– Но ведь ты не можешь вернуться в магазин без зонтика. Где твой зонтик?

– Зонтик, увы, далеко. Случился однажды страшный ливень. Я стоял с зонтиком в лапках под деревом. И вдруг на соседнем дереве я увидел гнездо аиста. Мокли в нём аистята. Я хорошо умею лазать по самым высоким деревьям. Добрался я по ветвям до гнезда и раскрыл зонтик над аистятами. Зонтик там и остался. Где это было, точно не помню. Не найти мне теперь уже ни дерева, ни гнезда.

– Зонтик сослужил хорошую службу аистятам, не горюй, что ты его потерял! Но вернуться в магазин без зонтика ты не можешь.

– Почему не могу? Я расскажу обо всём продавщице, и она меня простит.

Послышался шум крыльев, прилетел голубь и сел на веточку.

– У меня письмо к Мишке-Ушастику! — сказал голубь.

Медвежонок вскрыл конверт и прочитал вслух письмо:

Дорогой Мишка-Ушастик!

Есть ли у тебя тёплый уголок на зиму? У нас две комнаты с кухней, прихожая и ванная — получается двадцать тёплых уголков. По-настоящему теплых, потому что у нас центральное отопление. Мы тебя, Мишка, не обидим. Я хожу в школу, и мне девять лет, я уже большой. Мои братишки и сестрёнка очень любят мишек, они тебя тоже не обидят. Иреку шесть лет, Жемчужинке четыре года, а Войтусю один год и три месяца. Ты будешь спать с ним в одной кроватке. Зимой, когда мы поедем кататься на санках, ты, Мишка, поедешь с нами, ты наденешь шубку Войтуся — у Войтуся две шубки. А если его шубка будет тебе мала, ты наденешь свитер и ботинки Ирека — Ирек постарше Войтуся.

Дорогой Мишка, честное слово, мы не будем тебя обижать. Прошу тебя, приезжай к нам, с сегодняшнего дня мы все тебя ждём! Голодать, дорогой Мишка, тебе у нас не придётся, мама вкусно готовит и всегда говорит нам - ешьте, ешьте. Конфеты мама нам тоже покупает. Если ты, Мишка, любишь конфеты, мы будем отдавать их тебе. Мёда у нас две банки, мёд оставим тоже для тебя. Просим только - приезжай к нам обязательно. Крепко тебя целуем — Юрек, Ирек, Жемчужинка и Войтусь.

Ушастик аккуратно сложил письмо, сунул его в конверт и громко сказал:

– Ослик Филипан, собирайся в путь! Мы навестим сначала Юрека и его семью.

Ослик впрягся в тележку, Мишка вскочил на козлы, рядом уселся верный клоун Бим-Бам-Бом

С наступлением вечера путешественники въехали в небольшой город. На круглой тумбе висела афиша:

СЕГОДНЯ ПОД ЛУННЫМ ШАТРОМ

ДАЁТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

БОЛЬШОЙ БРОДЯЧИЙ ЦИРК

– Ушастик, да ведь это же мой цирк! Я пел в этом цирке песенки! — восклинул клоун Бим-Бам-Бом и соскочил с козел. Он коснулся рукой афиши, посмотрел на Ушастика, как бы извиняясь, вздохнул и сказал:

– Я прощусь с тобой, Мишка… Может быть, ненадолго. Я вернусь на время в цирк, буду опять петь песенки под гитару, опять будут хлопать мне зрители…

Тут в свою очередь вздохнул Ушастик:

– Я понимаю тебя, дорогой друг. Втайне от всех ты тосковал по цирковой арене. Желаю тебе таких оваций, чтоб от них колыхался цирковой шатёр. А теперь поторопись, уже наступил вечер, скоро начнётся представление. До свиданья, клоун!