Специалисты из Лэнгли рассчитали максимальную скорость самолета при мощности двигателя 1150 л.с. Оказалось, что ХР-39 в настоящем виде способен развить скорость не более 547 км/ч (340 миль/ч). После учета всех замечаний, сделанных аэродинамиками, самолет должен был развить уже 631 км/ч (392 миль/ч). Обе скорости приведены для высоты 6100 метров.

Рекомендации NACA по результатам испытаний были следующими:

Улучшить обтекатели шасси;

Уменьшить высоту фонаря кабины;

Убрать турбонаддув;

Перенести воздухозаборник карбюратора за кабину пилота;

Установить на самолет высотную модификацию двигателя Allison-1710;

Перепроектировать воздуховоды масляного и водяного радиаторов.

YP-39 с новой системой охлаждения.

Р-39С (Модель № 12) мало чем отличался от YP-39. На самолетах не было самогерметизирующихся топливных баков и бронирования. Боевые качества машин были очень ограничены, иногда самолеты обозначались как RP-39C («урезанный» Р-39С).

Эти выводы Ларри Белл получил 10 августа 1939 года во время своего визита в Лэнгли. В конце августа удалось договориться с представителями USAAC на Райт-Филд, а вначале сентября начались работы над машиной. Переделке подвергся прототип «38-326», который получил заводское обозначение Модель № 4В. В соответствии с рекомендациями, на самолет планировали установить двигатель мощностью 1350 л.с., который по расчетам позволил бы самолету развить скорость 690 км/ч (429 миль/ч). Оптимизма прибавляло то, что двигатель V-1710-19 развивал максимальную мощность именно на высоте 15000 футов. Но пока двигателя не было, ХР-39В остался с прежним 1150-сильным мотором V-1710-31. С двигателя следовало снять турбонаддув, что позволило также убрать промежуточный радиатор. Воздухозаборники и воздуховоды переделали в соответствии с требованиями аэродинамиков. Кабину пилота сделали ниже, что советовал еще генерал Арнольд. Это изменение породило множество едких шуток относительно физических данных пилотов для ХР-39. Если рост летчика превышал 1,72 м, то сидеть в кабине он мог лишь сгорбившись. Вообще, объем кабины сократился, кабина стала не только ниже, но заметно уже и немного короче. Это должно было вызвать благосклонную реакцию со стороны командующего USAAC. Изменения затронули и шасси самолета. Шасси получило створки, которые сочетали надежность при выпуске и уборке шасси с хорошей аэродинамикой. Диаметр колес главного шасси уменьшили. Переднее колесо стало целиком убираться в фюзеляж. Другой деталью, по которой можно легко отличить переработанный самолет, был воздухозаборник карбюратора.

В соответствии с рекомендациями NACA его переместили за фонарь кабины пилота. Изменились и габариты планера. Размах крыльев уменьшили на 55,88 см до 10,36 м. Одновременно фюзеляж удлинили на 33,02 см до 9,07 м. Масса самолета увеличилась до 2922 кг (6450 фунтов). Переделку успели закончить на неделю раньше намеченного срока, 17 ноября 1939 года. К сожалению, на самолет не удалось поставить планируемый двигатель. Это было вызвано тем, что на фирме Allison возникли проблемы в ходе доводочных работ. Поэтому пришлось установить мотор V-1710-37(E5) мощностью 1090 л.с. Ларри Белл перед началом новых испытаний излучал оптимизм. Благодушием полно его письмо генералу Джорджу X. Бретту, начальнику Департамента материально-технического обеспечения. В письме Белл уверяет генерала, что несмотря на менее мощный двигатель самолет сможет показать гораздо лучшие результаты. После установки запланированного двигателя самолет должен был развить скорость более 645 км/ч. Первый полет состоялся 25 ноября 1939 года. Самолет пробыл в воздухе пятнадцать минут. В ходе полета выявились недостатки в конструкции винта и шасси. Однако никаких проблем с охлаждением двигателя не возникло. Таким было начало. После того, как выявленные в первом полете недостатки устранили, приступили к интенсивным испытаниям. Однако результаты оказались далеки от ожидаемых. Снова начались переделки. Сначала воздушный винт оснастили оковками вокруг каждой лопасти. Испытали несколько типов оковок, после чего от них отказались вообще, так как они вызывали отрицательную тягу. Пробовали изменить выхлопную систему так, чтобы она создавала тягу. Для этого на самолет установили выхлопные трубы специальной формы. Форма и геометрия впускного канала также подверглась тщательному анализу. Чтобы облагородить аэродинамику самолета, герметизировали все щели на его поверхности, а поверхность отполировали. Однако принципиально характеристики ХР-39В не улучшились. Главную причину неудач видели в двигателе, который во время испытаний сумел развить едва ли 1040 л.с., и это несмотря на то, что самолет оснастили конечной передачей с числом 9,6:1 вместо запланированной 8,8:1. Максимальная скорость составила 604 км/ч (375 миль/ч) на высоте 4600 метров. По сравнению с ХР-39 маневренность ХР-39В заметно улучшилась, но скороподъемность оказалась ниже всякой критики. На высоту 6100 метров самолет «забирался» семь с половиной минут.

Р-39С на аэродроме в Баффало.

Р-39С из 31-й истребительной группы на аэродроме Селфриджфилд.

За штурвалом самолета сидели как испытатели, нанятые фирмой Bell, так и летчики с Райт-Филд. Один из полетов едва не закончился катастрофой. Все произошло 6 января 1940 года, чуть больше месяца после начала испытаний. В тот день самолет пилотировал капитан Джордж Прайс, офицер из Департамента материально-технического обеспечения. К тому времени Прайс налетал почти 3800 часов, в том числе ему довелось в свое время пилотировать «Аэрокуду». С диспетчерской башни за полетами наблюдал сам Ларри Белл. Оторвавшись от земли, Прайс включил электрический механизм уборки шасси. Переднее колесо убралось внутрь, а главные колеса до конца не убрались. В этом положении колеса заклинило — их было нельзя ни убрать, ни выпустить. Ситуация была сложной. Проблемы с шасси возникали и раньше. Прайс попросил разрешения пролететь рядом с диспетчерской, чтобы определить состояние шасси. Внезапно вышел из строя передатчик бортовой радиостанции. Пилот мог только принимать команды с земли, но не мог ответить. Оценив ситуацию, из диспетчерской приказали Прайсу проделать серию резких маневров, которые могли бы освободить шасси. Пилот подтверждал получение приказа покачиванием крыльев. К сожалению, маневры результата не принесли. Даже резкий выход из крутого пике ни к чему не привел. Диспетчер приказал капитану покинуть машину. С этим решением согласился и Ларри Белл.

Пилот понимая, что гибель машины на ранней стадии испытаний означала бы серьезный удар по всему проекту, решил садиться с выпущенным не до конца шасси. Прайс выставил на винте небольшой шаг и начал снижаться с большим углом атаки. Оказавшись над полосой, Прайс заглушил двигатель, чиркнул по земле хвостом и положил фюзеляж на две лопасти винта. Дальше, скользя на лопастях как на полозьях, капитан закончил пробег. Пилот не получил никаких травм. Самолет был слегка поврежден и после небольшого ремонта снова смог подняться в воздух. Драматически закончился другой полет ХР-39В, состоявшийся 6 августа 1940 года. В ходе этого полета определялся разбег и пробег самолета, с учетом подъема на 50 футов. За штурвалом сидел капитан Эрнест Уорбертон, офицер USAAC, налетавший 4800 часов, пилотировавший почти все типы американских самолетов. Происшествие случилось в ходе третьего захода на посадку. Самолет шел со скоростью 171 км/ч (106 миль/ч). У земли пилот резко убавил обороты двигателя. Самолет вдруг клюнул носом и стукнулся об ВПП. В результате сильно пострадали крылья: разрушились узлы крепления стоек шасси и разгерметизировались топливные баки. Повреждения были столь сильны, что самолет решили не ремонтировать, поскольку испытания уже в целом были завершены. Так закончилась история прототипа ХР-39В «38-326». Самолет отправили на слом. Руководство USAAC предложило продолжить испытания на нульсерийных YP-39, первый из которых поднялся в воздух уже 13 сентября 1940 года.