– А я тебе что говорил?!-задиристо выкрикнул Васька, повернувшись к щенку.

– Да и зачем спорить, – медленно произнес Пушок Мурчикович. – Для вас эти банки слишком тяжелые. Я сам их отнесу к речке! Эх, жаль, что Петки нет! Он бы помог.

– А где он?-удивленно спросил Васька.

– Отпустил я его, – махнул лапой Пушок Мурчикович. – Кому на поводке жить понравится?!

Кот легко поднял две банки и не спеша пошел в сторону речки. Друзья зашагали следом. Они шли и вспоминали сосисочный лес и сытых барсуков, полосатую свинью и усатого сома, воздушный шар и летучих мышей и многое-многое другое.

Пушок Мурчикович вышел на берег и выпустил в воду всех рыб.

– А теперь вы куда?-обернулся он к Ваське и Рыжику.– Может, погостите у меня в Великой Хвостатовке?

Котенок и щенок переглянулись. Они были совсем не против пожить в гостях у Пушка Мурчиковича, но почему-то именно сейчас обоим вспомнилась родная Киселевка, звездное небо и ленивый месяц, с любопытством заглядывающий вниз.

Котенок мечтательно задрал мордочку кверху и увидел журавлиный клин.

– Неужели весна ?-удивился он.

– Конечно, уже две недели, как весна началась! – улыбнулся взрослый кот.

– Извините, Пушок Мурчикович,– котенок перевел взгляд на кота.– Мы уже давно не были дома. А к вам мы обязательно прилетим в следующем путешествии! Обязательно!.

– Прилетайте – вздохнул Пушок Мурчикович. – Мне теперь скучно будет! Петьку отпустил и совсем один остался! Даже поболтать по вечерам не с кем!

– Ну что, Рыжик, полетели! -крикнул Васька и, разбежавшись по речному берегу, взлетел.

Щенок догнал в небе своего друга, они покружили над Пушком Мурчиковичем, помахали ему на прощанье лапами и вдруг заметили какого-то человечка, идущего к реке с кувшином молока. Щенок и котенок подлетели поближе и узнали Петьку. Бывший домашний человечек спешил к Пушку Мурчиковичу, радостно улыбаясь и показывая ему поднятый над головой кувшин с молоком.

– Теперь коту снова будет с кем поболтать по вечерам! – улыбнулся котенок Васька Утюгов и пустился в догонку за журавлиным ключом.

Друзья пристроились в хвосте ключа и взлетали все выше и выше. Ветер был теплым и попутным.

– Мы домой? – спросил Ваську Рыжик.

– Да, обратно в Киселевку!-ответил Васька Утюгов.– Видишь, птицы возвращаются.

– Жаль, что мы так и не добрались до этого самого птичьего юга, где они зимуют! – вздохнул щенок.

– Зато сколько удивительного мы увидели и услышали!--радостно воскликнул неунывающий котенок.– О! Рыжик, смотри, кто впереди летит!

Перед ключом летел знакомый воздушный шар по имени Шарик. Друзья очень обрадовались и полетели к нему.

– Привет, Шарик – крикнул щенок.– Как дела? Куда летишь?

– О! Привет!-удивился неожиданной встрече Шарик. – Кажется, с юга на север. А вы куда?

– Домой, в Киселевку.

– Тогда нам по пути!-обрадовался Шарик.– Забирайтесь ко мне в корзину. Отдохнете немного!

Щенок и котенок охотно согласились и забрались в летательную корзину, – Только смотри! – предупредил Васька Утюгов.– Лети за ключом, а если ветер поменяется, сразу нам скажи!

– Сегодня и завтра ветер с юга,– сказал им воздушный шар. – Он всегда приносит весну и пока не принесет – не меняется.

Великое воздухоплавательное путешествие подходило к концу. Путешественники спали в корзине воздушного шара и видели совершенно сказочные сны о родной Киселевке, о школе котовоздухоплавания и коте Орлове, и о многом-многом другом. Потом друзьям приснились удивительные приключения, которые еще с ними не происходили. Но это не-страшно, и если какие-то приключения еще не произошли с нашими друзьями: с подросшим котенком Василием Утюговым и его спутником – Щенком Рыжиком, то они обязательно произойдут и, наверно, скоро. Ведь подходит к концу только Первое воздухоплавательное путешествие, а сколько их впереди – об этом ни Василий Утюгов, ни щенок Рыжик даже не догадываются.