Только три персидских судна смогли избежать печальной участи и ушли с поля боя. В качестве трофеев казакам достались 33 пушки и множество пленников. Среди них оказался и сын хана Шабалда, которого Разин забрал с собой, отправляясь в родные края. Интересен тот факт, что казаки не понесли потерь убитыми в этом бою, только 50 из них были ранены. Однако и эти потери были теперь для казаков весьма существенными. За время персидского похода их войско значительно сократилось в размерах, потеряв около 500 человек убитыми, умершими от болезней и ран и пленными. Это заставило Разина задуматься над возвращением на родину. За 10 дней казаки проделали путь от Свиного острова до устья Волги, желая подняться вверх по течению и вернуться на Дон. Однако затем разинцы поменяли планы и пошли от устья Волги к Четырем Буграм. По дороге они встретили персидское купеческое судно, которое захватили и разграбили.

7 августа 1669 года разинцы напали на царский учуг[12]Басагу. Здесь разбойники забрали всю заготовленную рыбу, икру, клей, вазигу и жир. Кроме того, они забрали все медные и железные изделия (котлы, топоры, багры, скобели, долото, буравы и та). Известие об этом было немедленно отправлено в Астрахань. Появление отряда Разина у родных берегов вызвало настоящий переполох у астраханского воеводы. На море для розыска казаков был отправлен воевода князь Семен Львов. Достигнув Четырех Бугров, отряд Львова приготовился к битве. Однако Степан Разин предпочел погрузить своих людей на струги и уйти в море. Пройдя около 20 верст по морю и так и не догнав противника, Львов приказал своим кораблям поворачивать обратно к острову.

Видя, что погоня прекратилась, но царский отряд по-прежнему блокирует путь к Волге, казаки отправили к Львову двух парламентеров. От имени всего войска они должны были передать царю прошение о помиловании и пропуске их на Дон. В обмен они соглашались вернуть все орудия, захваченные ими на Волге и в Яицком городке, вместе со стругами и припасами к ним, как только они достигнут Царицына 25 августа 1669 года Степан Разин с казаками явились в Астрахань с личным прошением о помиловании. Воеводе они отдали свой бунчук и знамена. Вернули сына хана и захваченных в плен персидских знатных лиц. В результате в Москву было отправлено посольство из семи человек во главе с Лазарем Тимофеевым. В столице они предстали перед царем Алексеем Михайловичем с прежней просьбой простить им грабежи на Волге и Каспийском море. Они заявили, что пошли на разбой исключительно из-за бедности и большой нужды на Дону, поскольку путь в Черное море для них перекрыт турками.

Всего в Астрахань вернулись 1200 человек. С собой казаки привели 93 пленника, в основном это были персы, туркмены и представители горских народов Кавказа. Несколько недель казаки занимались продажей награбленного в персидских землях добра и пленников. Все это время высшие должностные лица города постоянно приглашали Разина к себе в гости, получая от него дорогие подарки. Для атамана пребывание в Астрахани было прекрасной возможностью познакомиться со всеми достоинствами и недостатками оборонительных систем города. За это время он сумел склонить на свою сторону городскую чернь, раздавая деньги. Беднота видела в нем своего спасителя от крепостного гнета и готова была последовать за Разиным на «воровство».

Между тем, после длительных раздумий, царь Алексей Михайлович повелел отпустить разинскую делегацию обратно в Астрахань, простив казакам их прежние прегрешения, если они будут и впредь верно служить царю. Им разрешалось вернуться на Дон, для чего выдавалось сопровождение из числа служилых людей. Однако бурный нрав казаков сослужил им плохую службу. Беспокойная вольница не могла сидеть спокойно на месте. Они избили своих сопровождавших, хотя их было 10 человек, и, отняв у них оружие, стали сами пробираться к товарищам в Астрахань.

Пока послы были в Москве, Разин сдал астраханским воеводам 5 медных и 16 железный орудий, 4 небольшие медные пушки и 13 морских стругов. Однако попытки вернуть часть имущества, которое было награблено во время похода, закончились безрезультатно. Казаки без обиняков заявили, что это их законные трофеи, захваченные в бою, а посему власти не имеют права их конфисковать. В результате 4 сентября 1669 года разинцы были отпущены из Астрахани в Царицын, в сопровождении отряда служилых людей. Предполагалось, что это позволит избежать новых грабежей по дороге. Но 47 сопровождающих благополучно «отстали» от казачьего отряда и вскоре вернулись в Астрахань.

Оставшиеся без присмотра казаки немедленно воспользовались этим. 17 сентября спускавшиеся по Волге московские стрельцы, сопровождавшие царский караван, встретили в 20 верстах от Черного Яра отряд Разина Атаман остановил караван, продержав его два дня. Хотя, в итоге, Разин отпустил его, он захватил один струг и бочку вина на шесть ведер, вероятно, в качестве платы за «безопасность». Затем 29 сентября разницы остановили струг, который вез в Москву мятежных стрельцов, захваченных на Кулалинском острове. Не долго думая, Разин потребовал освободить колодников, угрожая в противном случае взять их силой. В итоге, под угрозой расправы, мятежники были освобождены и влились в отряд Разина.

Столько же безобразно вели себя разницы и в Царицыне, куда они прибыли 1 октября 1669 года. В городе они учинили погромы и избиения должностных лиц. Из тюрьмы казаками были выпущены все преступники. Они разграбили два небольших струга, принадлежавшие местным жителям. С большим трудом воеводе удалось отправить казаков на Дон, забрав у них 10 стругов. Однако разницы дошли лишь до Кагальницкого городка. В его окрестностях они нашли остров, подходящий для сооружения зимовья. Сюда Разин вызвал свою жену и брата вместе со всем имуществом, вероятно, собираясь обосноваться надолго. В течение осени и зимы 1670 года в этот городок устремилось большое количество казаков и беглых крестьян из центральных губерний России. За короткий срок у него под ружьем оказалось не менее 2700 человек. Кроме того, донское казачество проявляло желание присоединиться к разницам, если те весной снова пойдут на «воровство».

Положение дел на Дону начинало принимать дурной оборот, поскольку, располагаясь в центре Донского пути, разницы могли контролировать сношения московских властей с Донским войском. Казаки стали задерживать все суда, шедшие вниз по Дону в Черкасский городок. С запозданием царское правительство направило воеводам пограничных городов указание строго следить за беглыми холопами, стекающимися на Дон. Уличенных в побеге от своих хозяев предполагалось арестовывать и направлять на прежнее место жительства. Однако эти меры запоздали.

Действия Степана Разина обеспокоили не только русские власти. Турки в Азове вполне резонно полагали, что объектом нападения казаков могут быть и турецкие владения. Особенно эти подозрения усилились после того, как в Азов в начале 1670 года пришел донской казак, сообщивший о том, что Разин собирает силы для похода. В результате азовский паша собрал отряд из 180 татар и турецких янычар и отправил их с разведкой в верховья Дона. Но пока турецко-татарский отряд бродил по степям, их заприметили донские казаки и во время одной из ночевок напали на разведчиков. Отряд рассеялся в разные стороны. Один из янычар, Ахмед Магомедов, долго бродил по степи, пока совсем не изголодал. Только после этого он сдался казакам в ближайшем городке. Его, вместе с захваченным в плен татарином, отправили в Малороссийский приказ в Москве, где они и сообщили о намерениях турецких властей.

Впрочем, беспокойство турок было напрасным. Разин планировал с началом весны двинуться не к Азовскому морю. Весной 1670 года, существенно пополнив свои силы, Степан Разин снова направился на Волгу, громя по дороге татарские улусы. Переправа на Волгу оказалась, как и в прошлый раз, на редкость удачной. По дороге казаки захватили в плен несколько сотен купцов с дорогими товарами: всевозможными тончайшими тканями, сукном, канатами, соболями, юфтью. Кроме того, в руки казаков попало огромное количество денег, на которые купцы собирались закупать персидские товары.