На юго-восток за Малыми Балханами тянется непрерывный хребет на протяжении 340 верст, носящий название Кюрен-дага и затем Копет-дага. Этот хребет составляет естественный рубеж между Персиею и Туркмениею. Хребет Копет-даг, по мере удаления на юго-восток, сперва возвышается, но затем, на высоте Серахса, становится даже мало заметным. Перевалы через него на высоте Бами 2,000 футов, а на высоте Геок-тепе доходят до 3,500 фут. Отроги главного хребта к северу коротки и круты, а к югу тянутся верст на 100, образуя крайне пересеченную и угрюмую страну.

Горы Копет-даг по направлению к востоку постепенно сближаются с Хоросанскими горами. Между провинциями Кучан и Дерегез оба хребта сливаются, давая начало реке Атрек (с ее притоками), впадающей в Каспийское море.

К резко очерченной подошве гор Копет-даг стекает с северных скатов этого хребта довольно большое число небольших речек, которые образуют у подошвы его не широкую, но длинную полосу земли, способную небольшими участками к культуре.

Эта полоса и составляет так называемый Ахалтекинский оазис, в котором расположены поселения туркмен племени Ахал-теке.

После пустынной, песчаной или солонцеватой Туркменской степи поселения ахалтекинцев представляются благодатными уголками.

Довольно, значительные сады при аулах наполнены персиковыми, абрикосовыми, ореховыми деревьями и виноградниками.

Пашни, при достаточном орошении их, дают прекрасный урожай. Но недостаток воды заметен в оазисе, и небольшие речки его без остатка разбираются на пашни.

Длина оазиса по подошве гор — 250 верст. На этом протяжении лежало 27 текинских селений, имевших каждое свою воду (от селения Кызыл-Арвата до селения Гяурс). Население было наиболее сосредоточено в двух районах: Геок-тепе с центром крепостью Денгиль-тепе, которая и служила предметом для действия наших войск, и Асхабадском с центром в селении Асхабаде, наибольшем во всем оазисе.

Селения имеют оригинальный вид. Масса глиняных заборов разгораживает пашни и дворы. Внутри дворов стоят войлочные, окруженные высокими стенами палатки (юрты), в которых живет население.

Для скота часто устроены крытые конюшни. В каждом селении есть несколько кал, представляющих из себя род четырехугольника с толстыми глиняными стенами, с фланкирующими башнями и бойницами. По полям разбросано много сторожевых башен. Кроме маловодных ручьев, орошающих оазис, вода добывается из глубоких карызов. Так называется ряд колодцев, между которыми проделано подземное сообщение. Начинаясь в предгорьях у родников, карызы проводят воду в оазис в сохранности. Иначе, протекая открыто при палящем зное, она в значительной степени испаряется. Огромный труд по устройству карызов и поддержание их в исправности лежали на многочисленных в оазисе рабах — персах.

Пространство между персидскими и туркменскими поселениями, ограниченное Атреком на юге, главным его притоком р. Сумбаром на западе и курдскими поселениями на востоке, еще 8 лет тому назад представляло из себя обширный треугольник, заполненный отрогами Кюрен-дагских и Эльбрусских гор и лишенный всяких поселений, хотя пространство это способно к культуре; по горам много пастбищ, а долины весьма плодородны и отличаются хорошим климатом. Многочисленные развалины указывают, что еще в недавнее относительно время местность эта была населена. Туркмены-текинцы разрушили персидские деревни и частью умертвили, частью угнали в плен их жителей.

Местность в верховьях р. Атрека составляет персидскую провинцию Кучан, которая вместе с провинциями Буджнур и Дерегез занята по преимуществу курдскими поселениями, основанными здесь, чтобы образовать оплот против хищников со стороны степи.

Эти три провинции, в отличие от пустынь Туркмении, довольно богато одарены природою и составляют житницу не только Хорасана, но даже отчасти всей Персии.

Река Атрек до впадения Сумбара не глубока и русло ее пролегает по довольно низменным берегам. По долинам Атрека и впадающих в него речек и ручьев попадается лес, а по горам много пастбищ.

Ниже впадения Сумбара, Атрек имеет ширины от 6 до 10 сажен и глубок. Переправ в брод самое небольшое число. Берега представляют обрыв от 5 до 15 сажен. Местность близ реки безжизненна и лишена другой растительности, кроме гребенщика, бурьяна и нескольких видов солянковых трав. Вода мутна и местами на столько солона, что не годится в питье.

Две другие реки, протекающие по Туркмении, суть Гери-руд и Мургаб. Гери-руд берет начало в 350 верстах на восток от Герата. До г. Кучана, последнего Афганского поселения, Гери-руд течет в широкой долине. Большая плотина, расположенная выше Герата, направляет значительную часть вод реки в каналы для орошения Гератской долины, одной из богатейших во всей Средней Азии. Долина производит хлеб, ячмень, клевер, фрукты, фисташковый орех, шафран и шелковичный червь. Но лесов нет и даже кустарника весьма мало. Склоны гор обнажены. Топливом служит колючка, привозимая из отдаленных мест. По берегам тянутся богатые луга, на которых пасутся многочисленные табуны лошадей и скота.

Далее за афганскими пределами Гери-руд на значительной части своего протяжения протекает на рубеже персидских и туркменских владений. Долина его местами на столько сжата высотами, что лишь на небольших участках возможно было вывести оросительные каналы и устроить пашни.

От Кучана до Пул-и-Хатуна (близ Серахса) Гери-руд течет одним рукавом, шириною от 15–20 сажен. В высокую воду переходы в брод весьма редки, но в августе местами река вовсе пересыхает, сохраняются только плесы солоноватой воды. По-видимому, подземное течение не прекращается весь год. Продолжение Гери-руда на север от Серахса носить название Теджена. Течение в этой части реки бывает только в половодье, летом же Теджен состоит из длинных озер, окруженных камышами.

Река Мургаб берет начало в Паропомизских горах и, пройдя горную страну, занятую афганским племенем хазаре — выходит у Бала-Мургаба на равнину Туркмении. Река протекает первоначально между холмов, и мест удобных для обработки весьма мало. Ширина ее от 10–20 сажен.

При впадении в Мургаб р. Кушки лежит совершенно плоский треугольник, занятый жалким поселением туркмен-сарыков и известный под именем Пенде.

Далее на север образуется несколько небольших долин, заливаемых в высокую воду и способных к культуре. Глубина реки в низкую воду 3–4 фута, а в половодье доходить до 14.

При помощи весьма значительных плотен, из Мургаба выводится несколько оросительных каналов, которые и орошают плодородный Мервский оазис, единственный во всей Туркмении, имеющий какие-нибудь надежды на дальнейшее культурное развитие, благодаря обилию воды. За Мервом Мургаб теряется в песках, как и Теджен.

За исключением небольшой полосы вдоль хребта Копет-дага и долин рек Мургаба и Теджена все огромное пространство между Узбоем, Амударьею, афганскою и персидскою границами составляет безотрадную пустыню, мало пригодную даже для кочевой жизни туркмен. Пустыня эта поросла бурьяном, полынью и никоторыми породами низкорослых трав, составляющих пищу овец и верблюдов. Песчаные места этой площади наиболее пригодны для кочевья. На них чаще колодцы, больше растительности и местами встречаются значительные участки, покрытые кустами гребенщика и саксауловыми деревьями. Огромная же площадь пустыни, имеющей твердую почву, лишена почти всякой растительности и воды.

Вода получается только из редких колодцев, и большею частью солоноватая и горьковатая. Попадаются участки до 1,000 квадратных верст, на которых находится всего по одной группе колодцев. Только пространство между Мургабом и Гери-рудом несколько иного характера и носить следы когда-то "существовавшей культуры. На этом участке встречаются обширные заросли гребенщика, саксаула.

Климат Туркмении жаркий; воздух необыкновенно сухой, с быстрыми изменениями температуры дня и ночи. Так, с октября по январь температура, доходящая днем до 30°, падает ночью на несколько градусов ниже 0. Годовая разница температуры доходить до 60°. Сильные ветры, особенно северо-восточные, вызывают удушье. Дожди идут с декабря по апрель, но редко. В другое время года по нескольку месяцев подряд не выпадает ни капли влаги.