Китайскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел КНР Цзэн Юнцюань. Его заместителем был заведующий отделом МИД КНР Юй Чжань.
В директивах, утвержденных правительством СССР, указывалось, что основной задачей советских представителей является уточнение прохождения пограничной линии между СССР и КНР на отдельных ее участках и устранение неясностей в ее прохождении, которые приводят или могут привести в дальнейшем к возникновению между СССР и КНР каких-либо недоразумений. Советские представители должны стремиться к решению вопросов, поставленных на консультациях, в духе укрепления советско-китайской дружбы и сотрудничества.
Делегации предписывалось исходить из того, чтобы при уточнении прохождения границы в основу были положены договоры и соглашения о границе, заключенные в прошлом между Россией и Китаем, а также исторически сложившаяся на основе договоров и соглашений линия границы, фактически охраняемая в настоящее время. Делегации предписывалось обмениваться мнениями с китайской стороной по участкам советско-китайской границы, которые могут стать предметом уточнения, и при этом руководствоваться утвержденными в официальном приложении к директивам позициям и по отдельным участкам.
Пограничную линию на судоходных реках предписывалось устанавливать по середине главного фарватера, а на несудоходных - по середине реки или ее главного рукава, а в горных районах - по главным и основным хребтам.
Если же с китайской стороны будут выдвигаться более широкие территориальные претензии и будут предприниматься попытки оспаривать существующие российско-китайские договоры о границе как неравноправные, то такие претензии делегации предписывалось отклонять, показывая их явную несостоятельность [63].
В ходе консультаций с самого начала проявились различия в понимании представителями сторон стоявших перед ними задач. Если советские представители видели задачу в том, чтобы уточнить прохождение линии границы на отдельных участках, где у сторон имеется разное его понимание, то китайские представители заявляли, что задачей консультаций является вопрос о советско-китайской границе вообще, т.е. проблема границы между двумя странами в целом.
Китайский представитель выступил с утверждениями о том, что договоры, определяющие границу между двумя странами, являются "неравноправными", что граница сложилась в результате "захватов" царской Россией ряда территорий, принадлежащих Китаю. Был также развит тезис о том, что советская Россия в первые годы своего существования, отказываясь от всех договоров, заключенных в прошлом царской Россией и Китаем, тем самым якобы признала "неравноправный" характер договоров о границе между двумя странами. Заявив затем, что КНР, руководствуясь принципами интернационализма, все же согласна исходить при определении границы из этих договоров, китайские представители потребовали, чтобы был признан и зафиксирован их "неравноправный" характер.
Само собой разумеется, советские представители не могли согласиться с подобной позицией. Ясно, что пойти на такую "фиксацию" означало бы признать за китайской стороной право выступать в будущем за пересмотр границы, т.е. признать существование территориальной проблемы между Россией и Китаем проблемы, которой в действительности не было [64].
Постановка китайскими представителями вопроса о "неравноправных" договорах и нежелание переходить к обсуждению вопросов уточнения прохождения линии границы вызвали в течение двух-трех месяцев безрезультатную полемику. Лишь после того, как во второй половине апреля стороны обменялись топографическими картами с обозначением линии границы, а также после создания в конце мая 1964 г. рабочей группы стороны смогли приступить к обсуждению существа дела - прохождения линии границы. В результате изучения китайских карт и сопоставления их с советскими было установлено, что имеются расхождения на 22 участках, из которых 17 расположены на западной части советско-китайской границы (ныне эта часть целиком приходится на казахско-китайскую, киргизско-китайскую и таджикско-китайскую границы), а пять участков - на восточной части границы. Кроме того, на западной части границы крупнейшее расхождение было выявлено по памирскому участку.
Эти участки примерно совпали с теми, которые указала в своей записке межведомственная комиссия МИД, КГБ и МО СССР в 1960 г. На китайских картах были обозначены еще три участка, которые в записке межведомственной комиссии не фигурировали, в том числе довольно крупный участок в районе перевала Бедель (Киргизия).
В итоге рассмотрения топографических карт в Москве был сделан вывод, что имеется возможность провести переговоры не по отдельным участкам, а по всей границе, так как на большей части ее протяжения пограничная линия на картах обеих сторон существенных различий не имела. В связи с этим делегации были даны дополнительные указания, в которых предусматривалось рассмотрение не только отдельных участков, но и границы в целом, имея в виду подтвердить линию прохождения границы на участках, где стороны понимают ее одинаково, и обсудить вопросы об уточнении линии границы там, где имеются различия в понимании ее прохождения [65].
В результате открылась возможность конкретного обсуждения в рабочей группе вопросов об уточнении прохождения границы между СССР и КНР на ее восточной части.
Такое обсуждение, сначала в рабочей группе, а затем и на пленарных заседаниях, велось в течение двух с лишним месяцев. В результате на уровне экспертов было в основном завершено согласование линии границы на всей ее восточной части, кроме участка при слиянии рек Амура и Уссури, где китайская сторона настаивала на передаче Китаю островов Тарабаров и Большой Уссурийский, а советская делегация отстаивала прохождение границы в соответствии с договорными документами по протоке Казакевичева.
По согласованным участкам были подготовлены три проекта соглашения рабочей группы с описанием прохождения границы, а также отработаны карты с делимитированной линией границы. (Делимитация границ - определение положения и направления госграницы по соглашению между сопредельными государствами, зафиксированное в договоре и графически изображенное на прилагаемых к договору картах. На основании делимитации проводится демаркация границы, т.е. ее установление на местности.) Это были: проект Соглашения номер 1 по участку от стыка границ МНР, СССР и КНР до верховьев реки Аргунь; проект Соглашения номер 2 по рекам Аргунь, Амур и Уссури (за исключением участка при слиянии рек Амур и Уссури); проект Соглашения номер 3 по участку от устья реки Тур до точки стыка границ КНР, СССР и КНДР.
Таким образом, на подавляющей части протяжения границы на востоке сторонам удалось прийти к единому пониманию. Однако по участку в районе слияния рек Амура и Уссури согласия достигнуто не было; стороны остались каждая на своих позициях [66].
Летом 1964 г. в работе делегаций был сделан перерыв. В сентябре советская сторона внесла предложение о продолжении консультаций по пограничным вопросам в Москве 15 октября 1964 г. За три дня до этой даты китайская сторона сообщила о принципиальном согласии продолжить переговоры в Москве, но заявила, что намеченная дата является для нее неподходящей, и предложила договориться по этому вопросу в дальнейшем по дипломатическим каналам [67].
Еще до официального выступления КНР с пограничными претензиями к СССР в 1960 г. премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай считал вопрос о советско-китайской границе не трудным. На пресс-конференции в Катманду 28 апреля 1960 г., отвечая на вопрос одного из корреспондентов, имеются ли "участки неустановленной границы между СССР и КНР", он подчеркнул: "На картах есть незначительные расхождения. Очень легко их мирно решить" [68]. Китайская сторона, однако, показала, что достижение договоренности об уточнении границы не входило в ее намерения. В то время, когда шли консультации, Мао Цзэдун выступил с экспансионистскими претензиями на советские территории вплоть до... Камчатки. В беседе с группой японских социалистов во главе с Кодзо Сасаки в июле 1964 г. он сказал: "Примерно сто лет назад район к востоку от Байкала стал территорией России, и с тех пор Владивосток, Хабаровск, Камчатка и другие пункты являются территорией Советского Союза. Мы еще не представляли счета по этому реестру" [69].