Ранним осенним утром на Киселевку налетел сильный ветер. Он шумел в садах, завывал в трубах домов.

Васька Утюгов и Рыжик проснулись и осторожно выглянули из конуры.

– Ну и ветряга! – вздохнул Рыжик.– Вот и осень началась. Скоро дожди пойдут...

– Да, – Васька задумчиво кивнул. – Погода станет нелетной, и придется сидеть в конуре до весны... А зачем до весны?! – вдруг воспрянул духом котенок. – Мы же собирались путешествовать!

– Куда? -Рыжик уныло посмотрел на друга.

– Куда-нибудь,– серьезно ответил Васька.

Щенок почесал задней лапой за ухом. Путешествовать куда-нибудь ему казалось очень опасным. Вот когда точно знаешь, куда путешествовать – совсем другое дело. А неизвестно куда – это почти страшно.

– Давай полетим с птицами! – предложил Васька.

– А куда они летят? – спросил Рыжик.

– В очень теплые края, на юг.

– А вдруг мы попадем с ними на север, куда-нибудь в очень холодные края?! – засомневался щенок.

– Ты что, не знаешь, что все перелетные птицы летят осенью на юг, а весною назад?! – удивился Васька Утюгов.

– Меня этому не учили! – буркнул щенок. – И вообще я всему учусь сам!

– Ну, если ты не хочешь, я один полечу! – теперь обиделся котенок.

– Почему это не хочу?! – подпрыгнул щенок.– Очень хочу, хочу в теплые края!

– Ну, тогда я пойду искать попутных перелетных птиц! – котенок выпрыгнул из конуры и перелетел через ворота.

Полетав вокруг деревни, Васька Утюгов увидел стаю диких уток, собиравшихся в дальнюю дорогу. Он приземлился и подошел к птицам.

– Извините,– обратился к ним котенок.– Вы случайно не на юг летите?

Утки немного испугались и отскочили в сторону, только одна сине-зеленая птица внимательно осмотрела Ваську и ответила:

– Да, мы на юг. А почему вы спрашиваете об этом, уважаемый молодой кот?

– Мы с другом собрались путешествовать...– смутился котенок,– и вот хотели бы полететь в теплые края с какой-нибудь стаей.

Утки окружили котенка плотным кольцом, удивленно крякая и крутя клювами.

– А на чем вы полетите? – поинтересовалась серьезная сине-зеленая утка.

Ни на чем. Сами полетим,– ответил Васька.

– Вы хотите сказать, что вы летающий кот?

– – Да, – ответил котенок.– А мой друг -летающий щенок.

Хорошая компания! – усмехнулась серьезная утка.– Ну что ж, я не против. Только лететь будете в хвосте стаи и если устанете – мы вас ждать не будем!

– Хорошо!-обрадовался .котенок.– А когда вы улетаете ?

– Когда лягушки проквакают полдень.

Васька Утюгов вежливо попрощался с серьезной сине-зеленой уткой и поспешил в Киселевку, чтобы обрадовать своего друга.

Ровно в полдень утиная стая поднялась в небо. Ветер к тому времени стих и погода стала удивительно летной. Утиный ключ, в хвосте которого летели щенок и котенок, плавно и медленно поднимался на самую верхушку неба. Далеко позади осталась родная Киселевка, а внизу огромным зеленым ковром расстилался лес.

Они летели и летели. Котенок и щенок уже выбивались из сил, когда утка, летевшая впереди Васьки, повернулась и сказала, чтобы они приготовились к приземлению.

– А как надо приготовиться? – спросил у нее котенок.

Утка недовольно обернулась и сказала, что лично ей безразлично, как они приготовятся.

Тогда котенок на лету поднял хвост, а щенок проверил, хорошо ли завязаны его уши.

Приземлились они на большой поляне, окруженной со всех сторон низенькими молодыми елочками.

– Ну как, не устали? – подошла к друзьям серьезная сине-зеленая утка.

– Немножко,– признался котенок.

– Нет, не устали!-шутливо оттолкнул котенка щенок.

Утка усмехнулась.

– Отдыхайте!-сказала она.– Завтра утром полетим дальше.

Вечер опустился на поляну– почти незаметно. Вдруг стало темно и прохладно. Утки устроились на самой середине поляны, а котенок со щенком улеглись под елочкой чуть в сторонке.

Котенок вспомнил летние вечера и сразу понял, чем они не похожи на осенние. Даже летней ночью было намного теплее, чем сейчас. А звезды на небе горели так же, и так же не спеша прохаживался среди них месяц.

– Рыжик! – повернулся к своему другу Васька.– А собаки на юг не убегают осенью?

– Нет,– ответил Рыжик.– На юге своих собак хватает. Да и зачем убегать?! Конура теплая, если совсем похолодает– можно у хозяина погреться, и косточка у хозяина всегда найдется!

– И коты тоже не убегают...– задумчиво покачал мордашкой котенок.– Значит коты и собаки сильнее и выносливее птиц.

Вдруг Рыжик навострил уши и приподнял морду. Он внимательно посмотрел вокруг, потом успокоился и снова повернулся к Ваське.

– А если все птицы летят на юг, как же они там все помещаются? – серьезно спросил Рыжик.

– Наверно, юг очень большой,– ответил котенок.– И мне кажется, что не все птицы улетают на зиму. Вот филин тоже как-то говорил, что зимой ему очень нравится летать...

Вдруг совсем рядом раздался шорох. Рыжик вскочил на лапы и прыгнул в темноту. Затрещали ветки, кто-то жалобно заскулил. Котенок подошел поближе к шуму, а ему навстречу выскочил взъерошенный щенок с лисьим хвостом в пасти.

Утки шумной взволнованной гурьбой окружили двух друзей.

Рыжик опустил хвост на землю и облегченно вздохнул.

Вперед вышла серьезная сине-зеленая утка.

– Вы спасли нас от лисицы!-сказала она.– Мы вам очень благодарны, и за ваш благородный поступок разрешаем лететь не в хвосте ключа, а сразу за мной.

Утки шумно закрякали, обсуждая происшествие.

– Спасибо! -Рыжик смущенно улыбнулся.

Рано-рано утром стая снова поднялась в небо. Впереди летела серьезная сине-зеленая утка, за ней котенок со щенком, а за ними уже остальные. Стая летела навстречу ветру, который гнал в сторону Киселевки огромные осенние тучи.

Котенок и щенок сильно устали. Лететь в самом начале ключа было очень трудно. Летящие сзади утки постоянно подталкивали Ваську и Рыжика, а они задевали крылья серьезной сине-зеленой утки, летевшей впереди.

Вечером приземлились на пшеничном поле.

– И куда они спешат?! – устало вздохнул Рыжик. – Я уже совсем замучился.

– Я тоже,– поддакнул Васька.– Наверно, придется нам лететь дальше одним, без стаи.

Щенок согласился. Первые два дня путешествия очень вымотали друзей. Они едва держались на лапах.

– Уважаемая утка! – котенок подошел к предводительнице стаи,– большое спасибо за то, что вы взяли нас с собой.

Он объяснил серьезной птице, почему они не могут лететь дальше со стаей. Утка очень огорчилась.

– Может вы хотите лететь в самом начале ключа? – с надеждой спросила она, – Нет, – сказал котенок.– Мы и в хвосте еле-еле летим. Вы слишком быстрые птицы, и мы не успеваем за вами.

– Нам надо спешить,– объяснила серьезная сине-зеленая утка. – Скоро пойдут дожди, а под дождем далеко не улетишь.

– А на юге дожди не идут? – спросил котенок.

– Идут,– ответила птица. – Но очень теплые.

Следующим утром стая, попрощавшись с двумя друзьями, продолжила свой дальний путь. Котенок и щенок не спеша полетели следом. Они уже знали, где юг, и решили добираться туда вдвоем.

Действительно, в местах, над которыми они летели, было намного теплее, чем в Киселевке в день их отлета. Еще ни разу они не попали под дождь, а все тучи, которые встречались им в небе, плыли в сторону их деревни. Тучи попадались и дождевые, и грозовые, и даже снеговые.

– В Киселевке скоро зима наступит! – глядя на тучи, говорил котенку щенок.

Котенок летел молча. Он скучал по коту Орлову и филину Филе. Скучать по друзьям было очень грустно.

– Смотри какой интересный лес! – вдруг Рыжик крикнул Ваське.

Васька посмотрел вниз и очень удивился. Лес был совершенно странным, в нем росли низенькие очень толстые деревья, а над ними вился пар. Котенок тут же почувствовал, как воздух в небе стал очень теплым и вкусным на нюх.