Ночью 14-я кавалерийская дивизия выступила в с. Улуджик и заняла его на рассвете 28 августа. В этом селении турки узнали от местных жителей, что греки 26 августа отправили оттуда на с. Думлу-пунар обозы и парки. Между тем Трикупис, оценивая обстановку, считает, что он не может продержаться до 28 августа на указанной Хаджи-Анестисом оборонительной полосе и что намеченные наступательные мероприятия главнокомандующего на 28 августа не могут быть осуществлены.
Вследствие этого Трикупис приказал в 10 ч. 20 м. 27 августа начать отступление 1-го корпуса на рубеж селений Тазлер, Айвали, Бал-махмуд, Киопрулу, Буйюк-чорза, где и закрепиться; 2-я греческая пехотная дивизия обеспечивала правое крыло корпуса. Отступление греков продолжалось всю ночь; 7-я и 12-я греческие пехотные дивизии достигли без помехи: первая из них — района южнее с. Ак-хиссар, а последняя — с. Арапли-чифтлик; 4-я пехотная дивизия с трудом оторвалась от турок и отходила в район с. Киопрулу; 1-я пехотная дивизия отступала на с. Айвали в большом беспорядке.
Преждевременное отступление 1-го корпуса глубоко в тыл делало невозможным подготовлявшийся на 28 августа, по мысли Хаджи-Анестиса, контрманевр 2-го греческого корпуса и левого крыла 1-го корпуса. Это тем более затруднялось ввиду продвижения левого крыла 2-й турецкой армии, где ее 6-й корпус и 61-я пехотная дивизия 3-го корпуса отбросили к концу дня 5-ю и 12-ю греческие пехотные дивизии и подошедшие подкрепления частей 9-й пехотной дивизии за железную дорогу Афьюн-Карахиссар, Эскшегр. Вследствие этого Диженис отводил к западу от этой железной дороги части армейского резерва, с тем чтобы, используя тыловую позицию, продлить к северу фронт 1-го корпуса.
5-я греческая пехотная дивизия, выходившая из подчинения командира 1-го корпуса, должна была обеспечивать связь с 12-й пехотной дивизией, находившейся в районе с. Арапли-чифтлик.
Греческий главнокомандующий, выпустив управление из своих рук и направляя действия корпусов по радио и средствами авиации, так как связь по железной дороге была прервана накануне турецкой конницей, приказал Трикупису в 15 ч. 10 м. 27 августа вернуть потерянные позиции; при невозможности этого — укрепиться на хребтах Акар-даг, Ильбулак-даг, Рессиль-тепе.
В итоге второго дня сражения южная группировка греков оказалась полуокруженной кавалерийским корпусом, не допустившим в этот день отхода этой группы в полосе железной дороги на запад, почему она стремилась задержаться на тыловых позициях. Резервные же пехотные дивизии 2-го корпуса были использованы неправильно: 7-я пехотная дивизия была введена в бой по частям, а 9-я и 13-я пехотные дивизии вместо использования для контратаки оттягивались западнее железной дороги. Хаджи-Анестис, самоустранившись от управления южной группой, поручил Трикупису объединить действия ее обоих корпусов.
Командир 2-го греческого корпуса Диженис в предвидении выполнения полученного им приказания о производстве 28 августа контратаки силами этого корпуса и переданной ему из состава 1-го корпуса 5-й пехотной дивизии, расположил последнюю на восточных отрогах массива Рессиль-тепе и оттягивал 9-ю пехотную дивизию в район с. Улуджик, а 13-ю — в с. Ейрет. Штаб корпуса расположился в с. Улуджик. Трикупис в дальнейшем имел в виду с 1-й, 7-й, 4-й и 12-й пехотными дивизиями отходить на позиции у с. Думлу-пунар, но этой ориентировки 1-я и 7-я пехотные дивизии не получили, так как офицер для связи не нашел их штабов. При занятом положении кавалерийский корпус к вечеру 27 августа оказался в тылу греков, но его тактическая связь со своими войсками была потеряна.
На левом крыле 1-й армии 6-я турецкая пехотная дивизия, успешно сковывавшая 2-ю греческую пехотную дивизию, перешла в наступление на баназском направлении, а 3-я турецкая кавалерийская дивизия разрушила местами Смирнскую железную дорогу (в зоне р. Мендерес-чай) и телеграф и притянула на себя силы греков.
Итак, греческое командование, отказавшись от намеченных на 28 августа контратак, решило перейти к пассивной обороне на горных рубежах и предоставила туркам полную инициативу в дальнейших действиях.
Турецкое командование на 28 августа решило не допустить отхода южной группы греков ни на север, ни на запад. Для этого намечалось произвести обход этой группы: с севера — 2-й армией, а с запада — 1-й армией; кавалерийскому корпусу надлежало обрушиться на нее с тыла. Левое крыло 2-й армии, перехватив железную дорогу, занимало сводной кавалерийской дивизией г. Дюгер.
На фронте 1-й армии левофланговые части 4-го корпуса были остановлены огнем греков перед с. Бал-махмуд, а правофланговые войска этого корпуса захватили с. Киопрулу и отбросили части противника на рубеж Рессиль-тепе; 2-й турецкий корпус, при содействии 1-й кавалерийской дивизии, успешно наступал в районе с. Айвали.
1-й турецкий корпус атаковал две греческие пехотные дивизии в районе западнее с. Айвали и отбросил их к северу. Греки, отступая в беспорядке, бросали снаряжение. Около полудня 1-й турецкий корпус переменил направление на запад, с целью не допустить отхода греков на с. Думлу-пунар и обеспечить 1-ю армию от возможных контратак 2-й греческой пехотной дивизии и конницы. Действия кавалерийского корпуса протекали в такой последовательности: 2-я кавалерийская дивизия, по прибытии в район восточнее с. Улуджик, разделилась; два ее полка с батареей горных орудий на мулах, составлявшие главные силы, сбились с дороги в горно-лесной местности и оторвались от остальных двух полков, составлявших авангард, при котором находился штаб дивизии. Образовалось 2 колонны, разделенные интервалом в 4–5 км.
Правая колонна севернее хребта Рессиль-тепе уничтожила автомобильный транспорт греков в 100 машин, а левая у с. Ейрет завязала бой с греческой пехотой. Соединившиеся затем обе колонны 2-й кавалерийской дивизии, перейдя первоначально в энергичное наступление южнее этого селения, вынуждены были затем начать отход вследствие подхода с севера 9-й греческой пехотной дивизии. Артиллерийский огонь этой дивизии нанес турецкой коннице большие потери; мулы в запряжках батареи турок понесли и опрокинули часть орудий, которые достались грекам.
Трикупис, расположив штаб в с. Байрам-гази, намечал отвести 4, 5, 9, 12 и 13-ю пехотные дивизии на рубеж Рессиль-тепе, Кучук-кей и начать затем отход на запад. Появление же 2-й турецкой кавалерийской дивизии в тылу у греков заставило направить часть сил на север. 14-я кавалерийская дивизия турок на рассвете подходила к с. Улуджик, и ее разъезды заметили греческие колонны, отходившие от Бал-махмуд на Кучук-кей. Вследствие этого 14-я кавалерийская дивизия была направлена на высоты Ильбулак-даг, но греки выделенным боковым отрядом отбросили ее на с. Беш-карыш-эюк. Туда же подошли к вечеру 2-я кавалерийская дивизия и штаб корпуса.
1-я турецкая кавалерийская дивизия, продолжая находиться на высотах западнее с. Айвали, огнём корпусной артиллерии преследовала греков, отходивших вдоль железной дороги на запад, что задерживало их.
1-я греческая пехотная дивизия под командованием ген. Франгу, уже деморализованная, теснимая на своем левом фланге 1-й кавалерийской дивизией, самовольно оставила позиции, находившиеся севернее с. Айвали, и, увлекая за собой 7-ю пехотную дивизию, начала в беспорядке отход на с. Думлу-пунар, куда беспрепятственно и подошла к 18 час. 28 августа. 4-я греческая пехотная дивизия, под командованием ген. Димариса, очень ослабленная боями, беспокоясь за свой открытый правый фланг, обнаженный вследствие бегства 1-й пехотной дивизии, и будучи обойдена слева, со стороны с. Киопрулу, оставила Бал-махмуд и разделилась на три группы. Эти группы действовали затем самостоятельно: одна направилась к с. Думлу-пунар, вторая примкнула к 9-й пехотной дивизии, а третья, под командой полковника Пластираса, заняла позицию на горном массиве Хассан-деде, севернее с. Думлу-пунар.