– Извини, ничегошеньки у меня не получилось. Сюрприза не вышло.

Расстроенный Каплюша хотел улететь, как вдруг рядом с башенками, чуть пониже, зажёгся четвёртый огонёк, не такой яркий, не такой красивый, но всё-таки четвёртый. Каплюша от радости так закружился, что чуть шапочку не потерял.

– Тинти-минти! – радовался Каплюша. – У меня получилось!

– Глядите, это же огни святого Эльма! – взволнованно кричали смотрители низины.

А сверху с облачка, на котором прилетела Ниль-Ниль с друзьями, доносилось:

– Вот это да! Каплюша сам научился зажигать огоньки-кисточки!

Каплюша помахал смотрителям низины на прощание шапочкой и от души поблагодарил их:

– Спасибо за помощь!

Затем счастливый Каплюша полетел наверх. Ниль-Ниль прыгала на облачке тоже счастливая-пресчастливая. Все начали восхищённо хлопать по плечику прилетевшего Каплюшу, и от такого внимания он очень засмущался. Но тут подошёл Вреднюша и, не выразив ни капельки восхищения подарком Каплюши, начал взахлёб рассказывать о победе своей команды в таранки. И главное, о том, как его лучший друг Хлюп в развевающихся перьях выиграл заветное очко.

Смотрители радовались, смеялись, любовались удалявшимся подарком Каплюши и единогласно постановили, что это самый лучший день рождения, который они праздновали в этом году.

Но тут стало очень ветрено, прилетел Нули, поздравил Ниль-Ниль с днём рождения и, не дожидаясь «спасибо», громко так, на всё облачко, объявил:

– За несоблюдение небесных правил и внесение чехарды в высшие законы Каплюша отстраняется от участия в завтрашних соревнованиях.

Бедный Каплюша от неожиданности аж сел на облачко. А Нули, не дожидаясь охов и вздохов, улетел, оставив растерянных смотрителей.

Ветер улегся, и улеглись спать смотрители с невесёлыми мыслями. Всем было жалко Каплюшу, даже Финти-Фью, хотя он никому об этом и не говорил.

Каплюше не спалось. Улетев подальше от друзей, он уселся на облачко и зачарованно смотрел на полную тётушку Луну.

– Милая тётушка, – спрашивал Каплюша, – ну разве я виноват, что случайно узнал секрет огоньков и решил порадовать Ниль-Ниль и всех в округе? За что меня надо было наказывать так строго? – Каплюша от обиды громко засопел. – А теперь завтра опять выиграет Финти-Фью, опять будет управлять грозовиком. Ну и что, если он самый ловкий, сильный и смелый? Другие ведь тоже хотят послать на низину снег или дождь. Разве всё это справедливо? – вопрошал Каплюша.

Но тётушка Луна слушала Каплюшу, наверное, не очень внимательно. Потому что ничегошеньки не ответила, а только молчала и смотрела на Каплюшу спокойным взглядом. Зато кто-то поблизости не молчал, а громко и настойчиво звал:

– Каплюша, отзовись, где ты?

– Да тут я! – крикнул Каплюша в ответ и начал размахивать вертушкой, чтобы его заметили.

Хорошуня его увидел. Он уже давным-давно искал друга, но никак не мог найти.

– Ну, ты и пропал, я тебя обыскался, – сказал с укором Хорошуня.

– Просто тебе надо было отдыхать, сил набираться перед соревнованиями, а мне это уже ни к чему, – вздохнул, жалея себя Каплюша.

– Так я про соревнования с тобой и хотел поговорить. Я передумал в них участвовать, подумаешь, эка невидаль: снег на низину пускать, – убеждал себя и друга Хорошуня. – Мы ведь друзья, вот давай, вместе и будем печалиться. Ведь верно, Каплюша?

– Верно-то верно. Но я лучше за тебя порадуюсь, вдруг ты выиграешь эти соревнования.

– Ещё не всё потеряно, – вдруг услышали друзья голос Ниль-Ниль. Она приземлилась на облачко вместе с Музой-Табузой. – Я решила просить для тебя у Нули разрешения участвовать в соревнованиях. Ведь это тебе из-за моего дня рождения досталось. Вот я и возьму всю вину на себя. Скажу, что я виновата.

– Не надо, Нули и так знает, что ты ни при чём. Это моя вина, наверное, огоньки что-нибудь да значат.

– Каплюша, – тихо произнесла Муза-Табуза, – это тебе. – И протянула ему уже порядком спущенный жёлтый шарик. – Мне с ним летать очень неудобно, всё время за него переживаю. Он ведь очень нежный. Забирай его себе.

– Спасибо, Муза-Табуза, а он тебе точно надоел? – спросил Каплюша, не нарадуясь такому подарку.

– Хуже не бывает, – ответила Муза-Табуза, пряча глазки.

Ниль-Ниль тоже решила порадовать Каплюшу и отдала ему свои новые ботиночки на пузырьках.

– Луна, слышишь? У меня самые лучшие друзья! – начал кричать Каплюша.

На его крик прилетели ставшие неразлучными Хлюп с Вреднюшей, а следом за ними Обетик.

– Мы думали, что ты один на один со своим горем, – шутливо возмущался Вреднюша, – решили прилететь тебя поддержать. А тут самый настоящий день рождения, только уже не Ниль-Ниль, а твой. Поэтому я тоже тебе кое-что подарю. На вот, любуйся, – и сунул в руки Каплюши шарфик.

– Но чему тут любоваться? – спросил Каплюша. – Шарфик помятый и порванный.

– Ну, ты прямо южанин какой-то! Попроси у Ниль-Ниль иголку с воздушной ниточкой, зашьешь и будешь любоваться, – наставительно сказал Вреднюша.

– А я тебе дарю своё хорошее настроение, – торжественно произнёс Обетик.

– А я вот это, – перебивая Обетика, сказал Хлюп и вставил Каплюше в шапку одно из многочисленных перьев своего наряда.

Все заохали от восхищения.

– Спасибо вам, – смутился Каплюша, – за доброту и даже за шарфик.

Ему стало так приятно, что его любят, он даже начал от радости крутиться на облачке. Друзья стали дурачиться вместе с ним. Так они кружились, танцевали, попеременно мерили короны Хлюпа и Ниль-Ниль, пока не прилетел Нули. На этот раз без ветра.

Хорошуня и Ниль-Ниль начали наперебой просить Нули простить Каплюшу. Но Нули, объяснив золотые правила облакостроения, был непреклонен.

– Нет и ещё раз нет. Вина Каплюши по размеру одинакова с его наказанием. Впредь никому неповадно будет совать нос в дела небесной кухни. Вообще-то, я прилетел не выслушивать речи в защиту провинившегося смотрителя, а за вами, участники соревнований, – обратился он ко всем, не считая Каплюши. – Вам предстоит долгий путь, а вы тут кружитесь. Сейчас же собирайтесь в дорогу! А тебе, Каплюша, приказываю построить двадцать кучевых облачков. И два облачка, на которых будут написана фраза «Мол, я, Каплюша, больше так делать не буду». Обязательно распишись и дату поставь. Мне для порядка надо. Принимайся за работу, остальные в путь! – крикнул Нули.

И все друзья, наскоро простившись с Каплюшей, отправились к назначенному месту. Туда, где их ждали различные испытания, а кого-то радость победы. К месту под названием Северная Триона.

Одинокий Каплюша остался на облачке только с шариком, пёрышком и шарфиком. Подаренное хорошее настроение куда-то испарилось. Провожая взглядом улетающих друзей, Каплюша вдруг заметил, как одна фигура отделилась от всех и полетела назад.

– Подумаешь, что я, грозовика ни разу не видел? – сказал Хорошуня, опускаясь на облачко рядом с Каплюшей.

Каплюше было так приятно, необыкновенно приятно, что он сразу подарил Хорошуне не успевший надоесть жёлтый, чуть спущенный шарик.

Ту-ту-тун! Громкие звуки мелодии смелости разносились по всей Северной Трионе и подгоняли Хлюпа, Обетика и Вреднюшу с Ниль-Ниль. Не успеть к началу соревнований – что может быть хуже. Но волноваться им было ни к чему. Прилетели они тютелька в тютельку. Только девчонки закончили играть на своих дудочках, как запыхавшиеся друзья уже стояли на большом облачке среди других участников соревнований. На облачке повыше располагались Ариза и Нули. Длинное платье Аризы красиво переливалось, и смотреть на него было одним удовольствием.

– Внимание! – произнесла Ариза. – Сегодня будут состязаться двенадцать самых талантливых смотрителей северной части небес.

– Десять, – поправил тихо Нули. – Один из смотрителей оказался не очень послушным, а другой слишком дружелюбным.