Окончательный ответ пришел в виде приложения к письму от 11 октября, написанному полковником Бруком Алленом, руководителем отдела воздушной оценки AFI. В нем говорилось лишь о реальности наблюдаемых объектов и предполагалось их иностранное (советское) происхождение. Хотя у нас нет прямых доказательств, факт тесного сотрудничества между аналитиками AFI и ATI С позволяет предположить, что сотрудники API, написавшие ответ Кейбеллу, знали об "Оценке ситуации" и об отрицательной реакции генерала Ванденберга. Поэтому они составили свой отчет таким образом, чтобы его нельзя было отвергнуть сразу. В определенном смысле этот отчет можно считать «кузеном» документа ATIC. Он имел гриф "совершенно секретно", который был снят лишь в середине 1980-х годов.
I. Согласно директиве от 27 июля 1948 года по теме "Идентификация летающих тарелок", было проведено исследование для определения тактики неопознанных летающих объектов и возможности их существования.
II. Прилагаемое исследование, озаглавленное "Анализ инцидентов с неопознанными летающими объектами в США", было составлено в попытке ответить на поставленные вопросы.
III. Был произведен исчерпывающий анализ всей информации по этой теме, находящейся в распоряжении данного отдела и отдела разведки АМС. Для наиболее полного освещения всех аспектов ситуации к работе были подключены специалисты по аэронавтике и квалифицированные сотрудники технической разведки.
IV. В силу скрытной и трудноуловимой природы объектов, данное исследование представлено в виде предварительного отчета, который может быть пересмотрен при поступлении новой информации.
V. Были сделаны следующие предварительные выводы:
1. Следует признать, что некоторые виды летающих объектов наблюдались в действительности, хотя их конструкция и происхождение не поддается точному определению. В интересах национальной безопасности было бы неразумно игнорировать возможность того, что некоторые из этих объектов могут иметь иностранное происхождение.
2. Исходя из предположения, что объекты могут быть определены как иностранные или созданные на территории США, но финансируемые за счет других стран летательные аппараты, возможные причины их появления над территорией США требуют тщательного анализа. Предлагается несколько объяснений, а именно:
а) Объекты были созданы с целью поколебать уверенность США в атомной бомбе как наиболее мощном и современном оружии для ведения войны.
б) Объекты были созданы для выполнения фотографических разведывательных миссий.
в) Объекты были созданы для испытания на прочность системы обороны ПВО США.
г) Объекты были созданы для ознакомительных полетов над территорией США.
д) Рекомендуется ограничить доступ к материалам этого исследования персоналом разведки ВВС США.
С таким анализом ситуации генерал Ванденберг вполне мог согласиться. Хотя составители документа пришли к выводу о реальности летающих тарелок, в нем нет никаких намеков на их внеземное происхождение. Со всяческими оговорками ("может быть", «возможно», "вероятно") в нем предлагается идея летательных аппаратов иностранного (читай — советского) происхождения. Ранее совершенно секретный документ, приложенный к этому письму и озаглавленный "Анализ инцидентов с неопознанными летающими объектами в США", был совместно опубликован в декабре 1948 года Управлением разведки ВВС и штаб-квартирой разведки ВМС как "исследование отдела воздушной разведки ј 203" (рассекречен в 1985 году).
Составленный в стандартном формате для таких документов, он гласит, что свидетельства очевидцев действительно представляют веский довод в пользу реальности летающих тарелок. В основном тексте говорится об анализе 210 свидетельских показаний, и о том, что среди наблюдателей есть "опытные сотрудники Метеорологического бюро США, военные и гражданские пилоты, инженеры, связанные с различными исследовательскими проектами, и сотрудники коммерческих авиалиний". Иными словами, это были люди, достойные высокого доверия, определенно не искатели сенсаций, мистификаторы или городские пьяницы.
В резюме содержится более двух десятков необъясненных сообщений, включая два случая, расследованием которых занималось ФБР: свидетельство Уильяма Роудса (его фотографии НЛО были воспроизведены в отчете) и показания офицера полиции из Портленда. Другие свидетельства принадлежали метеорологам, ученым, частным пилотам (включая Кеннета Арнольда), пилотам коммерческих авиалиний и военной авиации.
Несколько случаев представляют особый интерес. 12 ноября 1947 года второй помощник капитана на танкере ВВС «Тикондерога», находившемся в 20 милях от побережья Орегона, в течение 45 секунд наблюдал, как "два летающих диска, за которыми тянулись огненные полосы, напоминающие выхлоп ракетных двигателей", перемещались по "низкой пологой дуге" со скоростью, оцененной в 700–900 миль в час. Далее, 5 апреля 1948 года:
"…три опытных наблюдателя из геофизического отдела Уотсоновской лаборатории (штат НьюЙорк) сообщили о том, что видели круглый неопознанный объект неподалеку от базы ВВС Холломэн в штате Нью-Мексико. Он двигался на большой высоте и, казалось, маневрировал на высокой скорости. Объект находился под наблюдением в течение примерно 30 секунд и исчез внезапно".
Двадцать пять дней спустя (30 апреля) пилот ВМС, пролетавший в районе Анакостии, штат Мэриленд, увидел "светящуюся желтую сферу диаметром от 25 до 40 футов", которая "двигалась со скоростью примерно 100 миль в час на высоте 4500 футов". Далее, 1 июля того же года:
"…двенадцать дисков были замечены майором Хаммером над базой ВВС «Рапид-Сити». Диски были овальной формы, диаметром примерно 100 футов и летели со скоростью более 500 миль в чар. Опустившись с высоты 10 000 футов, эти диски совершили скользящий разворот на 30–40ё и с большим ускорением стали набирать высоту, пока не скрылись из виду".
При наличии таких сообщений не удивительно, что исследователи проекта «Знак» пришли к убеждению о физической реальности и внеземном происхождении летающих тарелок.
В документе не упомянуты шесть из десяти наблюдений, которые, согласно черновику рукописи Руппельта, содержались в "Оценке ситуации" ATIC. Это можно считать свидетельством того, что документ является не просто измененной версией «Оценки». К сожалению, не имея копии «Оценки», мы не можем точно знать, насколько значительны расхождения в этих двух документах.
Согласно опубликованному документу, из 210 проанализированных свидетельств лишь 18 получили конкретное объяснение. Из них "три оказались мистификациями и еще два исходили от ненадежных свидетелей"; остальные были вызваны искренним заблуждением либо неспособностью наблюдателя правильно понять, что он видит на самом деле. Таким образом, содержание отчета противоречит официальной позиции ВВС, которая заключается в том, что большинство сообщений можно объяснить, а многие являются откровенной мистификацией.
Тем временем сотрудники проекта «Знак» пытались оправиться от полученного удара. Хотя Ванденберг исключил возможность инопланетного происхождения летающих тарелок, его запрет не распространялся на возможность существования космических кораблей, созданных иностранным государством. В письме от 22 октября полковник Уильям Р. Клингерман, который в то время исполнял обязанности руководителя отдела разведки АМС и был одним из исследователей проекта «Знак», предложил провести специальное исследование с целью определения технических требований, предъявляемых к созданию космических летательных аппаратов. Согласно письму Клингермана:
"…наш отдел учитывает возможность того, что некоторые из неопознанных летающих объектов, якобы наблюдавшихся над территорией США и иностранных государств, могли быть экспериментальными космическими кораблями или моделями, созданными с целью развития технологии строительства космических кораблей. Если подобные аппараты наблюдались в действительности, то, вероятнее всего, они представляют собой продукт иностранной, а не внеземной технологии".