца. Пролетев вдоль края леса, фрагмент оказался над полем, с высокой травой. Возможно, это было поле с выращеным урожаем.

Из леса выбежал какой-то человек и побежал в поле. За ним появился другой и выстрелил из лука. Стрела поразила первого в спину и тот упал. Второй подбежал к нему, посмотрел несколько секунд и скрылся в лесу.

Опустив фрагмент вниз, Айвен и Авурр выскочили из него и оказались рядом с человеком. По всему было видно, что он мертв, но тело его еще некоторое время было живо. Мгновенно было принято решение, и, вынув стрелу из человека, Айвен направил на него полевое воздействие.

Он делал работу, которую уже однажды проделывал на планете прыгунов, но сейчас существо, в которое он внедрял свое сознание было мертвым.

Через некоторое время он почувствовал его как себя. Он чувствовал боль в спине, слабость от потери крови, которой уже немало вытекло из тела. Полевое воздействие выключило боль. Слабость оставалась, но через некоторое время она переросла в голод, который нарастал и казалось становился невыносимым. Айвен, находясь в теле человека поднялся на ноги и прошел в фрагмент. Рядом с ним оказались его друзья. Авурр приняла на себя его биовещество, и Айвен оказался полностью в теле человека.

Ощущения напоминали какое-то старое, давно забытое чувство. Ему хотелось есть, но он не знал, что. На корабле ничего не было, и фрагмент пролетел над лесом и оказался над одним из селений. Айвен в новом теле вышел из фрагмента и прошел по дороге к селению.

Он чувствовал усталость, Где-то вдали слышались голоса людей, которые он не понимал. Он шел по дороге, а его друзья находились высоко в небе над ним, готовые в любой момент прийти на помощь. Установленная в мозг человека связь позволяла Айвену постоянно говорить с ними через Авурр, и он мог в любой момент вернуться в биовещество, но эксперимент продолжался. Надо было установить первый контакт.

На дороге появился какой-то человек. Он увидел шатающегося Айвена и, подбежав к нему, стал что-то говорить. Айвен бормотал какие-то несвязные слова, и человек, подхватив его под руки, повел в село.

Видимо что-то в эксперименте зашло слишком далеко. Айвен потерял сознание и очнулся, когда лежал в каком-то доме. Перед ним сидела женщина. Айвен понял это каким-то чувством, которого не мог объяснить. Он вызвал Авурр и получил ответ. Он пробыл без сознания несколько минут, но Авурр, взяв внешнее управление, довела его до дома того человека.

Айвену дали воды, а затем немного еды. Стало значительно лучше. Сознание прояснилось, а женщина, увидев его аппетит, принесла еще еды, которая чем-то напоминала белый хлеб.

Затем появился человек, который привел Айвена, и стал что-то спрашивать. Слова были назнакомы, но по произношению похожи на слова людей. Айвен попробовал повторить слова, а затем указав на себя назвал свое имя. Человек оказался рассерженным. Ему что-то не понравилось, и он ушел. Женщина тоже куда-то исчезла.

Айвен чувствовал себя лучше. Пища прибавила сил и он переговаривался с Авурр.

Используя полевые сигналы, Авурр производила дополнительные изменения в организме человека, в котором был Айвен. Теперь он мог использовать свои способности, отключать боль, настраивать организм на максимальную возможную силу, и реакцию. Попытка получить полевую чувствительность не привела к успеху. Авурр могла принять эти сигналы через связь с мозгом человека, но сам Айвен принимал их только через нее.

От раны, полученной в спину, остался только рубец на коже и засохшая кровь на одежде и на спине. В доме никого не было и Айвен поднялся. Он прошелся по комнате, а затем вышел на улицу. Во дворе никого не было, и Мак, пройдя через него, вышел за ограду. Ни того человека, который помог Айвену, ни женщины не было.

Погода была довольно жаркая. Айвен дажно не ощущал подобного чувства. Он прошел по улице по направлению к небольшой реке, которая протекала через селение. Иногда навстречу попадались люди, но никто не обратил на Айвена какого-либо внимания.

Мак дошел до реки и снял одежду. Он сполоснул рубашку, на которой оставалась его кровь, а затем сам забрался в воду. Она была прохладной и нежной. Стало совсем хорошо, и Айвен осмотрел свое новое тело. Теперь он думал о том человеке, который был до него в этом теле. Он был убит, но сейчас Мак размышлял на тему о том, почему так могло произойти, что тело осталось живым, а человек, который им обладал, умер. Возможно, это был некий физический процесс в клетках мозга. Связи начали распадаться и исчезла личность. Полевое воздействие помогло восстановить связи, но они теперь соответствовали другому существу, Айвену Маку.