Постоянный ветер всюду разносил благоухание багульника. Принюхиваясь к медовому воздуху, Замарайка понял, что после затяжной весны наступило новое время. Во время охоты на зверей и птиц он теперь не сильно затягивал носом воздух, чтобы не наглотаться цветочной пыльцы. Он и так долго и надсадно чихал.

Лисенок умнел с каждым прожитым днем. Переходы его удлинялись. Обследовал он все новые районы охоты, знакомился с большими озерами и ручьями. Для каждого из них возникало свое название. Если у ручья ловил куропаток - появлялся Куропаткин ручей, убивал рыбу - Рыбий залив.

Однажды ночью Замарайка прибежал к озеру. Он остолбенел от открывшейся перед ним картины. Дробясь на рябившей воде, прыгала длинная лунная дорожка, сотканная из блестящих пластинок серебра.

Пробегав целый день по тундре, Замарайка перед вечером закружился. Когда он наконец решил вернуться к Лунному озеру, долго гадал, не мог вспомнить, где оно осталось. На юге или на севере? На западе или востоке?

Сначала Замарайка побежал на север. По дороге много ему попадалось озер, но Лунного не было. Лисенок не сразу сообразил, что Лунное озеро надо искать, когда солнце закрыто черными тучами. Но в те сутки солнце с неба не уходило, луны и звезд не было видно. Лисенок долго бегал от одного озера к другому, но своего любимого озера не находил. В тот день поохотился он удачно: схватил на гнездах нарядного куличка-турухтана и гуся-гуменника.

Через несколько дней удивительная картина повторилась. Луна снова заняла свое место на небе и расстелила узкую дорожку по ручью. Лисенок долго не мог оторвать глаз от воды. Забыл, зачем прибежал к ручью, что собирался делать.

Шли дни. По утрам, когда держался мороз, было спокойно. Но стоило солнцу как следует прогреть землю, и тундра начинала гудеть от комариного гула. Поблескивая слюдяными крылышками, вылетали оводы.

Однажды недалеко от оленьего стада Замарайка увидел много костров. Южный ветер не давал дымам высоко подыматься, притискивал их к траве.

Около костров, обволакиваемые дымом, сгрудились олени, поминутно отряхиваясь. Лисенок с удивлением смотрел на них, ничего не понимая. Зачем олени прятались в дым? Может быть, ему тоже надо так делать?

Над головой прибежавшего лисенка закружились оводы. Замарайка не обратил на них внимания.

Олени пришли в смятение, когда туча оводов подлетела к ним. Стадо испуганно сорвалось с места, понеслось к дальним буграм, ища спасения.

Лисенок изумленно проводил убежавшее стадо.

Через неделю Замарайка снова услышал над собой гудение оводов. Он задрожал от страха, испуганно вертя головой по сторонам. Вовремя он приметил куст ивняка и бросился под него.

Долго лисенок не вылезал из своего убежища, отмахиваясь лапами от наседавших комаров. Они висели над ним черным облаком, больно жалили в пуговку носа, в брови, глаза. Но Замарайка терпеливо сносил укусы: оводы ему казались страшнее.

Прошла еще неделя. Направляясь на Дальнее озеро, лисенок рыскал из стороны в сторону, обнюхивая каждую моховую кочку и бугор. Вспархивающие из травы птички настораживали его, будь то маленькая пуночка или подорожник. Лисенок с особой тщательностью обегал подозрительное место. Усилия его часто вознаграждались, и в тундре одним гнездом после набега становилось меньше.

Тревожные крики ржанок, тулесов, куличков-галстучников, неистовые вопли поморников сопровождали лисенка почти до самого озера.

Замарайка вбежал в куропаточную траву. Жесткие листья крепко сидели на сильно ветвящихся кустах. Лисенок остановился, закрутил головой. Надо ловить ветер.

На возвышенных местах лисенок всегда находил гнезда куропаток. Но на этот раз ветер не принес ему запаха птиц. Замарайка разочарованно подавил вздох. Два съеденных птенца раздразнили его аппетит.

По дороге к озеру стали попадаться густые кусты болотного вереска и брусники. Пробегая между кустами, лисенок не пропускал случая потереться о крепкие ветки, чтобы избавиться от вылинявшей шерсти.

В перешейке между двумя озерами возвышалась высокая кочка. Лисенок долго присматривался к ней, пока не понял, что наткнулся на большое гнездо. Такое гнездо ему еще никогда не попадалось. Оно было сложено шатром из веточек и кусков мха.

Замарайка растянулся и принялся внимательно наблюдать. На озере заметил двух белых птиц. Они перекликались, не замечая ничего вокруг. Пока птицы плавали на озере, лисенок мог незаметно заглянуть в гнездо. Если там есть яйца - выпьет, а найдет птенцов - съест.

Раздумывать было некогда. Замарайка смело бросился вперед... И поздно заметил опасность.

На него падала белая сова, растопырив когти, занеся тяжелый клюв.

Замарайка испуганно тявкнул и метнулся к кусту яры. Белая сова не успела схватить лисенка. Она опустилась рядом с кустом. Не мигая смотрела большими очкастыми глазами на Замарайку. Лисенок отчаянно вертел головой по сторонам, соображая, куда лучше бежать.

Впереди была открытая тундра с редкими холмиками и редкими кустами. Но кусты были далеко, почти недосягаемы. Давно уже лисенок не попадал в такое тяжелое положение.

Пока лисенок мучительно решал, как ему лучше обмануть белую сову, она спокойно сидела и ждала.

Прошел долгий час. Хищнице надоело ждать, и, переваливаясь на коротких лапах, она медленно направилась к кусту, тихо посвистывая. Замарайка испугался, что на свист совы прилетят к ней на помощь другие хищники, и выбежал стремительно из укрытия.

Белая сова снова оказалась над ним. Замарайка мчался изо всех сил, но никак не мог оторваться от преследования. Он прыгал из стороны в сторону, часто менял направление, увертывался, не давал сове напасть.

Глазастая птица летела не спеша, медленно помахивая тяжелыми крыльями. Она без особых усилий догоняла маленького лисенка. Терпеливо ждала, когда загнанный лисенок в изнеможении опустится на землю, присядет. Она тогда бросится на него, вцепится когтями. Ударит тяжелым клювом.

Бугры с кустами, казалось, убегали от маленького лисенка. Замарайка тяжело дышал. Скоро он задохнулся от утомительного бега, присел, чтобы отдохнуть.

Белая сова камнем кинулась на лисенка. Замарайка успел отскочить в сторону, острые когти хищницы вырвали клок шерсти. Лисенок изловчился и рванул сову острыми зубами за лапу. Галопом помчался к спасительным кустам.

Белая сова быстро догнала его. Низко летела над ним, медленно опахивая воздухом крыльев. Страшный клюв был занесен для удара.

Замарайка увидел большой куст яры с красноватыми ветками. Прыгнул вперед и головой пробил куст ивняка, обдирая тело о корявые сучья, забрался в середину куста.

Сова больше не собиралась ждать лисенка. Она косолапо двинулась к кусту, раскинув метровые крылья, угрожающе шипя.

Но лисенок стал умнее. Громко лаял, показывая острые зубы, готовясь драться. Гибкий куст яры надежно защищал его своими крепкими ветвями.

Белая сова била крыльями по ветвям. Лисенок испуганно дрожал, но не выбегал. Ни один из ударов не доставал его. Хищница просунула голову между ветвями, но достать клювом лисенка не смогла.

Замарайка щелкнул зубами от досады. Не надо было ему забиваться так глубоко в куст. Упустил момент, а ведь мог вцепиться сове в горло. Он поднялся, крепко уперся лапами в землю. Приготовился к прыжку.

Но хищница не думала отступать. Она медленно обходила куст, тяжело, словно молотом, колотила клювом по ветвям. Гибкие прутья ивняка свистели, отряхивая листья. Наверно, не раз сова выпугивала так загнанных птиц, зайцев, лисиц и песцов.

Злая глазастая сова долго ходила вокруг густого куста ивняка, переваливаясь на коротких лапах. Стучала крыльями. Зловеще свистела и шипела. Вдруг она поднялась и улетела.

Замарайка удивился. Высунул осторожно голову из куста и проследил за совой. Она опустилась рядом с большим гнездом лебедей. Лисенок не мог прийти в себя от изумления. Виноват во всем он сам. Гнездо совы рядом с лебединым. Сова боялась за своих птенцов. Лебеди нашли себе хорошего сторожа. Они спокойны: на их гнездо не рисковали нападать лисицы, песцы и полярные волки. Но лисенок об этом не знал и чуть не поплатился жизнью за свою неосторожность.