Предчувствуя, что увидит что-то страшное, Андрей ещё раз повернулся к лётчику. Хриплый крик вырвался из его пересохшего горла. Рядом сипло голосил лётчик – двое друзей вросли в одно тело. Две головы, торчащие из одного туловища, не помня себя от ужаса, пытались как можно дальше отодвинуться друг от друга. Сколько продолжалась эта паника, никто из двоих товарищей сказать бы не смог. Наверное, долго. Наконец, первый шок прошёл, и сиамские близнецы, сделав общей грудью несколько глубоких вздохов, молча уставились друг на друга.

- Ни фига себе! – первым смог произнести хоть что-то Макаров.

- Ага, - согласно кивнул студент.

Андрей осмотрелся. Но лучше бы он этого не делал. Неподалёку от них стояло отвратительное трёхголовое создание и с любопытством рассматривало пришельцев. Головы человека, жабы и кошки росли из одного бесформенного косматого туловища. Оно было покрыто короткой шерстью и имело множество паучьих лап, расположенных по контуру безобразного тела. Роста Баал был небольшого, Андрею он едва доставал до пояса.

Позади монстра расположилось какое-то строение с крышей, как у китайской пагоды. Оттуда тянулся чёрный шланг, упирающийся прямо в уродца. По странной кишке с определённой периодичностью поступало что-то непонятное. Выглядело это так: в чёрном рукаве появлялось утолщение, которое быстро перемещалось в сторону чудовища и вонзалось прямо в его уродливое тельце. При этом каждый раз монстр тихо квакал, причём издавала эти звуки почему-то кошачья голова.

Пока кот квакал, жаба, нацепив на один глаз монокль, читала газету. Её держали перед ней две сегментные лапки. Земноводное морщило лоб и чмокало зелёными губищами.

Но самое неприятное впечатление произвела на Андрея человеческая голова. Она вся была какой-то непропорциональной, неправильной. Чрезмерно вытянутое сморщенное лицо имело зеленоватый оттенок. Несуразно большой нос свисал ниже подбородка, а остроконечные уши торчали над короной, которая с трудом удерживалась на шишкастой макушке. Удручающую картину довершали маленькие поросячьи глазки, которые, словно буравчики, сверлили обоих людей, торчащих теперь из одного, непонятно чьего тела.

Баал открыл большой рот, который был буквально набит мелкими остренькими зубками и хрипло проскрипел:

- Ну, здравствуй, Серанд! Долго же мне пришлось тебя ждать!

Макаров завертел головой, но кроме них и демона тут никого не было.

- Это он нам, - прошептал студент.

- Он что, нас обозвал? – не понял лётчик.

- Да нет, Серанд – это наши сокращённые имена. Сергей и Андрей – Серанд.

- Что это вы там шепчетесь? – прервал их демон.

Макаров набрал воздуха в общую грудь и, придав голосу максимум серьёзности, заговорил:

- Мы призвали тебя, король Баал…

Его перебил хриплый смех. Демон хохотал, с жабы слетело пенсне, а кот перестал квакать. Студенистое тело зыбко тряслось на паучьих лапках.

- Ты слышал, Булл? - обратился дух к жабе. - Он говорит, что они нас призвали!

Лягушка выпучила глаза и растянула зелёные губы в ужасной улыбке. Прекратив веселиться, человеческая голова монстра снова принялась буравить глазками сросшихся между собой людей. Бедные скитальцы ждали, что будет дальше.

- Королей не призывают, - снова заскрипел монстр, - наоборот, это к ним являются по  первому же их зову. Я слышал, как вы прочли заклинание, и решил из любопытства посмотреть на вас. Потом в мои головы пришла идея – сделать из вас помощника. Теперь вы  - это Серанд, мой заместитель и главный слуга.

- А если мы не согласимся? – спросил Андрей.

Кот поперхнулся от такой наглости, и, не сумев вовремя квакнуть, упустил очередное утолщение. Оно быстро понеслось назад и скрылось за воротами пагоды. Почти сразу же оттуда послышался крикливый писк и множество галдящих голосов. Король с силой откинулся назад головой, с силой ударив затылком кошачью морду. Та зло зашипела и клацнула стальными зубами.

- Твоё согласие здесь и не требуется, - как ни в чём ни бывало, продолжил Баал. – Но даже если бы это и было нужно, то вот что с тобой могло бы случиться. – Он повернулся в сторону жабы и сказал: - Покажи ему, Булл.

Паучьи лапы опустили газету, сняли с жабы монокль. Лягушачий рот раскрылся, и оттуда вылетел острый, как бритва язык. В одно мгновение долетев до росшего в отдалении корявого деревца, он срезал толстый ствол. Раздался деревянный треск, и жертва зелёной твари рухнула на землю. Втянув в себя липкий орган, жаба вопросительно уставилась на пришельцев.

- Ещё объяснения нужны? – прохрипела человеческая голова.

- Нет, всё и так ясно, - ответил монстру Макаров. – Когда можно приступать?

- Прямо сейчас и приступай, - ответил демон. – И помни – тебе оказана большая честь. И не кем-нибудь, а самим королём!

- Премного благодарны, - лётчик попытался изобразить реверанс. Андрей засопротивлялся. Поэтому  общее тело выдало какой-то уродливый  наклон.

- Будете следить за этим, - Баал показал лапой на шланг.

- Что это? – в один голос спросили друзья.

Паучьи лапки стали выпрямляться, приподнимая над землёй мохнатое туловище. Одна из конечностей монстра схватилась за чёрную кишку и с силой выдернула её из студенистого тельца. Раздался противный чавкающий звук, и к ногам пришельцев упала гибкая субстанция, из которой один за другим стали выпрыгивать маленькие человечки с узкими глазами.

Они имели одинаковые лица и были одеты в широкие штанишки и конусообразные шляпы. Выпрыгивая  из шланга, они, смешно причитали и  разбегались в разные стороны, стараясь убраться подальше от страшного места. Жаба бросила газету и стала с азартом отлавливать  беглецов своим страшным языком. При этом она издавала  липкий звук, а потом выплёвывала наружу окровавленные шапочки.

- Это моя еда, - пояснил Баал. – Очень удобная пища – они плодятся быстрее, чем я их ем.

Андрей вдруг почувствовал, что общий желудок сейчас не выдержит, и его стошнит. Но спазм тут же прошёл, и студент постарался взять себя в руки.

- Раз уж мы остаёмся здесь, - сглотнул он, - может быть, скажешь, что имел ввиду маркиз Андрас, когда говорил о тебе?

Баал снова уставился на сросшихся людей. Было неясно, на кого конкретно смотрит сейчас король. Казалось, что его глазки-буравчики проникают внутрь общего тела и беззастенчиво шарят там, пытаясь прочесть мысли. Голова в короне повернулась к лягушке, и жаба сразу же перестала ловить человечков.

- Скажи им, - велел земноводному Баал.

Паучьи лапки засеменили на месте, и зелёная морда повернулась к пришельцам своим фасадом, сдвинув в бок короля. Выпученные глаза на мгновение замерли, уставившись на людей. Затем жаба выкинула следующий номер: плюнув сначала в сторону Баала, она повернулась к коту. Харкнув в кошачью морду, лягушка напряглась, её глаза вылезли из орбит, рот раскрылся, обнажив малиновое чрево. Раздался мерзкий хруст, и жаба оторвалась от общего тельца. Мохнатые лапы заскрежетали по земле, и крупное земноводное стало приближаться к сросшимся людям. По его спине стекала красная слизь и свисали кровавые жилы и куски пупырчатой кожи.

Раздалось новое чавканье - кот тоже отлепился от короля. Три части Баала расползались в разные стороны, оставляя за собой кровавый след и зелёную слизь. На том месте, где только что стояло чудовище, виднелись не до конца переваренные останки маленьких человечков. Андрей отвернулся от мерзкого зрелища. Макаров сделал то же самое.

Тем временем жаба уже вплотную подошла к людям. Одна из паучьих лапок достала откуда-то смятую газету, другая напялила на зелёную морду пенсне. Андрей чуть не прыснул – настолько уродец сейчас смахивал на его  преподавателя по сопромату. Растянув губы в гримасу, лягушка проговорила:

- Змеиное тело сомкнёт начало всего и конец. Ужасные кольца хранят имя того, кто более всех ненавистен. Главный круг всех времён ни прорвать, ни сломать, ни разрушить. Проклятый знак стал тюрьмой, а царь – хозяином.

По мере того, как Булл нёс эту ахинею, стало быстро смеркаться. Неизвестно откуда появился туман, из которого показался размытый круг. Постепенно неясная картинка стала приобретать чёткость, пока не сложилась в правильную окружность, состоящую из нескольких колец.