Отдел Безопасности планеты организует первую межзвёздную экспедицию. В состав экспедиции вошли: капитан — полковник Драко Локхарт, биолог — Тайга Накатоми, пилот — Скай Фалькорр. Экспедиция находит планету Ринн, на которой впервые встречает разумные виды «людей» и «магов». Экспедиция также находит доказательства, что Отделом Безопасности уже была предпринята попытка организовать полёт к Ринну. Первая экспедиция потерпела крушение, а в связи со спецификой технологии, применяемой для межзвёздных перелётов, сместилась на несколько тысяч стандартных лет в прошлое. Далёких потомков космонавтов поработили члены другой потерпевшей крушение экспедиции — жители отдалённой планеты Рам, именующие себя «маги». В процессе исследований планеты, Скай Фалькорр обнаруживает единственного выжившего дракона из первоначального состава Первой Экспедиции — Мрака Киллера, навигатора. Проведя на Ринне больше 2000 лет, Мрак становится консультантом Второй Экспедиции.

Близкое знакомство с примитивной культурой Ринна приводит космонавтов к твёрдому решению вмешаться, и положить конец преступным действиям со стороны людей по отношению к драконам. Инициатором решения выступает Скай Фалькорр, который под воздействием шока от полученной информации стремительно изменяется, и скоро становится фактическим лидером экспедиции. В поисках возможности невоенного вмешательства, капитан Локхарт вступает в контакт с последним выжившим членом экипажа экспедиции с планеты Рам, по имени Рэйдэн. Быстро выясняется, что именно Рэйдэн стоит за всей социоструктурой Ринна, и что он фактически правит всей планетой, активно используя высочайшие технологии своей цивилизации. Личные возможности Рэйдэна, такие как телепатия, телекинез, и даже телепортация в пределах планеты, делают его исключительно опасным противником.

Неожиданно для всех, Рэйдэн заявляет о своей лояльности к драконам, и пытается мотивировать события, имевшие место в прошлом, говоря о необходимости удерживать выживших космонавтов от варварства. Он соглашается предоставить в распоряжение капитана Локхарта психологическое оружие, используемое им для контроля над поведением драконов Ринна. Экспедиция разделяется, с целью найти и обезвредить данное оружие.

Однако, Рэйдэн ведёт двойную игру. Ведя переговоры с космонавтами, он одновременно посылает двух других драконов за этим оружием, расчитывая на конфронтацию между пришельцыми и колонистами. Дарк и Китана, далёкие потомки космонавтов Первой Экспедиции, отправляются на поиски. К их удивлению, выясняется, что Рэйдэн послал и третий поисковый отряд — группу людей во главе с известным на Ринне воином по имени Стан Рогнар. Драконы и люди встречаются, но план Рэйдэна не срабатывает — они объединяются, и совместными усилиями находят первую часть оружия.

И тогда на сцену вступает совершенно непредвиденный фактор. Стан Рогнар, в процессе поисков, обнаруживает в сверхсекретном хранилище главную тайну Рэйдэна — дракона по имени Сумрак. Будучи плодом более чем двухвековой генетической инженерии Рэйдэна, Сумрак представляет собой гения, обладающего невероятными способностями по управлению энергией вакуума. От него космонавты узнают, что Рэйдэн — значительно более важная фигура, нежели они могли считать. Выясняется, что именно он отвечает за возникновение людей, и что его опыты на Дракии послужили образцом для генетиков, модифицировавших драконов несколько веков назад. Рэйдэн опровергает обвинения, указывая, что это был не он, а другой представитель цивилизации Рам, его учитель.

Пока Сумрак, Дарк, и Китана пытаются выяснить мотивы столь непоследовательного поведения Рэйдэна, Скай Фалькорр разрабатывает план невоенной ликвидации рабства на Ринне. Он лично отправляется в столицу крупнейшей на планете страны, Тангмара, и вступает в контакт с правительством в лице королевы Аракити. Неожиданно даже для самого себя, Скай находит, что имеет много общего с мстительной и жестокой королевой. Они совместно проводят в жизнь заговор против короля Тангмара, и Скай убивает его. Став полновластной правительницей, Аракити немедленно предпринимает попытку уничтожить своего главного врага — Рэйдэна. К ужасу всей экспедиции, попытка оказывается успешной, и лишь в последний момент Скай успевает донести умирающего Рэйдэна до медицинской базы. На Ринне воцаряется хаос.

Аракити показывает себя блестящим политиком. Моментально использовав обстоятельства, она с помощью Ская аннексирует вторую крупную страну — Даналон, и становится королевой всего Ринна. Скай играет роль теневого лидера, проводя в жизнь законы собственной разработки. Понемногу остальные драконы понимают, что Скай и Аракити составили отличную пару. Тем не менее, личные качества Ская не позволяют им открыто вмешатся. Скай изменяется всё больше, понемногу превращаясь в убийцу. Он развлекается, уничтожая людей, повинных в охоте на драконов Ринна. На планете воцаряется ужас. Драко Локхарт беседует со своим другом по этому поводу, но Скай убеждает его в собственной правоте. Космонавты принимают его план действий как базовый, и принимаются за реализацию. Скай окончательно становится лидером, получив генералький чин.

Парралельно этим событиям, в недрах цивилизации Ринна назревает революция драконов. Искусно подогреваемая агитацией и действиями локальных агентов Второй Экспедиции, революция грозит вылиться в истребительную войну. Встревоженные правители человеческих стран, и, в частности, Даналона, ищут пути противодействия. С этой целью король Даналона приказывает своему сыну Эрику подружится с одним из драконов, и выведать их планы. Об этом приказе узнаёт локальный агент Второй Экспедиции, молодой дракон по имени Хирсах. Он организует встречу Эрика и совсем молодого дракона Викинга, сына Мрака Киллера. К недовольству короля, Эрик действительно становится другом Викинга, и наотрез отказывается шпионить за ним. Они покидают Даналон, намереваясь отправится на поиски исчезнувшего отряда Стана Рогнара. Во время перелёта над океаном, дракон попадает в шторм, и терпит крушение. Очнувшись на берегу неизвестной земли, Эрик и тяжело раненный Викинг отправляются на запад, надеясь найти поселения людей. Дракон, сломав крылья, не может летать. Многомесячный поход приводит их к горной гряде, в которой Викинг обнаруживает таинственную пещеру. Проникнув туда, Эрик и Викинг внезапно понимают, что нашли не больше не меньше как центральную базу Рэйдэна, ту, где находится контрольный пункт всей его мощи. Они обнаруживают даже космический корабль Рэйдэна, который готовится к очередному межзвёздному полёту.

Охранные биокомпьютеры базы исследуют человека и дракона, после чего сообщают Рэйдэну их характеристики. Тот покидает медицинский комплекс драконов, и вступает в телепатический контакт с Эриком и Викингом, подвергая их многочисленным тестам. Как вскоре выясняется, их появление на базе вовсе не было случайностью. Викинг и Эрик узнают весь план магов по изменению прошлого, носящий название Коррекции. Рэйдэн пытается склонить их к сотрудничеству, обьясняя, что нуждается в некотором количестве помощников. И человек, и дракон наотрез отказываются, после чего Рэйдэн со странными словами «вы выдержали последний тест» отпускает их, подарив Эрику бессмертие, и исцелив Викинга.

Вернувшись, дракон и человек с ужасом обнаруживают, что Даналона как страны более не существует. Революция драконов всё же произошла, поддержаная огромными ресурсами Второй Экспедиции. Скай лично аннексировал Даналон, и драконы покинули людей, заложив на равнине гигантский город.

Викинг, считая своих сородичей за предателей, бросается на стройку города, и встречается с Тайгой Накатоми. Ему удаётся убедить её, что он выполняет поручение Мрака, и Тайга выдаёт Викингу один из новейших молекулярных танков, обладающий собственным разумом. Эрик и Викинг летят в Тангмар, желая уничтожить Ская.