На планете Альхена созвездия Ориона в Доме Правления городом Шенегревом живет юный правитель Грэм, его наставники Титрус и Апрель, а так же компаньон Захария. Апрель и Грэм, равно как и еще десятков пять членов правления являются демонами, некогда пришедшими с Земли. Апрель одержим мыслью выбраться из опостылевшего скучного мира Альхены на Землю, для чего тайно строит зеркальный коридор перемещения. Чтобы Грэм не сумел помешать этому преступлению в планетарном масштабе, он отправляет Грэма с его компаньоном в сумеречную Альхену разыскивать душу колоколов – якобы это спасенье от родового проклятия, сведшего с ума отца юноши. Пока Грэм с Захарией путешествуют по странному сумеречному миру, Апрелю удается уйти на Землю – он попадает в квартиру молодого парня, циркового артиста…