Месяцами, а, может, даже годами спустя, Клиффорд покинул Амазонку, устав от монотонных дней в лесу. Он собирался вернуться в общество, несмотря на изменения в своем существе.

Первым встретившимся ему человеком была загорелая женщина, набиравшая из колодца воду. Она не слышала, как он подошел, и, заговорив, он испугал ее.

Женщина отскочила и с ужасом уставилась на него широко раскрытыми глазами. Тьма, окружавшая его, казалось, мешала ее зрению. Большая часть его лица была невидна, и ее страх только увеличился, когда она заметила его черные глаза, глядящие на нее из теней.

Пытаясь успокоить ее, Клиффорд поднял руки над головой, чтобы показать, что не желает ей вреда. Она восприняла это как угрозу и кинулась бежать к своей деревне. Он смог разобрать единственное слово, сорвавшееся с ее губ.

- Демон, демон! - кричала она.

Клиффорд остался стоять, потрясенный, не зная, что делать дальше. В ушах его отдавалось слово "демон". Он услышал крики из близлежащей деревни и увидел группу бегущих в его направлении мужчин, несущих с собой заостренные палки и луки.

Их реакция на его присутствие разозлила Клиффорда. Он раздумывал, не вступить ли с ними в драку, но знал, что с легкостью убьет их. Он не хотел никому причинять вреда, поэтому со своей новообретенной способностью к быстрому перемещению поспешил к лесу, в безопасность, и легко оторвался от своих преследователей. Постепенно, по мере того, как день переходил в ночь, их крики затихли.

В течение бессонной ночи он размышлял над тем, как женщина назвала его. Демон. Может, он и был им - злым демоном из глубин Ада. Без сомнений, его способности не были естественными для человека, а значит, возможно, он не принадлежал к этому миру. Но почему нет? Он имел право на жизнь - точно так же, как и любое другое существо на планете.

Внутри него образовывалась тьма - он начал сживаться с титулом демона. Именно демоном он и был. Он решил, что будет и далее развивать свои способности, а затем использовать их против любого, кто не согласится принять его обратно в человеческое общество. Он еще не был готов к решающей битве, но скоро будет.

Сразу же он начал тренировки. Он сосредоточился на тех своих способностях, которые не полностью понимал. Медитации помогли ему овладеть силой сознания и заставить свое усиленное тело действовать согласно с разумом. Настоящим прорывом было, когда Клиффорд научился подавлять окружающую его тьму до серой тени, тщательно представив себе это. Для этого требовалась концентрация, но с течением времени он приловчился сохранять тень в таком состоянии довольно долго. Он не смог полностью избавиться от нее - она стала его частью - но теперь он мог сделать ее почти незаметной.

Научившись подавлять окружающую его тьму, Клиффорд обнаружил, что может и расширять ее. Солнечным днем он мог накрыть лес пеленой тьмы и заставить ветер метаться между деревьями, ломая ветки. Однажды благодаря ему на небе даже появилась темная туча, а посреди проливного дождя ударила молния. Теперь он был готов.

Сейчас, полностью овладев своими способностями, Клиффорд направился через Южную Америку в Соединенные Штаты. Он использовал свою скорость, чтобы избегать контактов с людьми, пока не пересек границу южного штата Техас и не остановился в Далласе.

Его первые контакты с людьми были чудесными. Большинство людей считали его преступником - его мрачный и загадочный образ соответствовал образам всех тех неотесанных злодеев, которые в больших количествах бродили по пустыне. Клиффорду понравилось, что к нему относятся с опаской и уважением, и он перенял образ жизни преступника.

Он присоединился к небольшой банде преступников и скоро, благодаря своим способностям, стал их лидером. Он заработал их уважение в пьянках, в кулачных боях, в ограблениях банков, и наконец - своими победами в перестрелках с ковбоями и законниками.

По мере его путешествий пришло и обожание женщин - его привлекательный вид поместил его в центр их внимания и уважения. Каждую ночь он проводил с разными девушками, многие из которых забеременели и родили ему детей. Он присутствовал при рождении своего первого ребенка - мальчика. Первое, что он заметил у новорожденного, - его глубокие черные глаза.

Когда он поранил ребенка ножом, к его удивлению, кожа затянулась буквально на глазах. Клиффорд был в восторге. Он мог передавать свои способности по наследству! С этого дня он держал рождение детей в тайне и забирал их, чтобы вырастить в потайном лагере в горах.

Как только дети подросли, он убил остальных членов банды и рассказал своим детям историю про змею и объяснил им, что значит быть демоном. Он посоветовал им держать свои способности в тайне и размножаться.

Преступная деятельность семьи Клиффорда позволяла им процветать, но они не оставались долго в одном месте и не выставляли на показ свою силу. Результатом большей части их занятий стали нераскрытые преступления и убийства.

В конце концов, находясь в среднем возрасте, Клиффорд умер, но его потомки продолжили следовать его учению - они увеличивали свою численность и тайно проникали во все сферы общественной жизни.

Примерно через сто лет - четыре поколения спустя - праправнук и праправнучка Клиффорда из различных ветвей родословной пылко полюбили друг друга, и у них появился ребенок. Это был первый раз, когда обоими родителями ребенка были демоны.

Результатом этого было существо с деформированным лицом и с крыльями, как у летучей мыши, которые росли из верхней части его спины. Хоть это создание и имело отвратительный вид, ребенок был относительно умным. Он не обладал способностью к речи, но его демоны-родители смогли обучить его своей истории и образу жизни. Всего за несколько месяцев дитя полностью выросло.

"Полностью" означало, что существо было размером с бегемота: ростом в двенадцать футов, с массивными задними ногами, короткими руками и бритвенно-острыми когтями. Хоть ребенок и не был так же силен, как родители, в качестве оружия он большей частью использовал огонь, извергая его ртом. Как только клан демонов увидел, что могло делать это "дитя", они произвели на свет еще дюжину подобных ему созданий, хоть все они отличались друг от друга, как кошка от собаки.

Габриэль говорил долго, Тэйлор тщательно вслушивалась в каждое его слово. У нее было множество вопросов, но она попридержала их, решив, что получит ответы по мере продолжения истории. Но, наконец, она больше не могла сдерживаться и задала главный.

- Почему в своих снах я вижу черных красноглазых змей? - перебила она его.

Габриэль прервал свой монолог, а лицо его приобрело удивленное выражение. Он покачал головой, будто бы почти забыл, что у его истории были слушатели.

- Что ты имеешь в виду? - спросил он.

Тэйлор поняла, что Габриэль никоим образом не мог знать про змей. Она открылась ему:

- У меня с детства были ночные кошмары про змей из твоей истории. Раньше я боялась их, но научилась жить в их постоянном присутствии. Я их больше не боюсь, но все еще ненавижу.

Тэйлор не упомянула о том, что в ее последних кошмарах со змеями присутствовал и Габриэль - ей было слишком неловко.

Габриэль сказал:

- Я хотел спросить тебя о твоей татуировке.

- Это всего лишь мой способ справиться с кошмарами, - объяснила Тэйлор.

Габриэль кивнул.

- Тебе подходит.

- Спасибо, - сказала Тэйлор, слегка улыбнувшись.

- Честно говоря, я понятия не имею, почему ты видишь в своих снах змей. Возможно, это была просто ирония судьбы, готовившая тебя к тому, что я сейчас тебе рассказываю.

Тэйлор кивнула. Она не была удовлетворена ответом, но его догадка была неплохой.

- Я продолжу? - спросил Габриэль.

- Да, но сначала у меня есть еще один вопрос. Ты много говорил про демонов, но ты - ангел. Какое отношение все это имеет к тебе?