— Вот это, — поучал он, подавая девушке полотняный мешочек, — поможет при ранах. Какая ни на есть страшная рана будет, а ты не бойся и сразу же присыпь её этим порошком и перевяжи. На другой день о ране позабудешь. Запомни: белый мешочек. А в этом синем мешочке травы от лихоманки. Если зазнобит тебя или в жар кинет, кашель начнётся, глотать не сможешь, в груди заноет, то сразу же прими отвар из этих трав. На кружку кипятка клади три щепотки смеси. Полчаса пусть постоит, а потом выпей полкружки сразу, а через половину суток — остаток. Всякую хворь как рукой снимет.

Адель поблагодарила доброго старика.

— Подожди, я вам ещё картошечки накопаю и мучицы с собой дам.

Авдей с удовольствием ощутил тяжесть приготовленного для его плеч мешка. Для девушки мельник тоже набрал всякой всячины в котомку.

После обеда хозяин объявил, что готов приступить к ворожбе. Он строго-настрого запретил животным приближаться к мельничному колесу, а сам повёл своих гостей в обход дома к мельнице. Речка резво крутила колесо, и колдун указал путникам, куда смотреть. Сначала Адель ничего не видела кроме искрящейся воды, а потом под невнятное бормотание старика засмотрелась, не отводя глаз, и ей стали чудиться неясные образы. Вот всё озарилось огнём, и языки пламени стали вырываться из воды, а сквозь них извивались не то змеи, не то длинные шеи каких-то чудовищ. Эту картину заволокло белым паром, и вновь под колесом заискрилась и забурлила вода. Но сейчас же появились мельница и Авдей, сыпавший зерно из мешка, в дверях показались Барбос и Борька. А вот уже Адель видит саму себя на берегу моря, и незнакомый моряк показывает ей на парусник. Через миг этот парусник уже качался между жуткими глыбами. Картина сменилась: моряк, тот же самый или другой, положил золотое сердечко со сверкающей рубиновой каплей на рану Пахома Капитоныча, и солдат открыл глаза. Барбос беззвучно залаял и завилял хвостом, Авдей заулыбался. Но её, Адель, видно не было.

— Вот и славно! — воскликнул Авдей.

Наваждение сразу же прошло, и больше ни одна картина не возникла перед глазами девушки.

— Зачем закричал? — досадливо спросил колдун. — Вот дурья голова! Теперь гляди-не гляди, а ничего не увидишь. Пойдём в дом.

Втроём они обсудили увиденное. Оказалось, что видели все одно и то же, но выводы сделали разные. Адель решила, что погибнет, а моряк выполнит за неё её долг. Авдей так не считал и доказывал, что девушка стояла рядом, но с другой стороны от солдата, поэтому её не было видно.

— Не знаю, — честно ответил мельник, когда к нему обратились за советом. — Знаю только, что вас кто-то разлучит. Ты, Адель, отправишься за золотым сердечком, а Авдей с Барбосом подождут тебя здесь.

— Мы тоже идём с Аделью, — возразил Авдей.

— Пойдёшь, но вернёшься и будешь работать у меня на мельнице, пока не настанет срок и не придёт моряк.

— Но я так и не знаю, где находится остров колдуньи, — напомнила Адель.

— Узнаешь в своё время, — ответил колдун. — Если бы не узнала, то не разыскала бы золотое сердечко. Может, моряк расскажет, а может, кто другой. В полночь я попробую поворожить. Может, удастся узнать твою судьбу.

Весь день прошёл за разговорами и обсуждением дальнейшего пути. Мельник объяснил, что легче всего моря можно достигнуть, плывя на лодке прямо на юг. Есть и другой путь: на восток до большой реки, а потом по ней или вдоль неё на юг. Сам он в тех местах не бывал и даже моря никогда не видел, но люди сказывали, что второй путь удобнее и безопаснее, надо лишь в устье реки сойти на восточный берег. Путешественники решили, что двинутся на восток, а потом спустятся вниз по реке.

— Лодку я вам дам, — вызвался хозяин.

— А как сам останешься без лодки? — засовестился Авдей.

— Потом, когда придёт пора зерно молоть и повалит сюда народ, куплю себе другую лодку. Хорошая у меня лодка, прочная и лёгкая. Если придётся по суше тащить, то не надорвёшься.

— Спасибо тебе, хозяин, — умилённо проговорил Авдей.

— Спасибо, — присоединилась к нему Адель, но не могла выразить и сотой доли своей благодарности.

— Ладно уж, — проворчал мельник. — Спасибо скажете, когда отправитесь в путь и оцените ход моей лодки.

Барбос и Борька вели себя очень скромно и не мешали людям. Баран по-хозяйски осматривался и приноравливался к новому жилищу, а пёс указывал ему всё новые и новые преимущества здешней жизни. Мельник несколько раз заходил проведать своего нового питомца и прямо ему сказал, что козлу он разрешал входить в избу, разрешит и барану, если он будет вести себя прилично и не станет лакомиться сушёными травами.

Вечером Адель сама отнесла ужин Барбосу, обошла избу, ещё раз взглянула на мельницу и едва не наступила на какого-то жучка. Потом она перешагнула ещё через одного, и ещё, и ещё.

— Вас здесь как муравьёв возле муравейника, — сказала она насекомым. — Наверное, у вас здесь жучиная тропа.

Она вспомнила, что случается массовое переселение насекомых, пресмыкающихся и млекопитающих.

— Очень много каких-то жуков, — сказала она в избе.

— Вечер, — снисходительно объяснил мельник. — Если не закрыть дверь, то на свет много всяких тварей налетит. Хорошо ещё, что самое комариное время прошло, а то их здесь тучи летали.

— Значит, нам с тобой повезло, Адель, — сказал Авдей.

— Я комаров не очень-то жалую, — поделился хозяин. — И гнуса не люблю. Из всех бед я предпочитаю мошку. Но такой выбор ближе к северу, а у нас здесь комары да слепни.

В полночь колдун поставил на стол таз с водой, зеркало, зажёг новую свечку и велел Авдею лезть на печь, задёрнуть занавеску и не высовываться.

— Поглядим, что тебя, девка, ждёт, — сказал он. — Ох, нехорошо, помутнела вода… Но нет… Вижу… Вижу молодца рядом с тобой. Далёкий путь перед вами, но вы его пройдёте… Хорошо… пока всё хорошо… А вот это уже совсем нехорошо…

За занавеской громко чихнул Авдей, и старик подскочил от неожиданности.

— Леший тебя забери! — рассердился он. — Второй раз ты портишь ворожбу. Ну, что бы тебе чихнуть чуть попозже!

— Что вы видели, дедушка? — со страхом спросила Адель. — Я слышала только "хорошо" и "нехорошо". Со мной случится что-то плохое?

Мельник подумал и почесал косматую бороду.

— Не знаю, что и сказать тебе, девка. Много чудес я увидел, но из всех опасностей ты выбиралась живой и здоровой. А напоследок я видел каменное чудовище. Оно шло в воде навстречу кораблю, грозя его раздавить. Что было дальше, не знаю, потому что чихнул этот олух.

— Я же нечаянно, — оправдывался Авдей. — А что за молодца ты видел?

— Может, это Франк? — спросила Адель.

— Высокий, крепкий, взгляд открытый, лицо честное, улыбка искренняя и весёлая, — перечислил мельник приметы.

— А какого цвета волосы? — спросила Адель.

— Русые, светлые.

— Это не Франк, — вздохнула Адель. — Тора предсказала мне, что я не выйду за него замуж.

— За него не выйдешь — за другого выйдешь, — проворчал старик. — Без мужа не останешься. Не чихни этот бездельник, я бы точно тебе сказал, что тебя ждёт. Сдаётся мне, что ты будешь счастлива.

Адель поняла, что хозяин хочет её подбодрить, и сделала вид, что поверила в благоприятный исход своего путешествия.

— Теперь ложитесь спать, — велел мельник. — Рано я вас не разбужу, но всё равно вам надо хорошенько выспаться. Слезай, шатун, с моего места и ложись на свою лавку.

Старик проснулся ещё до рассвета, собрал в дорогу всякой всячины, накрыл на стол, перебрал кое-какую одежонку, выбрал вещи покрепче и связал в узел, потом проведал барана, накормил собаку и вернулся в избу будить своих постояльцев.

— Вставайте, гости дорогие, пора в дорогу, — приговаривал он. — Покушайте хорошенько, чтобы подольше не хотелось есть, а потом пойдём в сарай за лодкой.

Путешественники отдали должное простому и сытному завтраку.

— Вот это, Авдей, возьми с собой, а то тебе, бесприютному, и переодеться не во что. А тебе, девка, ничего не смог найти. Один живу и женского люда здесь отродясь не было, так что никакого платьица тебе не найду.