-Что?

   -Жаннель не против поразвлечься. Но вы первый, как положено.

   -Не желаю.

   Рауль поперхнулся, как видно от удивления.

   -Сдобная девка, ваша милость...

   -Отвали, урод! - ласково сказал Мишка.

   -Слушаюсь, ваша милость!.

   Старший стражник испарился.

   "Вот, черти! Десять на одну!"

   Мишка уснул немедленно и сны ему снились обычные, которые совсем не запоминаются.

   Проснулся Мишка в темноте и не сразу понял, где он. Душно, темно, тихо... Выбрался из палатки, натянул с трудом узкие в подъеме сапоги.

   Мерцали звезды, и полумесяц луны карабкался на небо. Спать не хотелось совершенно.

   "А не поехать ли на берег и искупаться при лунном свете?"

   Мишка загорелся от этой мысли. Что его тут за ногу привязали, что ли?!

   У затухающего костра кемарил дежурный-стражник Гарм. Повозки разбитной Жаннель поблизости не наблюдалось. Девица... гм... убралась в город?

   Мишка нашел у костра храпящего под плащом Рауля. Растолкал. Тот вскинулся, глупо хлопая глазами.

   -Ваша милость?

   -Я еду в город. Ты-старший.

   -Понял, ваша милость!

   Мишка отвязал слорса. Стражник Гарм зевая во всю пасть, помог закрепить седло.

   -Поскачем? - раздался в голове голос слорса.

   -Поскачем.

   -Хорошо.

   -Хочу к морю. Дорогу знаешь?

   -Знаю.

   Слорс пошел быстрой рысью, а потом галопом.

   Под луной дорога блестела как смазанная вазелином.

   Тук-туки. - гремели копыта слорса. Кусты и деревья проносились мимо стремительно, как будто видишь их из окна электрички. Ветер рвал волосы и норовил вбить кляп в горло, только открой рот!

   Пьянея от свежего ветра и от скорости, Мишка несся вперед, к морю, к новым ощущениям.

   Многочисленные огоньки города показались впереди, но слорс свернул на грунтовую дорогу направо.

   -Почему не в город?

   -Там грязно.

   -Спасибо, друг.

   -Я рад.

   Берег моря открылся внезапно. Обогнули цветущие деревья, пахучие как дорогой парфюм и открылся пляж-широкая полоса голубого песка, полукругом изогнутого к берегу.

   Правее темные скалы.

   Мишка спрыгнул с седла и, увязая в песке, поспешил к воде. По мелководью набегают мелкие волны и, шипя, гаснут в песке. На несколько метров под прозрачными водами видно дно, гладкое и светлое. С моря дул ровный ласковый ветер.

   -Хорошее место. - Отметил слорс.

   -Хочешь искупаться?

   -Вода горькая. Противно.

   -Как хочешь.

   Мишка попробовал рукой воду. Теплая.

   Быстро разделся донага. С разбегу вошел в воду по пояс и нырнул.

   Море приняло его в ласковые объятия.

   Поднявшись на поверхность, Мишка лег на спину и раскинул руки крестом.

   "Хорошо то как..."

   Море покачивало человека на теплой ладони вод, с материнской нежностью качая на волне.

   Когда эйфория прошла и Мишка огляделся, то увидел что течение снесло его вдоль берега дальше от пляжа. Темную фигуру слорса уже не различить на фоне берега.

   Саженками он поплыл назад. Только течение не сдавалось и Мишке ничего не оставалось, как поддаться ему, выгребая к берегу, но уже по течению.

   За скалами оказалась уютная бухта с песчаным пляжем. Мишка выбрался из воды и огляделся. Кругом черные скалы. Как вернуться к своему пляжу, где осталась одежда? Есть ли проход? Ветерок приятно овевал мокрую кожу. Только вот голышом сидеть здесь до рассвета-неважная перспектива!

   Может быть, проплыть дальше вдоль берега?

   "Не нужно этого делать. Там острые скалы".

   Женский голос внезапно прозвучал в голове Мишки. Как током пронзил.

   Мишка охнул и завертел головой.

   Под скалой на песке, где минуту назад было пусто-сидела белокожая обнаженная женщина, обняв колени тонкими руками.

   Длинные волосы закрывают спину и грудь.

   Мишка подошел ближе к незнакомке. Но тут же вспомнил о своей наготе и быстро сел на песок, прикрыв ладонью свои органы.

   -Здравствуйте. Вы так тихо подплыли. Извините.

   Девушка улыбнулась. При свете луны ее лицо имело голубоватый оттенок.

   Молода, хороша собой. Нос, губы, овал лица-все совершенно.

   "Стеснительный валет-настоящее чудо!"

   Губы девушки не шевелились, а голос звучал в голове смущенного Мишки.

   -Вы волшебница?

   "Немного волшебница, немного фея..."

   Девушка наклонила голову к плечу.

   -Я сопровождал короля...

   "Не надо рассказывать-я все знаю!"

   -Вы читаете мои мысли?

   "Да."

   -Опасное свойство....-пробормотал Мишка стараясь выкинуть из головы некоторые нескромные мысли. - А как вас зовут?

   Девушка еще раз улыбнулась.

   "Ты забавный!"

   -Как мне вернуться на пляж?

   "Зачем? До рассвета еще далеко!"

   Как это случилось, что лунная девушка оказалась рядом?

   Одна рука ее обняла Мишку за шею, другая скользнула вниз по животу.

   Похоть хлынула стремительной волной, выбив из мозгов юноши остатки рассудка.

   Рыча от желания, он набросился на незнакомку и она покорно распростерлась на песке, принимая в себя его тело с не меньшим пылом....

   ...Разбудила Мишку резкая боль в ноге. Дернувшись, он лягнулся и сел, озираясь по сторонам. Поганец-краб убегал к камням. Отлив обнажил дно моря на сотню шагов не меньше. Слева в скале открылась низкая арка прохода.

   Мишка поднялся на ноги и схватился за затылок. Голова заболела так сильно и резко, что даже замутило.

   Мишка оперся о скалу и пару минут отдыхал, зажмурив глаза.

   "Что со мной? Вина не пил вроде..."

   Ночная незнакомка... образ девушки всплыл сквозь боль.

   Мишка оглядел пляж. Конечно же, ни души!

   Держась за затылок и огибая кучки сохнущих водорослей, он побрел к скале. Прошел по каменному коридору по щиколотку в воде. Когда вышел на пляж, боль отхлынула также быстро, как пришла. Зато заныло правое плечо. Растирая его холодными неловкими пальцами, Мишка поспешил к слорсу, что дремал над кучкой одежды, опустив голову как обычная лошадь.

   Услышав шаги, слорс открыл один глаз, а потом вскинул голову, вытаращившись так что стали видны белки глаз.

   -Устал ждать, дружище?

   -Чудо.

   -Какое, блин, чудо? Течением унесло за скалы!

   -Михаил?

   -Я.

   -Оборотился.

   -Кто оборотился?

   -Ты.

   -Не дури! Вот, блин, шутник нашелся!?

   Мишка всплеснул руками.

   Слорс дернул шеей и отвесил нижнюю губу.

   -Смеешься?

   -Смотри на себя.

   Мишка подбоченился.

   -Что ты имеешь в виду?

   Опустил голову и замер. Груди у него выросли замечательные! Округлые, тугие с розовыми оттопыренными сосками.

   Мишка с ужасом цапнул себя ниже живота и ничего не нашел. Не нашел того что было знакомо с детства! Зато нашлось нечто другое...

   "Я стал женщиной!? Нет мне это сниться!"

   Мишка лихорадочно шарил руками по телу, непривычному, безволосому, с гладкой кожей... Сердце провалилось в живот и замерло там....

   -Я женщина?!

   -Ага.

   -Как я стал женщиной?! - завопил он во все горло и сорвался на визг.

   -Не знаю.

   Мишка упал на колени и заплакал навзрыд.

   Слезами горю не поможешь...

   Наплакавшись всласть, Мишка порылся в одежде. Все вроде на месте. Шпага в ножнах болтается на седле.

   "Уматывать надо с этого заколдованного места!"

   Лихорадочно одеваясь, Мишка обнаружил, что одежда изменила размер. Штаны в поясе стали свободными, зато в бедрах очень тугими. Сапоги болтались на ногах, а камзол оказался широк в плечах и узок в груди.

   "-Ну да... На кого я теперь похож?!"

   -Переодетая самка.