Командование английских ВВС не интересовал вопрос, кто первым сбил бомбардировщик. Высшие чины английских военно-воздушных сил вообще отказались принять во внимание тот факт, что в районе действия английских бомбардировщиков противник располагает значительным количеством истребителей. С упорством, достойным лучшего применения, англичане продолжали придерживаться довоенной доктрины, согласно которой "бомбардировщики все равно прорвутся". Столь ощутимые потери, англичане списали на огонь зенитной артиллерии немцев. Ахиллесова пята "Веллингтонов" первых моделей - непротектированные бензобаки (оба немецких истребителя видели, как сбитые ими самолеты прежде чем упасть загорались) - также игнорировалась англичанами. Весь сентябрь прошел в наращивании сил, через Северное море в ту и другую сторону летали крупные отряды английских и немецких бомбардировщиков, пытавшихся наносить бомбовые удары по военным кораблям, стоящим на рейде у побережья. Первое время летчики RAF и люфтваффе вели, можно сказать, джентльменскую войну - все воздушные бои и налеты на корабли проводились лишь в море. Атаковать корабли, стоявшие в портах было запрещено - обе стороны опасались вызвать жертвы среди мирного населения.
В сентябре II./JG 77 понес первые потери -все в результате катастроф в Нордхольце. 17 сентября погиб фельдфебель Альфред Хольц. "Герой бухты Ядебузен", чье фото уже вторую неделю не сходило со страниц немецких газет, так и остался в истории люфтваффе автором единственной воздушной победы.
Следующий крупный воздушный бой произошел 29 сентября, когда 11 "Хемпденов" из 144-й эскадрильи RAF совершали "разведку боем" Немецкой бухты. Шестеро из них попыталось отправить на дно пару немецких эсминцев, но безрезультатно. Второе звено, которым командовал командир крыла Дж.Си. Каннингем (Cunningham), целиком не вернулось на базу. Все английские бомбардировщики звена были сбиты немецкими истребителями - Bf 109D из I./ZG 26. Две воздушные победы записал на свой счет обер-лейтенант Гюнтер Шпехт (Specht). Сам Шпехт будет сбит 3 декабря в районе острова Гельголанд, ответным огнем английских "Веллингтонов". В бою Шпехт получил тяжелое ранение лица и потерял левый глаз. Совершив вынужденную посадку в воду, обер-лейтенант все же смог добраться до берега и, пройдя курс лечения, возобновил боевые вылеты. В мае 1943 года Шпехта назначили на должность командира II./JG 11. Затем Шпехт отличился в воздушной обороне Рейха и стал командиром всего JG 11. На счету Шпехта было более 30 сбитых самолетов, половину из которых составляли четырехмоторные бомбардировщики союзников, когда командир JG 11 погиб, во время массированного налета немцев на союзнические аэродромы 1 января 1945 года.
Октябрь прошел сравнительно спокойно. Англичане практически не показывались у побережья Германии, а немцы сумели достойным образом организовать противовоздушную оборону своих морских границ. Поэтому II./JG 77 перебросили обратно в глубь материка, на этот раз в Дюнстекофен, в районе Бонна. Здесь дивизион участвовал в организации "Западного вала".
Подполковник Карл Шумахер в кабине его Bf 109Е
Едва шасси самолетов коснулись земли Рейнланд, Карл Шумахер получил чин оберст-лейтенанта (подполковника) и должность командира новой истребительной части "Jafu Deutsche Bucht". Оставив свой дивизион, Шумахер отправился в Йевер, где находился штаб его новой части. Весь ноябрь Шумахер провел решая организационные вопросы, получая пополнения и устанавливая сеть радиолокационных станций, контролирующую побережье Германии и прибрежные острова Северного моря. Основу штаба Шумахера составил штаб Jagdgeschwader "Nord" (бывший JG 77) и переименованный 30 ноября в JG 1.
В начале декабря Шумахер уже командовал полнокровным истребительным полком, состоящим из трех дивизионов. Его прежняя часть - II./JG 77 - была присоединена к его полку и перебазировалась севернее: две эскадрильи в Йевер, а одна - в Вангерооге. Место командира II./JG 77 занял 42-летний майор Гарри фон Бюлов-Боткамп (von Bblow-Bothkamp), который в годы 1-й Мировой войны возглавлял Jagdstaffel "Boelcke " и сбил 6 самолетов противника. Вторым дивизионом JG 1 стал выведенный из Польши II.(J)/186, переброшенный на север Германии и дополненный новой эскадрильей истребителей, вместо прежней эскадрильи 4.(St)/186', укомплектованной пикировщиками Ju 87. Постепенно II.(J)/186 переоснащался новейшими Bf 109E вместо устаревших Bf 109В. Дивизион базировался в Нордхольце, командовал дивизионом гауптман Генрих Зеелигер (Seeliger), прежний командир 6.(J)/186. Еще один "польский" дивизион - JGr. 101 майора Райнхардта, также вошел в состав JG 1. Дивизион был полностью оснащен Bf 109Е, одна эскадрилья дивизиона базировалась на острове Зильт, а две эскадрильи - у Ноймюнстера поблизости от Гамбурга.
Кроме того, под начало Шумахера поступили разрозненные подразделения ZG 26, находившегося в то время на переоснащении Bf 110, а также 10.(N)/JG 26 обер-лейтенанта Иоганнеса Штайнхоффа (Steinhoff). Последняя часть представляла собой одну из полуавтономных эскадрилий ночных истребителей, в спешном порядке сформированных с началом войны и оснащенных устаревающими Bf 109C и D.
Вот такими силами располагало люфтваффе в районе побережья Северного моря, когда в декабре 1939 года командование RAF решило возобновить налеты на территорию Германии. 3 декабря был совершен первый налет, во время которого Гюнтер Шпехт лишился своего глаза. 24 "Веллингтона" нанесли бомбовый удар по Гельголанду и без потерь возвратились на базу. Этот налет только упрочил мнение английского командования, считавшего, что истребители противника не в состоянии эффективно бороться с большими группами бомбардировщиков, идущих в плотном строю без сопровождения своих истребителей. Следующий налет, имел место 11 дней спустя. Целью английских бомбовозов стал легкий крейсер кригсмарине "Нюрнберг", который пытался добраться до базы после того как получил торпеду с английской подводной лодки. На этот раз события разворачивались совсем по другому сценарию.
Радар "Freya" засек приближение большого скопления английских самолетов. По тревоге поднялись все истребительные части, находящиеся в распоряжении Шумахера. Численное превосходство немцев оказалось двенадцатикратным! Истребители из II./JG 77, привычные к капризам погоды в прибрежном районе, первыми обнаружили противника несмотря на сильную облачность. Двенадцать "Веллингтонов" из 99-й эскадрильи RAF понесли тяжелые потери. Немцы записали на свой счет девять воздушных побед, причем гауптман Альфред фон Лоевский (von Loijewski), фельдфебель Эрвин Заваллиш (Sawallisch) и будущий кавалер Рыцарского Креста и ас унтер-офицер Герберт Куча (Kutscha) каждый заявили о двух сбитых самолетах. Потери немцев составили только один самолет лейтенанта Фридриха Браукмайера (Braukmeier). В действительности немцам удалось сбить только пять "Веллингтонов", еще шесть бомбардировщиков получили столь тяжелые повреждения, что разбились при посадке. Кроме Bf 109 из II./JG 77 в бою участвовали Bf 110 из 2./ZG 26.
Но даже после очевидного разгрома, руководство RAF пыталось оправдать потери всем, чем только можно, но не деятельностью немецких истребителей. Англичане пытались объяснить потери прицельным огнем немецкой зенитной артиллерии (которая в действительности не сбила ни одного самолета), выливанием топлива из пробитых бензобаков и плохими погодными условиями. Но чтобы англичане не придумывали в оправдание своей беспочвенной доктрины, это был явный успех отряда Шумахера. Вскоре ZG 26 был переброшен на другой участок, а отряд Шумахера усилили I./ZG 76 гауптмана Райнике (Reinicke). Теперь штаб JG 1 располагал возможностью не только перехватывать бомбардировщики противника, но и активно преследовать их. Наступил звездный час истребителей Bf 110.