Вечером Дмитрий и Лось устраивают праздник по случаю хорошего начала операции. В разгар гуляния заявляется Александра. Дмитрий требует с неё должок, та отвечает, что денег нет, но она может расплатиться натурой. Пьяный Лось быстренько перекупает у Дмитрия её долги.

Александра, оставшись с Надеждой наедине, спрашивает, где её сумочка. Узнав, что та сумку потеряла, Александра приходит в ярость. Оказывается, она спрятала в её подкладку несколько шариков, зная, что Надежда таскает в ней документы и очень бережёт.

Надежда вдруг обещает отвезти её завтра по месту пропажи.

Этой ночью Дмитрий проникает в комнату с компьютерами и вновь включает видеонаблюдение. На экране видно, как в спальне занимаются любовью Лось и Александра. Дмитрий листает уже записанные файлы и находит видео, на котором в той же спальне целуются Александра и Надежда. Расстроившись, он всё выключает и уходит спать.

Стас, очнувшись от телефонного звонка, выбирается из подвала и едет в клуб, где его ждёт Алёна. Там он становится случайным свидетелем пьяной болтовни Алёны с подругой. Девушки обсуждают его низкую зарплату, но большой член, и решают, что именно сейчас важнее. Алёна фактически разрешает подруге с ним переспать. Получается так, что уязвлённый Стас забирает подругу Алёны из клуба и везёт в тот же подвал. На ней украшение из шариков, и Стас чувствует, что близок к разгадке. В этот раз сознание в подвале теряет только подруга, а Стас, как ни в чём не бывало, уезжает домой. Утром он обнаруживает, что лежавшие в кармане его брюк шарики исчезли.

На следующий день, при попытке продать вторую партию шариков, Дмитрий и Лось натыкаются на Гарика. Угрозами, переходящими в физическое воздействие, они заставляют его рассказать правду. Он всё время твердит про какой-то подвал и чутьё, которое позволяет ему выявлять людей, послушно следующих его уговорам и теряющих в том подвале сознание. Все эти люди, как правило, оказываются при деньгах. И сейчас таким объектом для него являлся Лось.

Дмитрий и Лось не верят в эту чушь и едут вместе с Гариком на место. В подвале Лось действительно падает в обморок, и Гарику удаётся скрыться.

Дмитрий кое-как приводит Лося в чувство и оставляет в подвале ноутбук с видеокамерой, прихваченный заранее из запасов секретной комнаты подростка Анатолия. После чего они долго на попутках возвращаются домой.

Только вечером через удалённый доступ с другого компьютера Дмитрий начинает просматривать запись, ведущуюся ноутбуком, оставленным в дачном доме. Они видят, как в подвале появляется какой-то старик, достаёт из тайника огромный (по ювелирным меркам) розовый шар и буквально «скармливает» ему несколько маленьких шариков. Отчего шар из тайника становится ещё больше, и старик вновь прячет его. Потом в подвал врываются какие-то люди, и запись прерывается.

В криминальном блоке вечерних новостей сообщают о поимке подмосковного маньяка, занимавшегося убийством и расчленением своих жертв…

Надежда в шоке. Она говорит, что утром отвезла в подвал Александру. Дмитрий поражён, он не понимает мотивов происходящего. Надежда заявляет, будто хотела лишь, чтобы Александра всё прочувствовала на собственной шкуре. Похоже, Надежда подсознательно завидует «свободной» и безбедной жизни Александры.

Дмитрий просит Лося отдать оставшиеся у него шарики. Лось выходит в коридор, а вернувшись, сообщает, что они исчезли, и выдвигает свою версию происходящего. По мнению Лося, люди, побывавшие в подвале и имевшие при себе шарики, не только их лишаются, но и впадают в некую зависимость — они интуитивно чувствуют других обладателей «розовой мечты» и пытаются заманить их туда же.

На просьбу Дмитрия отдать ему все деньги, вырученные с того, что они уже успели продать, Лось отвечает отказом. Он заявляет, что сейчас деньги поделены поровну и это правильно, потому что он рисковал ничуть не меньше. И вообще он покидает это сомнительное предприятие. А Дмитрию лучше позаботиться о себе, так как менты завтра обнаружат в подвале ноутбук с его пальчиками, пробьют по своей базе и объявят в розыск.

Лось уходит. Надежда говорит про вселенское зло, заключённое в том большом шаре. На что Дмитрий агрессивно отвечает, что всё самое злейшее зло таится лишь в душах людей. Никто так изощрённо не издевается над людьми, как они сами. Шар скорее всего «просил» вернуть лишь принадлежащее ему по праву, а вот методы, которыми действовали люди, зависели исключительно от них самих. Один убивал, другой грабил, третья мстила подруге!

Но философия — это хорошо, однако пора и задницу спасать. Дмитрий надеется, что вечером менты среди подвального хлама не заметили припрятанный им ноутбук. Следовательно, надо ночью снова пробраться туда и изъять улику. Надежда вызывается идти с ним. Дмитрию кажется, что она хочет лишь проконтролировать — не вскроет ли он тайник с большим шаром, который вообще-то хорошо бы уничтожить.

На последней электричке они добираются до места. Дмитрий видит на перроне парня с рюкзаком. Его лицо кажется Дмитрию знакомым. (Этот парень — Стас, а Дмитрий видел его в телевизионной передаче про университет.)

Надежда остаётся караулить возле дома. Дмитрий заходит внутрь, там кто-то выбивает у него фонарь, завязывается борьба. Надежда слышит возню, заходит, пытается помочь, вновь включает фонарь.

Дмитрий лежит на полу, верхом на нём сидит Лось. Оба ругаются, встают.

В подвале обнаруживается, что стена с тайником разворочена, а шар исчез. Дмитрий вспоминает, где он видел Стаса, и высказывает предположение, что это Стас увёл их добычу на опыты. Они отправляются в обратный путь. Надежда обещает провести их в университетскую лабораторию. Предварительно Лось закладывает в подвал прихваченную у друзей-военных взрывчатку. Он, оказывается, тоже собирался уничтожить шар. Дом с лишними уликами взлетает на воздух…

Тем временем Стас возвращается в Москву. Ему не терпится проверить собственные догадки, но идёт он не в лабораторию, а в ночной клуб. Садится за барную стойку, пристроив в ногах рюкзак с большим шаром внутри. Девушки на танцполе, имеющие украшения с розовыми шариками, начинают одна за другой падать без чувств. Возникает паника, всем мерещится теракт. В суматохе Стас берёт рюкзак, чтобы уйти, но тот оказывается слишком лёгким. Стас судорожно в нём роется, но шара не обнаруживает.

Совершенно разбитый Стас возвращается в квартиру под утро. Его встречает разгневанная Алёна. Она думает, что он провёл ночь с её подругой. Протрезвев, Алёна пожалела, что дала ей такое опрометчивое разрешение.

В утренних новостях сообщают о массовых исчезновениях драгоценных шариков из ювелирных украшений москвичей. А кое-кто свидетельствует, что видел огромный розовый шар, кружащий над столицей. Ведущий новостей высказывает предположение, что большой шар полетел на Урал выручать из скалы остальную мелочь и всё это может обернуться для землян какой-нибудь глобальной катастрофой. Его соведущая предлагает не пугать людей с утра пораньше, а то руководство всех уволит.

«Да», — соглашается диктор и вкрадчиво объявляет в камеру: «Земляне, вы уволены!»

Экран сворачивается в горизонтальную линию, потом и она стягивается в точку. На чёрном фоне идут титры. Играет ритмичная рок-музыка, звучит жизнеутверждающая песня.

Едва рассветает. Лёгкий туман. По узкой асфальтовой дороге, петляющей среди соснового леса, несётся старенькая иномарка. Накрапывает мелкий дождик.

В машине двое тридцатипятилетних мужчин. За рулём ДРОН — крупный качок с суровым выражением лица. Он хмуро вглядывается в дорожное полотно. Правая рука небрежно лежит на руле. Один из толстых пальцев украшен массивным золотым перстнем с розоватым камнем идеально круглой формы.

На переднем пассажирском сиденье дремлет ГАРИК — худощавый, невысокий брюнет смазливой внешности.