- Тьфу ты, мой господин. Ну и разговоры, на ночь-то глядя!

- Я серьезно спрашиваю, а не ради трепа, - не отставал Рысь.

- Оборотни бывают разные, - покачал головой Хротальв. - Есть человек-медведь, есть человек-волк, есть человек-лисица.

- А человека-кота нет? - язвительно осведомился Эрнульф.

Хротальв не обратил на него особого внимания.

- Вообще-то, по поверьям, для того, чтобы избавиться от оборотня, надо просто отрубить ему голову, а сердце проткнуть осиновым колом.

- А.га, прежде чем ты ему голову-то отрубишь, он тебя сто раз сожрет, и вякнуть не успеешь!

- Есть какие-то заклинания против оборотней, только я не знаю какие…

- Смотри-ка, Арминий, там, за твоей спиной, чей-то красный глаз! Не оборотень ли?

- Где? - Здоровяк обернулся в страхе и облегченно вздохнул: - Скажешь тоже - оборотень. Это просто костер. И не у нас - на том берегу, за рекой.

Юний повернул голову и заметил в ночи мерцающую красно-желтую точку.

- А вот и еще один, - у него над ухом прошептал Эрнульф, кивая на другую такую же точку, внезапно вспыхнувшую рядом с первой. Через некоторое время загорелась и третья.

- Посмотрите-ка во-он туда! - Старый слуга Флакс испуганно кивнул на гору за Черным урочищем.

Там тоже горел костер, правда, один… Но вот зажегся…

- Второй! - шепотом прокомментировал Эрнульф.

А Рысь с удивлением добавил:

- Третий!