Меры, предпринимаемые сегодня США и другими странами ядра мировой финансовой системы, ориентированы на ее сохранение и не затрагивают основных источников кризиса. Более того, упор на необеспеченную денежную эмиссию в целях поддержки существующих финансовых институтов усугубляет сложившиеся дисбалансы и влечет нарастание рисков. Резкое ускорение долларовой эмиссии имеет признаки вхождения финансовой системы США в режим с обострением, чреватый ее саморазрушением.
Рост эмиссии долларов для спасения американских финансовых институтов подрывает доверие к этой валюте. Происходящая монетизация бесконечного объема деривативов явно превышает возможности соответствующего увеличения спроса на доллар. Как справедливо указывает в своем докладе О динамике саморазрушения мировой финансовой системы Д.А.Митяев, пытаясь выйти из нынешнего кризиса, американские власти посредством зависимых от них рейтинговых агентств, банков, хедж-фондов ведут финансовую войну с незащищенными сегментами мировой финансовой системы, стремясь мобилизовать ресурсы для собственного спасения за счет установления контроля над их активами. Но таковых, за исключением России, Украины и арабских стран, осталось не так много. Сохранившие экономический суверенитет страны (Китай, Индия) не открывают свои финансовые системы и не отказываются от валютного контроля, демонстрируя уверенный рост в условиях кризиса. Их примеру следуют крупнейшие страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, сопротивляясь поглощению активов спекулятивным капиталом. Посредством валютных свопов Китай быстро создает свою систему международных расчетов. Пространство для маневров денежных властей США неумолимо сжимается - и американской экономике приходится принимать на себя основной удар обесценения капитала.
Следует понимать, что ядро мировой финансовой системы будет стремиться выжить за счет ресурсов периферийных стран путем установления контроля за их активами. Достигаться это будет обменом эмиссии их валют на собственность принимающих данные валюты стран.
При любом из возможных сценариев развертывания глобального кризиса подъем российской экономики возможен только на основе нового технологического уклада при наличии самодостаточной, опирающейся на внутренние источники кредитно-финансовой системы. Ключевая идея формирования эффективной антикризисной стратегии заключается в опережающем становлении базисных производств нового технологического уклада в экономике России и ее скорейшем выводе на связанную с ним длинную волну экономического роста. Для этого необходима концентрация ресурсов в развитии составляющих новый технологический уклад перспективных производственно-технологических комплексов, что предполагает формирование централизованно управляемой кредитно-финансовой системы. Создание такой системы, включающей механизмы денежно-кредитной, налогово-бюджетной и валютной политики, ориентированные на становление ядра нового технологического уклада, должно стать стержнем антикризисной стратегии. Необходимым условием ее успеха является достижение синергетического эффекта, что предполагает комплексность формирования сопряженных кластеров производств нового технологического уклада и согласованность макроэкономической политики с приоритетами долгосрочного технико-экономического развития.
"ЗАВТРА". Вы можете, хотя бы в первом приближении, назвать социально-экономические аспекты такой антикризисной стратегии?
С.Г. Нашим научным коллективом по гранту РГНФ на эту тему подготовлен специальный доклад, в котором содержатся одиннадцать основных направлений и почти сто конкретных пунктов: что, когда и как нужно делать. Даже простое их перечисление, не говоря уже о подробном разъяснении, займёт немало времени и вряд ли в таком виде будет интересно читателям вашей газеты.
"ЗАВТРА". Сергей Юрьевич, надеемся, что там нет ничего "секретного".
С.Г. Секретного нет, а неприятное кое для кого - есть. Ведь кризис - это, по сути, та же самая война, и, чтобы выжить в условиях кризиса, как и в условиях войны, от многого нужно отказаться. Но главная цель ясна и не вызывает сомнений - это опережающее становление в российской экономике нового технологического уклада и максимально быстрый выход на гребень связанной с его развитием новой "длинной волны" роста.
"ЗАВТРА". Но если всё-таки от общих слов перейти к конкретике, то что вы предлагаете - хотя бы не на уровне пунктов, а на уровне основных направлений?
С.Г. Прежде всего - это создание государственной системы стратегического планирования и повышение качества госуправления. Оно требует, во-первых, качественного повышения уровня компетенции работников, а во-вторых, совсем иной исполнительской дисциплины, чем та, которую демонстрирует сегодня наша неимоверно раздутая и неповоротливая "властная вертикаль". Следовательно, нужна будет своего рода "кадровая революция", в том числе за счёт подготовки молодёжи. А это, в свою очередь, значит введение новых образовательных стандартов средней и высшей школы - стандартов, отвечающих требованиям инновационного технологического уклада, "экономики знаний".
Далее - нужно привести всю нашу налогово-бюджетную политику в соответствие с задачами опережающего развития, при сохранении базовых социальных и оборонных расходов значительно увеличив расходы на науку, образование и инновационную деятельность в сфере экономики. Само собой, это требует увеличения доходов бюджета, чего можно будет добиться за счет полного изъятия в доход государства рентных доходов, в том числе не только от эксплуатации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, но и прибыли Банка России, а также увеличения налогообложения социально вредных типов потребления, введения акцизов на предметы роскоши. Необходимо восстановление прогрессивной шкалы подоходного налога. Самое главное - формирование каналов кредитования проектов создания и развития производственно-технологических комплексов нового технологического уклада и сфер потребления их продукции, настройка макроэкономической политики на обеспечение благоприятных условий инновационной деятельности. В целях предотвращения раскрутки инфляции необходима система мер по стабилизации цен и поддержке конкуренции. Разумеется, антикризисная пограмма должна предусматривать традиционные меры по защите и расширению внутреннего рынка и сохранению производственного потенциала, модернизации и развитию инфраструктуры, защите интересов и стимулированию деловой активности граждан.
Особое значение в условиях разворачивающейся мировой финансовой войны имеют меры по защите российских активов, расширению рублевого сегмента мирового рынка. Балансовая стоимость российского фондового рынка сократилась почти в три раза, что ведет к угрозе перехода заложенных активов российских кампаний в собственность их иностранных кредиторов: из 450 млрд. долл. среднесрочного корпоративного долга обеспечено капитализацией заложенных активов не более чем половина. Эта угроза усиливается по отношению ко всей российской экономике вследствие нарастающей монетизации финансовой пирамиды американских долговых обязательств, сопровождающейся одновременно резким ростом эмиссии и вывозом долларов за пределы США для приобретения реальных активов. А наши банки, вместо того, чтобы кредитовать в рублях предприятия реального сектора российской экономики, активно скупают доллары, выполняя функции каналов экспансии американского спекулятивного капитала. Без мер по защите финансовой системы наша страна будет контролироваться иностранным капиталом и лишится способности к самостоятельному развитию, что обрекает ее на дополнительные проблемы при любом из кризисных сценариев.
"ЗАВТРА". Думаете, наши олигархи согласятся с такой постановкой вопроса?
С.Г. Знаете, с тем, что их формальное состояние в результате падение фондовых рынков снизилось в несколько раз, а долги остались прежними, они почему-то согласились безропотно, проявили лояльность к "невидимой руке рынка", которая известно, кем и как управляется. Значит, и к действиям государства, гражданами которого являются, они должны проявлять как минимум не меньшую лояльность. В условиях глобального кризиса государству крайне опасно исходить из их интересов, которые во многом противоречат общенациональным.