В октябре 1798 года, 16 боевых кораблей эскадры под командованием Ушакова бросили якорь в порту Константинополя, чьё турецкое название - Стамбул, Россия признает только после революции 1917 г. Здесь под команду Ушакова вступила турецкая эскадра - 14 кораблей и 14 канонерских лодок, и объединённый флот вышел в Средиземное море. Россия получила право на свободный проход через проливы Босфор и Дарданеллы. А Турция обязывалась снабжать русскую военную эскадру в Средиземном море продовольствием и материалом для ремонта кораблей.

В то же время, английский адмирал Уорен разбил французский флот у берегов Ирландии. Остатки французского флота, объединившись с голландским, укрылись в нидерландских заливах. В Петербурге вице-адмирал Тет (англичанин, всю жизнь прослуживший на русском флоте) получает приказ о подготовке военной экспедиции и десанта на голландское побережье.

Австрийцы, не до конца оправившиеся от страха, от поражения перед Бонапартом, соглашаются на условие Павла I, поставить во главе совместных войск русского главнокомандующего, но суеверно требуют непобедимого Суворова, находящегося в опале. Царь недоволен.

Армия королевства Двух Сицилий начинает боевые действия и занимает Рим, простояв в нём считанные дни. Франция объявляет о дополнительном призыве в армию двухсот тысяч человек. Макдональд, а затем Жубер занимают Пьемонт, Рим и устанавливают контроль над Неаполем. На этом фоне у берегов Греции флот Ушакова захватил остров Церигу и Ионический архипелаг. Блокирован сверхукреплённый остров Корфу+5. Турция успешно действует против французов на Балканах (а заодно и против православного населения, хлебом-солью встречавших русские корабли, и не ожидавших с них турецкого десанта)+6. Удача отворачивается от французской республики. Царь посылает курьера к Суворову.

Почувствовав запах победы, фельдмаршал не стал ломаться. История Европы подошла к перепутью.

1799 год. Австрийцы занимают Неаполь, но из-за измены генерала фон Лейбриха, город переходит к итальянским партизанам (лазаронцы). В феврале после трёхмесячной осады остров Корфу, до этого неприступный, объявляет о капитуляции перед флотом Ушакова. Одержана первая крупная победа. Захвачено два фрегата и 14 кораблей поменьше, взято в плен 3 тысячи человек, в том числе 4 генерала.

В Египте Бонапарт начинает движение на север, вступает в Сирию и осаждает крепость Сен Жан д'Акр (ныне город Акко на севере Израиля). Он не рискнул подойти к хорошо укреплённому Иерусалиму, но не прошел мимо Назарета. В него вступил отряд генерала Жюно с полутысячным отрядом, и попал в окружение тридцатитысячной турецкой армии. Бонапарт спешит на помощь и 2 дня квартирует на родине Христа.

В это же время австрийцы одерживают две победы над французами, у Стокаджа и у Вероны. Австрийцы не так унылы как в начале, но армия Суворова уже на марше.

4 апреля Суворов вступает в Италию и через неделю его австро-русская армия одерживает первую победу - отвоевывает у французов город Брешшия. Затем, через несколько дней, его части занимают родной город Труффальдино Бергамо и вступают в сражение с армией легендарного французского генерала Моро +7 на реке Адда у селения Бревио. Французы сражаются геройски, но Суворова им не победить. Потери Моро - две с половиной тысячи убитых и пять тысяч пленных. Потери Суворова - две тысячи убитых. Русская армия вступает в бывшую столицу Ломбардии - Милан (в то время столица марионеточной Цизальпинской республики и будущая столица Итальянского королевства.).

В это же время, осмелевшая Австрия начинает вести себя вызывающе на Раштадском мирном австро-французском конгрессе, безуспешно заседающем ещё с 1797 года. В связи с началом военных действий, австрийская делегация покинула город. Французам ничего не оставалось делать, как поступить тем же образом. Однако на выезде из города на французскую делегацию напали австрийские жандармы и делегаты были убиты. Это событие было отрицательно воспринято во всём мире, в том числе и союзниками по антифранцузской коалиции. Суворов был крайне недоволен, и это стало началом его конфронтации с австрийским руководством.

Тем временем Моро отступает в Пьемонт и занимает сильную оборону, опираясь на крепости Аллесандрия и Верона. Суворов даёт отдых армии в Милане. Вновь побеждает Моро, и после непродолжительной осады, занимает город Аллесандрия, почти что сходу, проскочив малоприметную деревушку Маренго, не зная, что ей суждено стать звездой Наполеона. Сама деревенька была занята отрядом Багратиона.

Далее в течение 3-х месяцев, армия Суворова сводит на нет все предыдущие завоевания Бонапарта за 20 месяцев. (В 1800 году, что бы вернуть всё это он вновь потратит более полугода).

В это же время эскадра Ушакова высаживает десант на юге Италии. Отряд под командой капитана 2-го ранга А. Сорокина занимает город Бриндизи. Отряд контр-адмирала П. Пустошкина Анкону, а отряд капитана 2-го ранга Г.Г. Белли занимает Манфредонию и движется к Неаполю, столице Неаполитанского королевства (в то время, столица Партенопейской республики).

В июне ситуация достигла кульминации. Суворов в тяжелой четырёхдневной битве разбивает части генерала Макдональда, пришедшие на помощь Моро у Треббии, и вступает в Турин столицу Пьемонта. Макдональд с остатками войск запирается в Генуе, которую с моря блокирует Нельсон. Королевская неаполитанская армия при поддержке русского отряда под командованием капитана 2-го ранга Г. Г. Белли занимают Неаполь. Эскадра адмирала Тета, соединяется с эскадрой адмирала Макарова в Балтийском море, а затем на подходе к Голландии, они соединяются с английской эскадрой адмирала Дункана и блокируют голландское побережье. На севере Франции возникает спрос на учителей русского языка. Бонапарт прекращает безуспешную осаду Сен Жан д'Акра и возвращается в Каир.

В Париже паника. Предпринимается попытка государственного переворота. Дни Директории сочтены. Талейран подаёт в отставку с поста министра иностранных дел и целиком посвящает себя раздумьям как подобрать, ускользающую у Директории власть. Сама Директория начинает судорожные перестройки своей власти. Сийес срочно вызван из Берлина. Число директоров сокращают с пяти до трёх. Для поднятия авторитета предлагается поставить во главе прославленного генерала. Из прославленных в наличие имеется только что разбитый Суворовым и отстранённый от командования Моро, но он отказывается от такой чести. Военный министр Бернадотт+8, в 1797 году доставивший Директории австрийские знамёна, захваченные в Италии войсками Наполеона, ведёт себя слишком независимо. Остаётся 30-летний Жубер, участник бонапартовской кампании 1796-97 гг. Но ему, по выражению Талейрана, не хватает блеска. За "блеском" он отправляется с тридцати пятитысячным отрядом на помощь Макдональду, и соединяется с ним у Нови.

Тем временем, Суворов, взял Падую и тем самым занял всю северную Италию, кроме осаждённой Генуи. В России ликование. Царь в восторге и пожаловал Суворову звание генералиссимуса и титул князя Италийского. Сардинский король, уже простившийся со своей короной, в запале награждает Суворова чином фельдмаршала сардинских войск и титулом потомственного принца и брата королевского, что возрождает неприязнь к полководцу со стороны придворной элиты и Павла I

На севере, после прибытия к англо-русскому флоту эскадр Чичагова и Попхэма усилились активные действия. Сопротивление голландско-французского флота подавлено, береговые укрепления слабы (впоследствии они будут полностью перестроены Наполеоном). Высаживается совместный англо-русский десант. Отряд под командованием капитана 1-го ранга Я. Карпова захватывает крепость на острове Тексель, и десант начинает движение в глубь материка. Всё это вместе начинает не нравиться Англии и Австрии, у которых дела не так блестящи. Обоим не нравится возросшее влияние России, обе опасаются, что в случае успеха Италия остаётся за ней. Балканские славяне, как австрийские подданные, так и турецкие открыто выражают симпатии России. Кроме того, усиливаются общие трения между союзниками по коалиции - они уже расходятся во взглядах на то, как делить будущую победу.