Белояр со Светозаром, не пережидая дождя, заспешили к ближайшему селению.

Грохот в небесах ни на секунду не затихал. В этом шуме и кромешной тьме лишь сверкание молний время от времени освещало им путь. Лошади с трудом тащились по раскисшей дороге.

Добравшись до городка, на одной из окраинных улиц они отыскали мастерскую Темпозара — часового мастера, гнома. Гномы всегда строили свои мастерские на окраинах. Так повелось ещё со времён войны с пугачами, чтобы тайные курьеры могли проникать к ним незамеченными.

Они постучали в дверь мастерской, опасливо оглядываясь по сторонам. Темпозар быстро впустил их. Одного взгляда ему было достаточно, чтобы понять, кто стоит перед ним. Он тотчас растопил камин, дал гостям мягкие халаты, чтобы они переоделись, налил две огромные чашки чаю. Пока друзья приходили в себя, Темпозар поставил в конюшню их лошадок, насыпав им полные кормушки овса.

Всё в мастерской Темпозара было сделано из часовых шестерёнок: ручки дверей, люстра, даже портрет самого хозяина на стене был выложен из малюсеньких часовых деталей. На чашках и блюдцах тоже были нарисованы часы.

Не успели путники напиться чаю, как дверь распахнулась и вбежал Темпозар, прося его извинить.

— Что случилось? — удивился Светозар. Белояр тоже захлопал глазами.

— Вы пришли такие мокрые, что я совсем забыл о поручении членов совета, — прошептал Темпозар.

— Поручении? — ещё больше удивился Белояр.

— Оно касается нас? — спросил Светозар, поглядывая на Белояра. Разомлев от чая, предводитель улёгся на диване в тёплом халате. В комнате он был без зелёной шляпы, и на голове у него блестел золотой обруч.

— Конечно, вас! Поэтому я прошу простить меня, — продолжал Темпозар. — Я должен был сообщить вам сразу же.

— Да говори же наконец! — не выдержал Светозар.

— Всем гномам во все города разослано сообщение, что вскоре после того, как предводитель и первый министр уехали из Страны Гномов, туда прибыл великий волшебник Берестень.

— Ох! — разом выдохнули Белояр со Светозаром.

— Волшебник опечалился, не застав их именно тогда, когда они нужны, — продолжал Темпозар.

— Но мы же сами его ищем! — в запальчивости воскликнул Белояр.

— Подожди, не перебивай, — остановил его Светозар. — Продолжай! — приказал он гному.

— А еще Берестень велел передать самое главное… — Тут гном оглянулся по сторонам, потом пошёл и накрепко запер дверь.

Белояр со Светозаром приблизились к нему.

— Он сказал, — зашептал Темнозар. — Третий шар будет найден тогда, когда предводитель потеряет свой обруч, а Светозар лишится меча.

Услышав такое ужасное предсказание, Белояр и его первый министр всплеснули руками.

— О, горе мне, — схватился за голову Белояр. — Значит, меня ждёт смерть. С живого меня никто не снимет обруч.

— Моя печаль еще больше, — возразил ему Светозар. — С тебя могут снять обруч, только если я окажусь без меча. Пока меч при мне, никому не удастся это сделать. Горе мне, мой предводитель!

Светозар встал на колени и поцеловал свой меч, словно уже прощаясь с ним. Он понимал, что предсказание Берестеня обязательно сбудется. Вопрос только в том, когда это случится.

Исполненные печали, они отправились спать. И не радовали их ни огромные подушки, ни мягкие перины. Невесёлые мысли не давали уснуть.

А старый гном Темпозар ещё долго вздыхал, сидя у камина. Он тоже не мог успокоиться. Столько важных событий свалилось на его седую голову за один вечер, сколько не было за всю его жизнь.

Именно его в собственном доме посетили предводитель и первый министр. Именно ему выпала честь сообщить им послание великого Берестеня.

Так думал старый гном Темпозар, грея у огня свою спину. Повсюду на стенах тикали часы, словно они слетелись в эту комнату переждать дождь за окном.

Поутру Белояр со Светозаром, спустившись вниз, обнаружили, что седой Темпозар так и заснул в кресле у камина. Камин давно потух, но старый гном, не замечая этого, мирно посапывал.

Друзья, улыбнувшись, переглянулись. На душе у них стало спокойней.

— Послушай, — шёпотом сказал Светозар, стараясь не разбудить старика. — Раз не надо искать Берестеня, то задача наша упрощается.

— Кого же нам теперь искать?

— Мне кажется, теперь мы должны узнать, откуда примчался к тебе незнакомец.

Позавтракав, они решили вернуться в гостиницу, хозяин которой говорил, что его брат знает, откуда приходят лучники. Старый Темпозар одобрил это решение.

— Эх, если бы мне скинуть годков двести, — сказал он вздыхая.

— Ничего-ничего, мы сами справимся, — успокоил его Светозар.

Печально вздыхая, Темпозар проводил предводителя гномов и его первого министра. Сделал он это, не сходя со своего крыльца, потому что последние сто лет он уже не покидал своего дома.

Белояр со Светозаром оседлали лошадок и двинулись в обратный путь.

После вчерашнего дождя всё вокруг преобразилось. Ливень смыл грязь с домов и деревьев. Блестели яркие крыши, как будто их только что подкрасили. Друзья возвращались по знакомой дороге, только теперь в небе не было ни облачка и пели птицы.

Они подъехали к воротам, в которые въезжали уже третий раз за последние несколько дней. Лошади привычно потянулись к конюшне.

— Постой-ка! — остановил Белояра Светозар. — А где хозяин?

Белояр присмотрелся. Действительно, хозяин не вышел встречать гостей.

— Есть тут кто-нибудь? — громко позвал Светозар, сжимая рукой меч.

Настороженно переглядываясь, они спрыгнули на землю.

— Подожди меня здесь, — тихо проговорил Светозар и, обнажив меч, двинулся осматривать двор. Белояр придерживал лошадей, готовый в любую минуту броситься ему на помощь.

Вдруг сзади что-то шлёпнулось. Белояр вздрогнул и развернулся с мечом в руке.

И тут же облегчённо прислонился к стене, вытирая пот. Это с крыши спрыгнул чёрный хозяйский кот. Белояр погрозил ему кулаком.

Светозар походил по двору, заглядывая во все уголки, и направился в дом. В комнатах хозяина тоже не оказалось. В конце концов Светозар нашёл его на кухне: он прятался между бочек и кастрюль.

— Д-о-о-о-брый день, — запинаясь, пробормотал хозяин, испуганно поглядывая на меч.

Светозар, перехватив его взгляд, засунул меч в ножны.

Не выказывая особой радости, хозяин выбрался из своего убежища. Светозар вышел с ним на порог дома.

— Д-о-о-о-брый день, — проговорил он, увидев Белояра.

— Мы приехали расспросить вас о вашем брате. Где нам можно его найти? — спросил Белояр, поправив на голове шляпу.

— Нет у меня никакого брата! — вдруг отчаянно закричал хозяин. — Я вам наврал. Наврал! Пустите меня! Будьте вы все прокляты!

Размазывая слезы по лицу, он побежал в поле.

Белояр и Светозар ничего не понимали. Тут в хлеву послышалось шуршание, и они, не раздумывая, бросились туда. Среди коров нашли забившуюся в угол работницу.

— Мы ничего вам не сделаем, — стал успокаивать её Белояр. — Мы эти… гномы. Особенно я, — поклонился он, не снимая шляпы.

Смущаясь, девушка рассказала, что утром приехали трое всадников и уволокли с собой из соседнего дома брата её хозяина.

— Это было ужасно, — зарыдала она, закрыв лицо руками. — Он ведь такой молодой. Они били его и обзывали болтуном.

— Всадники были во всём чёрном? — спросил Белояр. — В опущенных на глазах капюшонах?

Девушка утвердительно кивнула головой.

— А луки торчали за спинами? — спросил в свою очередь Светозар.

И вновь получили подтверждение.

— Куда же они поехали?

Девушка вытерла слезы фартуком.

— Они умчались в сторону Седого ущелья, а брата хозяина связали и потащили на верёвке за собой. Бедняжка!… Это было ужасно! Я не могла на всё это смотреть!

Она снова закрыла лицо руками.

— Знает ли кто-нибудь дорогу туда? — спросил Белояр. — И что это за Седое ущелье?