19 сентября он отказался от своих обязательств. Он прибыл на мост в Сен-Жан, готовый, казалось бы, объяснить, что ему незачем более придерживаться заключенного соглашения, потому что Фридрих его нарушил. Но Фридрих не явился, а послал вместо себя Рейнальда, который, безусловно, надеялся привезти короля Франции в Доль и переубедить его. Людовик в сухой форме выразил удивление отсутствием Штауфена и дал понять, что вопрос улажен. Немецкий канцлер возмутился и в ответ заявил, что никогда «император не говорил, что будет делить с кем бы то ни было — а тем более с корольками (rehab,) — право юрисдикции на римскую церковь». Капетинг больше колебаться не стал, повернул своего коня и галопом умчался прочь. Встреча была закончена, дело завершено. Через несколько дней Александр III, торжественно признанный французским монархом, был с триумфом принят в Туре, а затем в Париже. В марте 1163 года он председательствовал в первом из этих городов на торжественном церковном соборе, в котором участвовало 17 кардиналов, 4 епископа и более 400 аббатов.

Вопреки надеждам, появившимся весной, раскол не прекращался. Раздел внутри христианского мира становился все более очевидным. Здесь тоже образовался тупик.

А Фридрих ни в чем не изменил своего поведения. С твердой настойчивостью он преследовал свои цели: поскольку дипломатический маневр не удался, нужно было вновь прибегнуть к силе, то есть возобновить вооруженную борьбу в Италии, чтобы водворить в Риме Виктора IV и победить Сицилию. Впрочем, он не потерпел никакого тяжелого поражения. Если дело не сдвинулось с места, то он не утратил из-за этого своих позиций: неизменно держал в своих руках Северную Италию.

Не обращая внимания на интриги Бертольда фон Цэрингена с королем Франции, делая вид, что не знает о не слишком теплом приеме, оказанном многими немецкими епископами Виктору IV во время синода, созванного Виктором в Трире, с презрением отнесясь к повторному решению об отлучении от церкви и его самого, и его окружения, которое было принято в Туре, он высокомерно отвергал попытки примирения, которые предпринимал Александр III.

На следующий день после несостоявшейся встречи в Сен-Жан-де-Лон Александр III действительно предложил через Эберхарда Зальцбургского мир; он принес свои извинения и обратился к императору «как к могущественнейшему из принцев», но ответа не получил. Летом 1163 года он направил в Нюрнберг четырех легатов, в том числе двух кардиналов. Фридрих, вынужденный прийти к какому-то решению, предложил назначить арбитражную комиссию, которой поручено будет произвести расследование и установить, который из двух пап является настоящим. Это означало возврат к процедуре в Павии, на что Александр согласиться не мог. Весной 1164 года два кардинала должны были снова попытаться установить отношения с императором и прибыли в Сузы, где он находился в тот момент; но их даже не приняли.

За эти несколько месяцев Штауфен ограничился тем, что, вернувшись из Бургундии в Германию, занялся улаживанием отложенных в этой стране дел, чтобы как можно скорее вернуться в Италию, куда весной 1163 года он направил Рейнальда фон Дасселя. Он предпринял жестокие санкции против города Майнца, где в 1160 году жители восстали против архиепископа и убили его. Применяя все ту же силовую политику, что и в итальянских городах, и отвергая мысль, что городские цехи могут иметь большие свободы, Фридрих отменил все привилегии, заставил засыпать рвы и срыть часть крепостных стен. В то же время он вмешался в назначение нового архиепископа, пренебрегая предписаниями Вормсского конкордата, а Виктор IV не заявил протеста; далее император отвел кандидатов капитула — Рудольфа фон Цэрингена, не без оснований считавшегося противником имперской политики, и Христиана фон Буха — и назначил брата Отто фон Виттельсбаха, Конрада, удовлетворись выбором, о котором впоследствии пожалел.

При этом, верный своему желанию сотрудничества, он оказал действенную помощь Генриху Льву, чье присутствие в Доле весьма оценил: тот помог ему бороться с непокорными вассалами.

Герцог Саксонский и Баварский был действительно очень деятельным в первом из этих герцогств. В 1158–1159 годах он основал город Любек и перенес туда в 1160 году центр Ольденбургской епархии. Но это заставило его вступить в Гольштейн для пресечения набегов язычников. Все эти мероприятия и его властное поведение вызвали недовольство многих сеньоров. В это же время он провел в Баварии несогласованные действия; здесь он опирался на Отто фон Виттельсбаха, графа Баварского, и не стремился к упрочению своей чисто герцогской власти, которая и так была достаточно велика. Он занялся получением немедленных прибылей, в частности, с солеварен в Райхенхалле, и пошлин, взимаемых с дорог, ведущих в Италию, и с соляных путей, где у переправы через Изар основал в 1158 году город Мюнхен. Именно это и вызвало сопротивление, особенно нового епископа Фрейзингенского, а также войны, которые в 1161 году, по свидетельству архиепископа Зальцбургского, разоряли всю провинцию. Поэтому Барбаросса предложил ему свою помощь в восстановлении порядка здесь, в Саксонии, чтобы самому быть уверенным, что в его отсутствие в Германии будет царить спокойствие. Из тех же соображений он уладил польскую проблему, заставил князя Болеслава IV уступить Силезию (Вроцлавскую епархию) двум его племянникам, неустанно напоминавшим ему о претензиях их отца. На этой территории Фридрих сформировал герцогства Верхнюю и Нижнюю Силезию, которые теоретически относились к Польше, но очень быстро онемечивались и вскоре фактически стали германским княжеством.

Однако быстрые решения вопросов, свидетельствующие о деятельной энергии монарха, не помешали ему потерпеть неудачу в двух важных областях. Во-первых, число епископов, благосклонных к Александру III, возрастало: Эберхард Зальцбургский и его епископы по-прежнему поддерживали Александра III, Хиллин из Трира — также. В то же время архиепископ Магдебургский Вихман, занявший свое кресло благодаря королю, колебался, но епископы Меца и Вердена перестали подчиняться Виктору IV. Более того, новый архиепископ Майнцский Конрад фон Виттельсбах, бывший каноник из Зальцбурга, открыто отказался поддерживать императорского ставленника; в 1164 году он стал сторонником Александра III. В Бургундском королевстве изменников стало еще больше: в Лионе разделившиеся во мнениях каноники не смогли прийти к соглашению, однако избранник сторонников Александра III, Гишар де Понтиньи, не уступил своему сопернику. Во-вторых, несмотря на усилия и давление Фридриха принцы не согласились участвовать в новой итальянской кампании и не выставили воинских контингентов. В Германии также начали преобладать равнодушие и апатия.

Тем не менее император был по-прежнему убежден, что должен продолжать эту политику и даже ускорить ее. В октябре 1163 года он вновь перешел Альпы во главе небольшой армии и обосновался в Северной Италии, где перегруппировал остававшиеся там войска и ухитрился получить подкрепление от знатных сеньоров и городов, продолжавших его поддерживать.

Цель его была ясной: Рим, а оттуда, вместе с Генуей и Пизой, наступление на Сицилию. Еще весной он послал в Центральную Италию Рейнальда фон Дасселя и Виктора IV, чтобы завладеть там выгодными позициями и водворить папу в Вечном городе. Там талант и кипучая энергия Рейнальда развернулись во всей своей мощи. В несколько месяцев, пока он действовал в Тоскане, в герцогстве Сполето, в Анконской марке, в Романье, ему удалось, почти не прибегая к военной помощи, исключительно благодаря своей ловкости, угрозам или улыбкам, а главное — императорскому авторитету создать довольно мощные опорные пункты в соответствии с организацией, которая в дальнейшем оказалась намного долговечней, чем то, что было осуществлено в Ломбардии.

Намерение канцлера было простым. Речь шла о том, чтобы согласно принципам Ронкальи упрочить власть императора. Поэтому он устранил тех, кто ему мешал и был по отношению к нему в оппозиции: Вельф VI, дядя Фридриха и Генриха Льва, получивший в 1152 году в ленное владение Тоскану и герцогство Сполето, был несмотря на его протесты отстранен, сеньоры и города этих областей напрямую подчинялись монаршей юрисдикции; епископы-сторонники Александра были смещены Виктором IV, а их места заняли верные люди.