Власть монархии, авторитет империи были поруганы, потому что монарх не получил того, что вправе был требовать в плане морали и правосудия. В этой связи аргументы Генриха: его предприятия на востоке, скупка имущества и прав Вельфа VI, которые, естественно, обусловливали незаинтересованность его семейства в делах на полуострове, а может быть, даже сама возможность отказать императору в поддержке — особого значения не имели. Фактом оставалось то, что он его унизил. Более того, вел себя как настоящий суверен в своих ленах, особенно в Саксонии; с каждым днем он все больше превращал свое герцогство в отдельное государство, выходящее из подчинения монарху. В 1172 году он возглавил «свой» крестовый поход в Святую землю и был принят королем Иерусалима и высшей знатью западноевропейских стран с королевскими почестями, что было нетерпимо. Наконец, в политическом отношении сотрудничать с принцем, беспрестанно вызывавшим протесты других аристократов, — не могло ли это заставить их изменить своей клятве верности и помешать настоящему сотрудничеству? Императорский авторитет, мощь и сплоченность королевства, политическая логика, даже общественная мораль требовали разрыва.
Вопрос о разрыве был решен на ассамблее в Шпейере. Но Фридрих, озабоченный тем, чтобы лучше утвердить свое право и избежать подозрений в обмане или несправедливости, решил повести дело с величайшей осторожностью и с максимальным соблюдением юридических форм. Из предосторожности — в соответствии с феодальным обычаем и принципами германского правления — он передал вопрос принцам для принятия решения, что отнюдь не помешало ему оказывать влияние на эти решения или, по крайней мере, не скрывая своей враждебности к обвиняемому, позволить его многочисленным врагам свести с ним счеты.
Так разворачивались один за другим два процесса, насколько можно об этом судить по таинственным закоулкам германской правовой системы в верхнем эшелоне.
Первый процесс начался перед королевским трибуналом, собравшимся в качестве правомерного и компетентного для всей Германии суда по вопросам земельного права (германские обычаи, немецкое общественное право), — трибуналом под председательством монарха, в составе которого были принцы и мелкие сеньоры, и принимавшего жалобы знати на Генриха в связи с оспариваемыми им владениями. На этой первой фазе судебного разбирательства Фридрих во главе членов этого юрисдикционного органа был только королем, вершившим суд, а суд должен был заслушивать обе стороны и выносить решения по выдвигаемым ими друг против друга претензиям.
К несчастью для Льва, он, еще более неловкий и дерзкий, чем обычно, отказался предстать перед судом, так что во время ассамблеи в Вормсе (январь 1179 года) королевский трибунал постановил привлечь его к ответственности за нарушение общественного мира, так как он упорствовал в применении силы при ведении судебного расследования. Но на сей раз обвинение было намного серьезнее.
24 июня Генриха вызвали на ассамблею в Магдебурге, чтобы он держал там ответ. Он не прибыл и за эту неявку был приговорен к имперской каре, то есть объявлен врагом общества. Но его упорное неподчинение вызову в суд, упрямство, с которым он удерживал владения (возврата их добивались некоторые из его вассалов, подавая апелляции королю — верховному сеньору), позволили начать против него второй процесс, чисто феодальный. Герцог Саксонский и Баварский был обвинен самим Фридрихом как мятежный вассал в том, что уклонялся от правосудия своего сюзерена и давно уже действовал вопреки интересам своего сеньора, — в этом преступлении его публично обвинил маркграф Лужицкий Дитрих фон Ландсберг. Этот второй процесс был передан трибуналу, собравшемуся на этот раз как феодальный суд и состоявшему из одних только равных Вельфу по рангу сеньоров, то есть принцев. Процесс проходил во время ассамблеи в Кайне и Цейце в августе 1179 года, потом в Вюрцбурге в январе 1180 года. Герцога, который опять не явился на эту последнюю ассамблею, приговорили к конфискации всех его ленов, — согласно феодальной процедуре приговор, не подлежащий обжалованию.
Таким образом, Фридрих очень ловко перевел обвинение из государственной сферы в сферу феодальных отношений, ибо лишь сеньориальный обычай мог позволить ему лишить Генриха его ленов, то есть совершенно ниспровергнуть его. Императору удалось провести эту операцию благодаря праву на своей стороне и поддержке всех остальных немецких принцев. Поэтому, когда ленные владения Льва были «комиссованы», Фридрих не колеблясь перераспределил их между принцами для сохранения с ними сотрудничества. В апреле 1180 года на торжественной ассамблее, проходившей в укрепленном дворце Гельнгаузен, объявили новые пожалования. Герцогство Саксонское было передано младшему сыну Альбрехта Медведя, графу Бернхарду Анхальтскому, взявшему, таким образом, над Львом реванш, о котором непрестанно мечтал его отец. Но, вероятно, чтобы не сделать асканийский дом, уже владевший Бранденбургом, слишком могущественной династией, которая в один прекрасный момент может взять на себя опасную роль Льва, от Саксонии были отторгнуты западные земли, чтобы вместе с епархиями Кельнской и Падерборнской образовать новое герцогство Вестфальское, подчиненное архиепископу Кельнскому и непосредственно императору. Баварское же герцогство было пожаловано в качестве лена графу Отто фон Виттельсбаху, вернейшему среди верных, потомки которого правили в Мюнхене до 1918 года. При этом император позаботился об отторжении от герцогства Штирийской марки, ставшей герцогством, подчиненным королю, но пожалованным младшему брату Отто, а через несколько лет (1192 год) оно досталось семье герцогов Австрийских. Таким образом, Германия насчитывала десять герцогств, так как к шести существовавшим в 1152 году — Саксонии, Баварии, Каринтии, Швабии, Богемии (ставшей королевством), Верхней Лотарингии — добавлялись герцогства Австрийское, Штирийское, Вестфальское и Брабантское (образованное из Нижней Лотарингии).
На эти решения Генрих Лев наконец-то отреагировал. Впрочем, он взялся за оружие еще после ассамблеи в Вюрцбурге, подтверждая таким образом свой мятеж против императора. В июле 1180 года Фридрих повел войско в Саксонию, чтобы принудить его к повиновению, — в Баварии Вельф не получил никакой поддержки, потому что там давно уже управлял Отто фон Виттельсбах. К сожалению, большинство вассалов покинули Генриха; его тесть Генрих II Плантагенет не оказал ему никакой помощи, как и король Дании, к которому он обратился с призывом, хотя почти всегда считался его врагом. Штауфен завладел городом Брауншвейгом, затем осадил Любек, который мужественно защищался. В июле 1181 года Лев понял, что проиграл. Укрывшись в замке Штаде, на севере Саксонии, он приказал жителями Любека сдаваться и попросил у короля прощения.
Но времена великодушия и дружбы миновали. В Гельнгаузене была намечена новая линия; император, даже если бы и захотел, не смог бы вернуться к решениям, уже принятым и приведенным в исполнение, потому что принял присяги Бернхарда Анхальтского, Филиппа Гейнсбергского и Отто фон Виттельсбаха. Когда Генрих бросился к его ногам на ассамблее в Эрфурте (ноябрь 1181 года), он сделал щедрый жест, вернув ему его аллоидальные владения в Брауншвейге-Люнебурге (сын Льва будет называться Оттоном Брауншвейгским), но потребовал, чтобы побежденный покинул Германию и провел за пределами королевства три года. Падший, поверженный, униженный, бывший герцог в июле 1182 года отбыл в Англию, где был хорошо принят своим тестем. В 1184 году он с разрешения Фридриха ненадолго вернулся в Германию, куда окончательно возвратился уже летом 1185 года.
Его поражение не обошлось без волнений на севере страны. Бернхард Анхальтский несмотря на старания не смог призвать к порядку некоторых из своих влиятельных вассалов, в частности, графа Гольштейнского. Он не сумел также припугнуть короля Дании Кнута, который отказался присягнуть королю Германии и распространил свою власть на всем балтийском побережье (в Померании), потеснив немцев. Но было бы ошибочным считать эти события неудачей для Барбароссы, потому что хотя он на какое-то время и утратил чисто теоретический контроль над Данией, зато еще больше привязал к себе герцогство Саксонское, которое нуждалось в нем и тем самым, усиливало сплоченность королевства.