Трое мужчин, девушка и волк шли по брусчатой мостовой и искали харчевню. Прохожие, заметив зверя, шарахались в разные стороны.

— Нет, ну надо же так было сделать! Взять и уйти из дома! — возмущался Алькант, — Именно сейчас его потянуло на приключения. Тоже мне, Хранитель. И где мы его теперь будем искать?

— Не знаю, — сказал Симург, — не ворчи, что-нибудь придумаем.

— Внимание! Внимание! Только завтра и только один раз вы сможете увидеть неподражаемую Альму, Великого фокусника Мезара, ловких и смелых акробатов, диковинных животных, всевидящую и всезнающую мадам Тингму! Спешите! Спешите в наш цирк! — прокричал проходящий рядом клоун.

— Ой, мамочки, я никогда не была в цирке, — всплеснула руками Алекс. — Прошу вас, давайте сходим, — и она умоляюще посмотрела на своих друзей.

Её взгляд так красноречиво просил, так упрашивал, что остальные Хранители не смогли отказать.

"Баловство всё это", — проворчал волк.

"Миленький Варн, не сердись, — Алекс присела на корточки перед ним и обхватила за шею. — Мне очень хочется посмотреть".

— Хорошо, — согласился Симург, — цирк, значит цирк.

Ни Гафлай, ни Алькант не возражали, и, обсуждая эту тему, они направились на поиски ночлега. Весь следующий день Алекс не знала, куда себя деть: она волновалась и с нетерпением ждала вечера. И вот, наступил долгожданный момент — Хранители отправились на представление в цирк.

"Я тоже пойду с вами", — сказал Варн.

"Может тебе лучше остаться?" — возразил волку Гафлай.

"Да пусть идёт с нами, — подумала Алекс, — ему будет интересно не меньше чем мне".

Гафлай пожал плечами, но согласился. Дружной компанией Хранители вышли за городскую стену, и подошли к тому месту, где раскинулись яркие шатры бродячего цирка. До представления оставалось немного времени, и Хранители решили походить, посмотреть вокруг. Незаметно для всех, Алекс ушла в сторону синего шатра с жёлтыми звёздами, на котором яркими буквами было написано "ЗДЕСЬ ТЫ УЗНАЕШЬ СВОЮ СУДЬБУ". Буквы мерцали и переливались, маня и приглашая заглянуть внутрь.

Устоять перед таким соблазном Алекс оказалась не в силах и, приподняв полог, вошла. В полумраке свечей, расставленных по периметру, она разглядела стол, за которым сидела красивая женщина с чёрными вьющимися волосами, приятным лицом и глубокими, как омут, мудрыми глазами.

— Заходи, Алекс, — гадалка указала рукой на стул. — Меня зовут мадам Тингма. Передо мной открывается будущее и прошлое. Присаживайся, я расскажу тебе о твоём будущем.

Девушка с изумлением посмотрела на женщину. Ей стало жутко и одновременно интересно. Никогда ещё в своей жизни Алекс не встречала ведуний, даже на ярмарке в городе, куда ездила с родителями.

— Откуда вы знаете моё имя? — поинтересовалась девушка.

— Я многое знаю. Звёзды рассказывают мне всё, что я хочу знать.

С трудом скрывая волнение, Алекс подошла к столу и села напротив гадалки.

— Что ты хочешь узнать? — спросила мадам Тингма.

Щёки Алекс покраснели, хотя в полумраке свечей этого не было видно. В этот момент она подумала о Симурге.

— Понимаю, — улыбнулась женщина. — Вот, что я тебе отвечу, дочка. Звёзды уже связали твою судьбу с человеком, таким же, как ты. Вас ждёт большая любовь, которая подарит миру небывалое чудо. Это всё, что тебе надо знать. А теперь ступай, твои друзья уже заждались.

Поблагодарив мадам Тингму, девушка вышла из шатра. Размышляя над словами гадалки, она отправилась на поиски Альканта и Симурга. Как только они встретились, тут же поспешили на представление, которое должно было вот-вот начаться.

— Ты где пропадала? — чуть слышно спросил Симург, когда Алекс села рядом с ним.

— Заглядывала в будущее, — улыбнулась в ответ девушка. — Смотри, представление начинается!

Заиграла музыка, зрители дружно зааплодировали в предвкушении интересного представления. На арену выбежали весёлые, размалёванные клоуны, выскочили акробаты, и представление началось. Алекс смотрела на выступление артистов, затаив дыхание, и от души громко хлопала в ладоши. Она и не подозревала, что на свете есть такое чудо, имя которому цирк. Глядя на её откровенную, почти детскую радость, Симург и Алькант невольно улыбались.

В это время Гафлай и Варн бродили между клетками с животными. Волка всё равно бы не пустили на представление, а оставлять его одного Хранитель Кинжала не захотел.

"Неужели им нравится здесь жить?", — поинтересовался Варн у Гафлая, рассматривая животных, сидящих в клетках.

"А почему бы и нет. Они всегда сыты, за ними ухаживают", — ответил ему Гафлай.

"По мне лучше быть голодным, но на воле, чем сытым сидеть взаперти".

— Ты чего здесь шляешься? — прервал их разговор чей-то голос.

Рядом с клеткой тигра стоял парень внушительных размеров.

— Уходи отсюда со своей собакой. Вон, весь зверинец переполошили.

— Это волк, — спокойно сказал Гафлай, — и мы ходим, где хотим, так, что ты нам не указ. Или у тебя привычка такая — совать свой нос-картошку в чужие дела?

— А это тебе указ? — и с этими словами Гронг (а это был именно он) бросился на Гафлая с кулаками.

Если бы Гафлай не ковырнул его на счёт внешности, он бы не полез в драку. По большому счёту, юноше было всё равно: ходят среди зверинца посторонние или нет, а вот смеяться над собой, Гронг не позволял никому, даже в детстве. Если кто-то по недомыслию или специально подшучивал над ним, сравнивая его нос с картошкой, пухлые губы с рыбьим ртом, а добрые, но очень круглые глаза с коровьими, то только быстрый бег мог спасти незадачливого шутника от неминуемой расплаты.

Гафлай не растерялся и нанёс ему ответный удар. Сцепившись, как два разъярённых пса, они покатились по траве. Противники не уступали друг другу ни в силе, ни в ловкости, ни в мастерстве уличного боя.

"Может быть, хватит, а? Честное слово, хуже малых детей", — вздохнул Варн.

Дерущиеся замерли.

— Кто это тут? — спросил Гронг, — Что, дружки на подмогу пришли?

— Слепой, да? — фыркнул Гафлай и выпустил из рук ворот рубашки противника.

Последовав его примеру, Гронг встал на ноги и огляделся, но никого кроме волка не увидел.

"Эй, забияка, куда смотришь? — съехидничал волк, — Да, да, это я к тебе обращаюсь. Я — степной волк по прозвищу Варн!"

Гронг мотнул головой.

— Здорово же ты меня огрел по голове, — сказал он Гафлаю, — даже голоса чудятся.

— Да нет, не чудится тебе это, — поднимаясь с земли, ответил Гафлай. — Варн действительно с тобой разговаривает.

Говоря это, Гафлай закатал правый рукав, показывая юноше рисунок Талисмана.

— Ты Гафлай, да? — спросил Гронг.

— Да. А ты, как я понимаю, Гронг?

Гронг не медля оголил своё предплечье, где красовался рисунок Булавы.

— Скажи намилость, вот чего тебе дома не сиделось? — проворчал Гафлай. — Его, понимаете ли, уже несколько дней ищут, а он тут прохлаждается.

— Кто это меня ищет? И почему я не имею право поступать так, как мне хочется? — возмутился Гронг.

— Не кипятись, — утихомирил его Гафлай, — пойдём к остальным. Мои друзья захотели посмотреть представление, и оно, кажется, уже заканчивается. Мы договорились встретиться у красного Шатра. Там тебе всё и объясним.

И они направились к шатру-арене, возле которого стояли Алекс и юноши.

— Вот, познакомьтесь, это Гронг, я его нашёл, — гордо сказал Гафлай, и похлопал по плечу парня.

— Здравствуй, Гронг, я — Алекс, а это Симург и Алькант.

— А ты красивая, — сказал смущённо Гронг.

— Мы это тоже заметили, — поддакнул Алькант, и все засмеялись, — К тому же она Хранитель Меча.

— В-о-о-т э-э-то-о де-е-ла — протяжно произнёс Гронг, приседая от удивления, — А почему вы меня искали? Что случилось?

— Честно говоря — никто из нас толком ничего не знает, — ответил за всех Симург. — Старейшины Храма велели Лемусу всех собрать и привести в Старый город, но его убили. Всё, что Лемус успел передать Алекс — это то, что надо возродить Святой Грааль. Ну, и конечно Талисман, поэтому она теперь воин Грааля. Но это не всё — за нами охотятся слуги колдуна Феррокса. По пятеро на каждого из нас. Мы встречаемся и Чёрные Всадники тоже. Так что, если я не ошибаюсь, по нашим следам идут как минимум двадцать убийц.