-- Ну что, кончила ты с этими деревьями? -- нетерпеливо прошептала принцесса.

-- Кончила, -- прошептала Каролинка. На больших часах до пяти часов не хватало всего полминутки... Каролинка взглянула на огрызок мелка, который она с трудом удерживала в кончиках пальцев. Посмотрела на рисунок, сделанный Петриком и ею, и, по своему желанию, без просьбы, нарисовала еще перед замком четыре голубых цветочка.

-- Чтоб было красивее, -- пояснила Каролинка, поворачиваясь к принцессе. И в это мгновение она увидела перед собой не растрепанную замарашку, а хорошенькую принцессу, такую, какой должна быть принцесса из сказки. Та с улыбкой протянула руки к Петрику и Каролинке.

-- Спасибо! -- сказала принцесса и с чувством поцеловала обоих. -- Мне пора в мой замок. -- И она показала на рисунок. Но это был уже не рисунок -перед ними открылась настоящая дорога, появился настоящий замок, выросли деревья. Все было голубое.

Принцесса выбежала на дорогу и помахала им платочком, который подарила ей Каролинка.

-- Прощайте!

-- Прощай! -- прошептала Каролинка и почувствовала, что по щеке текут слезы. Она хотела отереть их платочком, но вспомнила, что платочек она подарила принцессе, и отерла слезы ладонью.

А тем временем голубой мир перед ними, только что нарисованный, побледнел и наконец пропал из глаз.

-- Вот все и кончилось, -- с грустью сказал Петрик.

-- Да, -- вздохнула Каролинка.

Дети даже и не поняли, каким образом очутились они вновь в комнате у Каролинки. И вдруг Каролинка заметила, что в руке у нее по-прежнему огрызок голубого мелка.

-- Петрик! -- крикнула Каролинка. -- И как это я раньше не догадалась! Ведь этим огрызком мы можем нарисовать голубую бусинку!

-- Правильно! И бусинка исполнит все наши желания! Жаль, что мелок кончился...

-- Но ведь ты не жалеешь, что мы расколдовали принцессу?

-- Еще чего! Это я так сказал...

-- Может, удастся нарисовать бусинку этим огрызком?... -- шепнула с надеждой Каролинка.

-- Попробуем!

Но мелка хватило Каролинке только на то, чтоб нарисовать маленький шарик. Да и тот с выщербинкой, и ничего больше. Едва Каролинка его нарисовала, как шарик подпрыгнул и взмыл в воздух, некоторое время ребята следили за его полетом, потом он побледнел и тоже пропал.

-- Бусинка! -- крикнула Каролинка. -- Не пропадай!

Но шарика уже не было, и только Каролинке и Петрику показалось, будто откуда-то донесся тихий голос:

-- До свиданья! До свиданья!

Тут вернулась домой мама, и рядом с Каролинкой мяукнула кошка. Каролинка поспешно обернулась и посмотрела -- кошка была светло-серая.

-- Наконец-то Грация вернулась с этих своих прогулок, и шерстка у нее опять чистая, -- заметила мама.

И Каролинке вдруг показалось, что Грация подмигнула ей заговорщически голубым глазом.