Сначала идут маги Хаоса, возглавляемые Роговолтом. Их всего несколько человек, но среди них нет никого ниже Наказующих, и все - с огромным боевым опытом.

Затем чеканят шаг два наемных отряда тяжёлой пехоты Хаоса, суммарно более девятисот людей и демонов.

После них идёт личный отряд Вячеслава из выкупленных у демонов Инферно тяжёлых пехотинцев Хаоса, ещё четыре сотни бойцов.

Затем едут четыре "тачанки" с магическими пулемётами производства гильдии. Сразу после них упряжные ящеры тащат на платформах четыре мортиры и заряды к ним. Расчёты орудий, набранные среди рейнджеров посёлка, маршируют следом и распевают во всё горло "Если видим воробья - мы готовим пушку".

Завершается парад проходом союзного прайда Котов Хаоса - им пришлось пообещать право проживания на захваченном острове, но это полностью решает проблему с охраной границ.

Крохотный обоз из четырёх телег с переданными на тестирование из лабораторий Даниила и Кристины смертоносными новинками магии и техники надёжно скрыт от чужих глаз и охраняется отборными головорезами - убийцами магов.

Этой массе войск, по данным разведки, будет противостоять около шестнадцати сотен тяжёлой пехоты Хаоса, стая адских псов, около двухсот бойцов лёгкой пехоты и как минимум пять магов Хаоса разных рангов, включая одного Лорда, и как минимум одного архимага.

Преимущество врага в лёгкой пехоте и наличие у него адских псов сводится к нулю наличием на стороне Вячеслава котов Хаоса; преимущество в тяжёлой пехоте компенсируется пулемётами, и частично - мортирами; и наличие замка и магов у противника обесценивается магами Вячеслава и полученным из лабораторий на тестирование оборудованием.

Контроль над землей острова Лорда Варана и защита от телепортации в замок и прилегающую территорию могли бы очень сильно испортить жизнь нападающим, но Вячеслав позаботился об артефактах перехвата контроля над землёй острова и также, защиты от телепорта. Теперь ни Варан, ни Вячеслав не смогут раскрыть провал в земле, чтобы отправить в него чужую армию. И обоим Лордам нельзя будет перенести телепортом в чужие боевые порядки свой отряд или готовую взорваться бомбу. Или высоко над ними, или где-то в стороне. Но это уже неэффективно.

После завершения парада Роговолт с ещё двумя магами открывает портал на остров Варана, после чего все три мага проходят в портал. Через две минуты один из младших магов возвращается обратно и даёт отмашку. После этого в портал начинают проходить войска, точнее - их материальные иллюзии, немедленно перестраиваясь в боевые порядки на той стороне.

В это время второй из младших магов кастует "Глаз наблюдателя" и отправляет его к замку противника. После появления "Глаза" над замком до его уничтожения магами противника, проходит всего несколько минут. Но за это время маг успевает разглядеть, как маги противника начинают кастовать что-то серьёзное, и успевает засечь местоположение чужих войск. Вражеская тяжёлая пехота срочно развертывается в боевом порядке, напоминающем строй римских легионов - в три эшелона по пять "манипул", перед замком под прикрытием адских псов, лёгкой пехоты и "орудий" замка.

Получив эту информацию, Роговолт запускает своего наблюдателя, который начинает на высоте описывать круги вокруг замка. Затем начинается этап магического прощупывания защиты замка. Для начала Роговолт отправляет в полёт к замку самонаводящийся "Сплав Тьмы и Огня". Но долететь до замка "Сплав" не успел - был сбит в полёте, при этом вражеские маги ни на секунду не отвлеклись на его уничтожение. Стало ясно, что или защитные чары замка сильно недооценены, или число магов больше, чем рассчитывал Вячеслав. Но запуск одиночного "Сплава" был первой ласточкой - после него было активировано заклинание массового поражения - и в сторону замка противника улетело сорок копий, таранов и сплавов Огня, Льда, Земли, Тьмы, Хаоса и Льда.

Одновременно с этим Роговолт активировал заклинание "Провал в земле". Итогом стало не менее десяти зарядов, разорвавшихся в боевых порядках тяжелой пехоты и на стенах замка. Но из-за принятого противником боевого построения из этих десяти не менее четырёх заклинаний ушли "в молоко". Ещё одним итогом залпа стало обнаружение "направляющих", с которых стартовали защитные заклинания замка, и обнаружение части управляющих ими чар. Что касается "Провала в земле", то он не смог открыться - уровень защитных чар на замке был очень высок, как и запас маны в накопителе замка. А через несколько мгновений маги противника закончили своё заклинание и нанесли свой удар. Но им не повезло - Роговолт опознал их заклинание - "Бурю Хаоса" и активировал такое же перед иллюзией своих войск. Две бури столкнулись в противоборстве, и обе получали подпитку энергией от создавших их магов. Но одно дело - маги, только что выложившиеся на создание такого заклинания, пускай в их числе и были Лорд с архимагом. И с другой стороны - архимаг, полный сил, активировавший это же заклинание из боевого жезла, и готовый в случае нужды использовать второй такой же жезл. Пока шло противоборство стихий, на остров прибыли Вячеслав и остальные маги Хаоса, и активно подключились к процессу. В итоге где-то через четверть часа обе бури взаимно уничтожились, за это время наши маги просели по мане, а вражеские - наоборот, восстановили её из замкового накопителя. А в расширенный портал начали переходить наши войска. Первыми прошли тачанки, сразу развернувшиеся в боевой порядок перед магами; затем мортиры, вставшие по бокам от магов; и затем пошли тяжёлая пехота и скрытые иллюзией коты Хаоса. После первого отряда тяжёлой пехоты на летающий остров прошли телеги с подарками из лабораторий. В итоге к концу противостояния двух заклинаний установилось хрупкое равновесие сил.

Второй раунд противник начал с "Огненного дождя" и "Града камней". Но заранее созданные отрядные защитные амулеты не подвели, и у нас обошлось без потерь, за исключением отряда иллюзий. Ответом стал залп установленных на двух телегах от Даниила катапульт, заряженных стеклянными ядрами с так любимым им сочетанием Гармонии и Хаоса. А вслед за залпом катапульт стартовал залп из одноразовых жезлов магов разнообразными заклинаниями среднего ранга - копьями, таранами, сгустками Сил, сплавами, шарами... При этом если катапульты били по войскам противника, то залп магов был направлен на замок. Итогом атаки стало уничтожение большей части снарядов катапульт ещё в полёте, но долетевшие снаряды всё-таки проверили на прочность отрядные щиты противника. Один из них в итоге был уничтожен, но на его месте мгновенно вырос новый. Залп магов был более удачным, и часть направляющих магической обороны замка были выведены из строя. Также был поражен один из управляющих узлов защитных чар.

После этого войска обоих сторон двинулись навстречу друг другу. Бой завязался с попытки противника телепортировать их адских псов и лёгкую пехоту в наш тыл, но на это никто из магов даже не подумал отвлечься. Тридцать адских псов, ростом от полутора метров до метра и восьмидесяти сантиметров, с семисантиметровыми клыками и умением изрыгать пламя на полметра перед собой, и две сотни лёгкой пехоты против пятидесяти котов Хаоса ростом от трёх до четырёх метров с когтями до пятнадцати сантиметров и с умением плеваться концентрированной кислотой на расстояние до десяти метров - шансов у вражеского десанта не было никаких. Через семь минут всё было кончено.

Когда расстояние между двумя линиями войск сократилось с пятисот до двухсот метров, пришла очередь стрелков с их стороны, и пулемётов с мортирами с нашей, при поддержке магов с обоих сторон. А затем Вячеслав нанёс свой удар - от его ног в сторону замка побежала тонкая трещинка в земле, с каждым сантиметром увеличивая свой размер. Когда она проходила между нашими отрядами, она была уже метр шириной и метр глубиной, а дальше с её увеличением начались проблемы - часть магов противника стала сдвигать края провала, а вторая часть стала превращать землю на пути провала в камень. Но именно такой результат и планировался. Затем по крайним и центральным "манипулам" третьего эшелона ударили младшие маги "Градом камней". И когда свободные маги противника отвлеклись на парирование этих ударов, Роговолт нанёс завершающий удар в магической дуэли и активировал второй жезл с "Бурей хаоса" посередине вражеских порядков. Магическая буря мгновенно истребила пять манипул в первом и втором эшелонах противника, и начала двигаться сквозь отряды третьего эшелона к замку противника. Возникла патовая ситуация - если чужие маги сдерживали бурю, тогда начинал расти провал в земле; если же они заделывали пролом, тогда буря продолжала своё странствие по боевым порядкам их тяжёлой пехоты.