Ночь опустилась на город. Карандаш и Самоделкин сладко спали в своих деревянных кроватях, и им снились волшебные сны. Над городом ярко светила золотая Луна. На крышах домов мяукали коты, где-то далеко звенели последние трамваи, а в густых зарослях шиповника, всего лишь в нескольких метрах от космического корабля, сидели два страшных пирата и о чём-то шептались. Это были старые враги Карандаша и Самоделкина — толстый рыжебородый пират Буль-Буль и длинноносый шпион Дырка.

— Я всё слышал, — шипел Дырка на ухо Буль-Булю. — Эти мерзавчики собрались лететь в космическое путешествие вот на той штуковине, — показал шпион кривым пальцем на летательный аппарат Самоделкина. — Они говорили, что полетят на Луну вместе с этим противным старикашкой, профессором Пыхтелкиным.

— А что они там собираются делать, на этой Луне? — удивлённо спросил пират Буль-Буль. — Что они там забыли?

— Эти маленькие паразиты болтали про какието сокровища. Один их них говорил, что на Луне полным-полно разных лунных пещер, где лежат и сверкают сокровища и драгоценности.

— А откуда они там взялись? — пожал плечами толстый пират Буль-Буль. — Я где-то слышал, что на Луне никто не живёт.

— Это теперь никто не живёт, а раньше, тысячу лет назад, там жили лунатики.

— А куда же они потом подевались?

— Шут их знает, может быть, улетели куда-нибудь или просто вымерли, как мамонты. Главное, чтобы сокровища были целёхонькими и нам достались.

— Ну, раз такое дело, мы тоже должны лететь за лунными сокровищами, — заявил рыжебородый пират Буль-Буль. — Я не допущу, чтобы они достались каким-то карандашкам-таракашкам. Они должны быть нашими и точка!

— Правильно, уважаемый капитан! — радостно потёр руки шпион Дырка. — Для этого я вас сюда и привёл. Пока эти негодяйчики спят, мы потихоньку заберёмся в космический корабль и спрячемся там. А утром окажется, что они летят на Луну вместе с нами. Главное, чтобы нас не нашли раньше времени.

Высунув голову из кустов и убедившись, что их никто не видит, разбойники на цыпочках подкрались к «Дрындолету» и, вскарабкавшись по железной лестнице, начали отвинчивать люк.

— Ух, какой он тяжёлый! — отдувался шпион Дырка. — Наверное, Самоделкин специально смастерил такой тяжёлый люк, чтобы мне потяжелее было его открывать.

«Блямс-дзынь», — произнесла крышка и открылась, прищемив несчастному Дырке ногу.

— А-а-а-а-а! — закричал было Дырка, но БульБуль зажал ему рот рукой.

— Ты что, спятил, так орать? — зло прорычал толстый пират. — Хочешь, чтобы Карандаш и Самоделкин проснулись и застукали нас здесь?

— Нет, не хочу, просто мне на ногу крышка упала, — простонал Дырка. — Мне очень больно.

— Попробуй ещё только крикни мне! Тогда я тебя здесь оставлю и один полечу на Луну, и все лунные сокровища мне одному достанутся, — припугнул Дырку Буль-Буль.

— Я буду тихо, только не оставляйте меня здесь, уважаемый капитан!

Разбойники прошмыгнули в открытый люк и очутились внутри «Дрындолета». Они растерянно осмотрелись по сторонам, но ничего не увидели.

— Ух, как здесь темно, — выдохнул шпион Дырка. — Куда бы нам спрятаться, чтобы нас утром не нашли?

Пираты включили маленький потайной фонарик и двинулись искать надёжное убежище. Они долго ходили и, наконец, нашли то, что искали.

— Смотри, какая-то маленькая дверь! — показал пальцем Буль-Буль. — Давай нырнём туда и посмотрим, что там.

Бандиты приоткрыли маленькую железную дверь и проскользнули в комнату. На полу они увидели разбросанные вещи, рюкзаки, мешки. Это был отсек, куда путешественники сложили всё необходимое, что могло им пригодиться в дороге.

— Давай зароемся в вещах и спрячемся там до завтра, — предложил Буль-Буль. — А утром, если нас не обнаружат, мы полетим на Луну за сокровищами.

Городские часы пробили ровно двенадцать. Маленькие волшебники крепко спали и даже не подозревали о коварных планах двух ужасных разбойников. Теперь на их «Дрындолете» поселились два космических зайца.