Спустя некоторое время, после безрезультатных поисков граф и конюх возвращались ни с чем в имение. Первым молчание нарушил граф.

- Савелий, а тебе случайно не показалось, что волк ушел в сторону деревни?

- Да Иван Николаевич, есть такое чувство, что он на этот раз ушел не на болото, а совсем в другую сторону.

- Я что думаю, Савелий; -старый граф остановил коня и сделав паузу добавил: - Может быть мы и в впрямь волка гоняем? Как ты думаешь?

- Даже и не знаю, что и сказать. Больно уж он для волка умен. Волк умный и хитрый, а этот...: - Савелий замолчал и стал смотреть на графа, как бы выжидая ответ.

- Ну не чего Савелий, будем думать, что это настоящий волк и он сам уйдет из наших мест, а если не уйдет, то мы его все равно выследим и убьем.

- Иван Николаевич, я вот, что думаю, а вдруг оборотень живет среди людей: - Савелий задумчиво посмотрел на графа и добавил: - Мы его ищем среди лесов и болот, а он живет себе спокойно среди нас в одном из имений.

- Я Савелий об этом как-то даже и не задумывался. А ведь и в прям. Если он живет среди нас? Его сложно будет отловить. Но мы справимся.

 - Иван Николаевич, может быть стоит Петру рассказать о наших предположениях про оборотня?

- Зачем? - граф сделал небольшую паузу, как бы подбирая слова; - Зачем ему забивать мозги всякой чепухой? А если нет никакого оборотня, и мы гоняем по лесу обычного волка?

- Дай Бог, что бы это было так, но все же давайте ему все расскажем, что бы он был готов, не дай Бог, встретит в лесу оборотня.

- А вообще то ты прав Савелий. Упаси Господь встретить эту тварь в лесу.

- Так и я о чем Иван Николаевич.

- Ладно Савелий, я сегодня все наши догадки ему расскажу. Пусть знает за кем охотится.

Проснувшись Петр вышел на веранду и осмотрелся. Отца еще не было, в это время он обычно пил чай. Хотя судя по солнцу время пить чай уже давным-давно прошло.

- Надо найти Савелия: - подумал Петр и направился в сторону конюшни, а по дороге зайти к Матвею и еще раз расспросить про Анастасию.

Пройдя через всю усадьбу Петр вышел к избе Матвея и не увидев его по близости зашел в избу.

По средине избы на скамейке полу раздетый сидел Матвей, а его жена Агафья, что-то делала за его спиной.

- Мир вашему дому хозяева! - громко произнес Петр зайдя в избу.

- И Вам тоже: - в один голос ответили Матвей с Агафьей.

Петр подошел к Матвею и увидел у него на спине, ближе к шее, глубокий порез поперек спины.

- Где же тебя так угораздило?

- Да, вчера возвращался из леса домой. Ну по дороге и упал: - как бы не хотя произнес Матвей.

- Да как же так можно было упасть: - запричитала Агафья; - Вы только посмотрите Петр Иваныч: - и Агафья отошла в сторону давая Петру место подойти поближе к Матвею.

 - Упал: - сурово произнес Матвей.

 - Ну упал, так упал; - тихо прошептала Агафья.

 - Я что пришел: - обратился Петр к Матвею: - Поговорить надо с глазу на глаз пойдем выйдем.

 -Хорошо: - произнес Матвей, сразу же встал и пошел за Петром на улицу.

Выйдя на улице они сели на лежащее бревно, на котором любил посидеть Матвей в свободное от работы время.

 - Матвей: - Петр замолчал: - Не знаю с чего и как начать.

 - Да говорите, как оно и есть, Петр Иванович, а я разберусь.

 - Дело в том Матвей: - Петр опять замолчал, как бы не зная с чего начать: -Помнишь я расспрашивал тебя про Анастасию?

 - Ну, как же не помнить было дело.

- Расскажи мне про нее поподробнее.

- Что барин, девка на сердце легла? - тихо произнес Матвей.

- Да вроде как. - засмущавшись ответил Петр.

- Так чего думать, засылай сватов. Она деваха хорошая хоть и из простых смертных.

- Да не в том дело: - тихо произнес Петр: - Ведь и моя мать, царствие ей небесное, была простой крестьянкой.

- Ну тогда и не сомневайтесь Петр Иванович, Анастасия девка хорошая.

- Ты Матвей, только не кому не говори про то, что я у тебя за нее расспрашивал и что я это: - Петр замолчал не найдя подходящих слов.

- Да не переживай ты так Петр Иванович, у Матвея язык не помело. Я умею держать его за зубами: - Матвей встал и направился в избу: - А Настя она девка хорошая, даже и не сомневайся.

Забыв за чем он собирался идти к Савелию, Петр встал с бревна и медленно пошел в сторону дома. Подходя к дому Петр увидел, как во двор заезжают отец и Савелий. Увидев ружья он сразу же вспомнил, что хотел переговорить с Савелием о старом охотнике деде Грише, который жил в соседней деревне. Дед Гриша в свое время гремел на всю округу так как был мастером своего дела. Как охотник и следопыт, ему не было равных в этом деле. Говорили, что он даже охотился на медведей, а сколько перебил волков, не кто не знал, даже он сам. Это был единственный в округе человек, кто мог подсказать Петру как быстрее выследить и убить волчицу.

- Савелий: - сказал граф слезая с коня: - веди лошадей на конюшню и приходи на веранду, а я переговорю с Петром.

- Хорошо: -сказал Савелий и направился в сторону конюшни.

- Петр, есть серьезный разговор: - обратился граф к Петру: - Помнишь я тебе говорил, что волк живет на болоте?

- Да помню.

- Так вот. Это не совсем волк.

- Как это не совсем волк?

- Мы с Савелием подозреваем, что это оборотень, который живет где-то на болоте.

- Даже так? - удивлённо переспросил Петр.

- Послушай Петь, у нас есть основания думать, что мы гоняем оборотня. Но мы не знаем где его логово. Может быть в одной из деревень, или даже в одном из поместий.

 - Отец, подожди: - Петр сделал паузу: - А если это волк, а не оборотень?

 - Дай бог, что бы это было так.

В это время с конюшни пришел Савелий.

- А что ты думаешь по этому поводу? - спросил у Савелия Петр.

- Я думаю, что нужно его срочно отловить, кто бы он не был.

- Послушай Савелий: - задумчиво проговорил Петр: - В соседней деревне живет дед Гриша, надо как-то его повидать.

- Съездим если надо. А зачем он тебе?

- Да хочу с ним посоветоваться. Ведь в свое время он был очень хорошим охотником.

- Хорошо.

- А где Вы сегодня были? – поинтересовался Петр.

- В полдень к Савелию прибежал Ванька и сказал, что на опушке леса видел волка. Ну мы и поехали.

- Ну и как?

- Да как. Ушел. Ушел в лес, но я его подстрелил. Хотя мы с Савелием обыскали всю округу, так его и не нашли.

 - У нас сложилось мнение, что он ушел в деревню: - тихо добавил Савелий.

- В деревню? – переспросил Петр.

- Да в деревню: - повторил Савелий.

- Интересно: -проговорил Петр и после паузы добавил: - Говорите, что оборотень живет среди нас?

- Да не исключаем и такого обстоятельства: - Проговорил старый граф.

- Я сегодня заходил к Матвею: - Петр сделал паузу: - Так вот: - Петр опять сделал паузу и посмотрел в сторону дома Матвея: - Так вот, Агафья делала Матвею на спине примочки. Я как-то значения не придал, он сказал, что в лесу упал, но я теперь думаю, что это вы его подстрелили.

Граф с конюхом переглянулись и граф тихо произнес: - Как подстрелили?

- Ну если Вы говорите, что оборотень может жить среди нас. Я думаю, что этот оборотень и есть Матвей. Вы его и подстрелили, когда он был в образе волка и шел по своим не чистым делам.

- Что будем делать Иван Николаевич? - тихо проговорил Савелий.

- Надо все выяснить прямо сейчас: - произнес граф, вставая из кресла: - Пошли к Матвею.

Они вышли с веранды и направились к дому где жил Матвей. У дома они встретили Агафью.

- Агафья, а где Матвей? – поинтересовался граф.

- Он ушел в поместье Тулеева. Сказал, что вы приказали: - недоумевая проговорила Агафья.

- А когда ушел?

- Да вот только что перед Вашим приходом, если надо я догоню.

 - Не надо. Он вечером придет я с ним и переговорю.

Вернувшись на веранду, все были в не до уменье. Не кто не мог предположить такого разворота событий.