Эмэмкут был послушным сыном. Собрал он охотничье снаряжение и ушёл надолго из дома.

Как-то Кутх собирал сухие дрова и укладывал их около дома. Надоела ему эта скучная работа, и решил он позабавиться. Вошёл в дом и сказал жене своей Мити:

— Мити, я пойду за дровами, а ты тем временем роди медвежонка.

Мити рассердилась и сказала:

— Эх, Кутх, всё ты подшучиваешь надо мной. Да как это тебе такая глупость на ум пришла, чтобы у меня появился сын-медведь?

Ничего Кутх не сказал в ответ. Собрался и ушёл в лес. А Мити в тот же день медвежонка родила. Увидела его и очень перепугалась. Накрыла она медвежонка оленьей шкурой и пригорюнилась.

А тут вернулся Кутх и сказал ей:

— Ну и устал же я! Возьми-ка, Мити, вязанку и уложи дрова!

Мити сердито ответила:

— Убирай их сам, Кутх! Накликал ты беду, и я родила медвежонка. Вон он какой страшный!

— Пусть растёт, — сказал Кутх.

Медвежонок рос быстро и постоянно требовал материнского молока и разной еды.

Кутх и Мити испугались и решили убежать в лес. А дочка их Синаневт отказалась бежать с ними. Осталась она с медвежонком и стала растить его как брата. Вскоре вырос он и сильным медведем стал. Однажды сказал сестре:

— Синаневт, давай поищем речку, где рыбы много водится. Там и жить будем.

Синаневт согласилась. Собрались они и пошли. Попадаются на их пути реки, но все такие, где мало рыбы. Через быстрые реки брат сестру на своей спине переносит. Шли, шли, шли и наконец нашли речку, в которой рыбы видимо-невидимо. Горбуши в воде теснятся, друг через друга перепрыгивают, стремятся против течения.

Построили брат с сестрой на берегу речки жилище. Запаслись они кетовой да кижучьей юколой. Медведь на зиму сделал берлогу и всю юколу перетаскал туда. Вот и осень кончилась.

Медведь сказал:

— Ну, сестра, полезем в берлогу и перезимуем там! Я буду крепко спать. А ты ничего не бойся. Юколы тебе довольно. Посреди зимы я повернусь на другой бок и буду рычать. Не пугайся. Я снова засну. Затем по насту придут охотники, будут стрелять и убьют меня, но не смогут вытащить из берлоги. Я стану очень тяжёлым. Тогда ты возьми меня за уши и вытащи наружу. Охотники начнут меня потрошить, но их ножи сразу сломаются. И тут ты сама меня распотроши, а голову мою отрежь и повесь на дерево. На своей свадьбе не ешь медвежьего мяса, даже маленького кусочка. Если съешь, сразу забудешь обо мне, а ведь я твой родной брат!

Стали они жить в берлоге. Наступила зима, и медведь крепко заснул. Синаневт питалась юколой. Посмотрит она на спящего брата-медведя и от жалости к нему сразу заплачет. Так они и зимовали. Посреди зимы медведь заревел и стал переворачиваться с боку на бок. Испугалась Синаневт. А тут подоспели охотники, нашли берлогу и убили медведя. Залезли они в берлогу, а медведя вытащить не могут. Тогда Синаневт взяла его за уши и легко вытащила наружу. Начали было охотники потрошить медведя, а ножи их сразу же поломались. Синаневт взяла свой нож, разделала тушу медведя, а голову его отрезала и повесила на дерево.

— Только не прикасайтесь к этой голове, — сказала она охотникам.

Охотники уложили в заплечные мешки медвежье мясо и вместе с Синаневт вернулись в свое селение.

Синаневт вышла замуж за молодого охотника. Устроили свадьбу, наварили медвежатины. На свадьбу пригласили Кутха, Мити и Эмэмкута. Они не узнали Синаневт: так она изменилась, еще красивее стала.

Стали гости есть медвежатину.

Кутх тут сказал:

— Вот была бы жива наша дочка Синаневт, и мы бы тоже выдали ее замуж да поели с ней медвежатинки!

Но Синаневт не призналась отцу и матери и не стала с ними есть медвежатину.

Гости закричали:

— Попробуй хоть маленький кусочек!

И не стерпела Синаневт, взяла и съела кусочек. До того помнила о брате-медведе, а тут сразу же и забыла…

Стала она жить с мужем, родителями и братом Эмэмкутом.

Однажды она сказала:

— Пойду-ка я да прогуляюсь по ближнему лесу.

Пошла Синаневт в лес и увидела там знакомое дерево. Подумала, подумала и вспомнила. Ведь на это дерево она повесила голову своего брата-медведя! Но где же голова? На дереве её не было. Синаневт подошла ближе и нашла голову около дерева. Она подняла голову брата и подула на неё со всех сторон. И чудо свершилось — голова превратилась в человека. Перед Синаневт встал молодой красавец.

Он сказал:

— Сестра моя Синаневт, ты совсем забыла меня! Ведь я не велел тебе есть медвежьего мяса. Ты не послушалась и потеряла память.

После этого брат и сестра пошли домой. Кутх и Мити признали своих детей и радовались им.

Синаневт сказала:

— Разве отец не мог сразу превратить сына-медведя в человека?

Стыдно стало волшебнику Кутху, и он сказал:

— Терять я стал свою волшебную силу.

И снова Кутх, Мити и дети продолжали жить в своей волшебной стране Ительмении.

Жил, говорят, на берегу лесной речки карлик по имени Мечик. Питался он только одной рыбой. Как лето настанет, Мечик готовит на зиму юколу. Навешает он юколы полный балаган, да и поедает её понемножку всю зиму. Так он жил спокойно много лет. Лесные жители уважали его. И Кутх к нему часто в гости ходил. Но однажды осенью в балаган Мечика пожаловал медведь. Угостил Мечик медведя юколой. Полюбилась эта еда косолапому, и повадился он ходить к Мечику. Поедает да поедает юколу. С каждым днём припасы Мечика уменьшаются. Но что же он, маленький карлик, может поделать с лесным великаном! А медведь уж последнюю юколу доедает. Разжирел даже от такой вкусной еды. И вот когда он доел последнюю юколу, сказал Мечику:

— Всю твою юколу я поел, а теперь и тебя съем.

Мечик испугался и сказал:

— Посмотри на меня, какой я худенький и жёсткий, не разжевать тебе меня. Ты уж лучше поджарь меня на костре.

— Ладно, — сказал медведь, — поджарю тебя. Натаскай-ка побольше сухих дров, да не вздумай убежать, по запаху найду. Иди за дровами, а я немножко посплю.

Пошёл Мечик в лес, а сам горько плачет и приговаривает:

— Иду здесь в последний раз, медведь съест меня сейчас!

А тут откуда-то вдруг Кутх появился. Услышал он причитания Мечика, подошёл к нему и спрашивает:

— Лесной житель Мечик, отчего ты плачешь?

Мечик ответил:

— Эх, Кутыхэй, в последний раз я иду по своей земле! Скоро меня съедят. Вот эти дрова я для своего костра несу. Жарить будут меня.

Кутх рассердился, сказал:

— Да кто же посмел погубить тебя?

— Медведь: съел он всю мою юколу, а теперь хочет съесть и меня!

— Да ты не бойся, — сказал Кутх, — помогу я тебе. Отнеси эти дрова и потихоньку разводи костёр. Только не торопись! А я сейчас дубину-дрыгалку сделаю. Когда подходить к балагану буду, ты меня как будто впервые увидишь и закричишь медведю: «Ой, нелёгкая Кутха сюда несёт!» Крикни так, как будто сердишься ты на меня.

Мечик поднял вязанку дров и пошёл к своему жилищу. Медведь говорит ему:

— Ага, пришёл. Ну, разводи пожарче костёр!

Присел Мечик на корточки и потихоньку стал складывать дрова для костра. А в это время из-за деревьев Кутх появился.

Мечик вдруг закричал:

— Ой, нелёгкая Кутха сюда несёт!

Медведь испугался и говорит Мечику:

— Ты, смотри, не выдавай меня! Я клубком свернусь.

Свернулся медведь клубком и голову между лап спрятал. Лежит так. Тут подходит Кутх и говорит:

— Здорово, Мечик! Как поживаешь?

— Здорово, Кутх, — отвечает Мечик, — хорошо живу.

Подошёл Кутх к медведю и спрашивает:

— А это что такое тут лежит?

А Мечик отвечает:

— Да это моё корыто для толкушки.

Кутх снова спрашивает:

— Мечик, а почему твоё корыто медвежьей шерстью обросло?

— Ну и что из этого, — сказал Мечик, — взял да и обтянул его шкурой.

Кутх снова:

— Мечик, а почему корыто с ногами?

— А что мне, захотел и приделал к нему ноги.