Итак, Леопольда Треппера назначили главой разведсети в Западной Европе. Ему приказали сотрудничать с Макаровым и Ефремовым (последний играл второстепенную роль) в расширении организации Венцеля в Бельгии и создании новых групп агентов во Франции и Голландии, а затем связаться с берлинской группой, образовавшейся вокруг Харнака и Шульце-Бойзена. Венцель со своей брюссельской группой должен был перейти под начало Треппера и в то же время стать техническим руководителем радиосвязи во всей Западной Европе.

По замыслу Москвы лучшим прикрытием для этой операции стали деловые мотивы. Макаров и "Кент" появились под видом состоятельных южноамериканцев, заинтересованных в экспортной торговле, а Треппер выбрал для себя роль преуспевающего торговца из Канады. Канадский паспорт N 43671, выданный Михаилу Дзюмаге, уроженцу Виннипега, и попавший во время гражданской войны в Испании в руки советской разведки, переделали на имя коммерсанта Адама Миклоша. Так Треппер снова сменил личность.

В отличие от Ефремова, Треппер потратил немало сил на знакомство с канадской действительностью.

Бывший сотрудник гестапо, очевидно допрашивавший его после ареста, утверждал, что "тот с особой тщательностью знакомился с чиновничьим, деловым миром и жизнью Канады в целом; ему даже доставляли подробные отчеты о канадской промышленности, экономике, снабжении продовольствием, лесоводстве и по многим другим темам".

После такой подготовки весной 1939 года "Большой шеф" отправился в свое невероятное путешествие. На канадском паспорте не могло быть советской визы, так что на своем окольном пути в Бельгию он пользовался рядом фальшивок: по одному паспорту ему удалось добраться через Финляндию до Швеции, по другому он приехал в Данию и Антверпен, где, наконец, получил от работника Советского торгпредства свой канадский паспорт с отметками, свидетельствовавшими, что его обладатель недавно прибыл из Канады.

Одного за другим отправлял советский разведцентр своих ведущих специалистов в Западную Европу. Треппер обосновался в Брюсселе 6 марта 1939 года, Макаров прибыл в апреле, "Кент" 17 июля, хотя (во всяком случае, согласно имевшемуся плану) его миссия ограничивалась несколькими месяцами. Наконец, в сентябре до Брюсселя добрался Ефремов. С другой стороны, Данилов добрался только до Парижа, где поступил в распоряжение советского консульства. Фактически он являлся сотрудником посольства, но ему запретили там появляться, поскольку никто не должен был знать, что он работает с капитаном Карповым, помощником по разведке советского военного атташе, генерала Суслопарова.

Прежде чем возглавить советскую агентуру, которую предстояло создать в Бельгии и Франции, Трепперу нужно было найти для неё подходящее прикрытие. Сразу после приезда в Брюссель он связался со старым другом по Палестине Леоном Гроссфогелем, который к тому времени занялся текстилем и владел фирмой "Каучук", занимавшейся производством плащей и имевшей филиалы в Остенде и Антверпене.

Треппер намекнул ему на цель своего визита в Брюссель и предложил стать финансистом новой шпионской организации. Тот согласился. На десять тысяч долларов из секретного фонда Треппера приятели создали в Брюсселе внешнеторговую фирму "Превосходные импортные дождевики", и одним из её директоров назначили ничего не подозревавшего, но респектабельного бельгийца, бывшего консула, Жюля Жаспера. Новая фирма открыла филиалы в бельгийских, французских, немецких и голландских портах - идеальных пунктах наблюдения за Англией и Германией.

Следовательно, когда Макаров доложил Трепперу о прибытии, первоначальное прикрытие уже подготовили. Но "Большой шеф" был слишком осторожен, чтобы позволить своему радисту связаться с "Дождевиками". Правила конспирации требовали от агентов знать друг друга как можно меньше, поэтому он настоял на продаже Гроссфогелем возглавляемого его женой остендского филиала "Каучука". Одновременно он заинтересовал этим делом Макарова. Сделка совершилась: Макаров заплатил двести тысяч бельгийских франков, стал владельцем филиала и с рацией в чемодане переехал в Остенде.

Постепенно Гроссвогель стал для Треппера помощником номер один. Именно через него тот возобновил связь со старым товарищем по Палестине Хилилем Кацем, который перешел на службу к Советам в качестве секретаря Треппера. Позднее к ним присоединилась София Познанская, ещё один товарищ по Святой земле. Правда, теперь в Москве её называли Анетта или Анна Верлинден; под этим именем её направили в организацию Треппера. Польская четверка образовала ядро шпионской сети, которая, благодаря блестящим связям Гроссфогеля, заняла заметное место в бельгийском деловом мире.

У Гроссфогеля был приятель по имени Исидор Шпрингер, работавший в Антверпене на алмазной бирже. Он ввел Треппера в новый круг коммунистов-информаторов. Шпрингер раньше был функционером ГКП, порвал с партией, но тем не менее согласился сотрудничать с советской разведкой. Он привел с собой друзей: курьера Германа Избицкого, радиста торгового судна Августина Сисе, немецкую эмигрантку и любовницу Шпрингера Риту Арнольд, знакомую Гроссфогеля и сотрудницу франко-бельгийской коммерческой палаты Симону Фельтер.

Тем временем члены организации Венцеля поступили в распоряжение Треппера, а сам он начал техническую подготовку радистов. Благодаря его дальновидности, у группы в Бельгии имелось четыре исправных передатчика. Один из них Венцель хранил в своей брюссельской квартире, второй у своего помощника Райхмана, третий у "Остендскго музыканта" (как называл себя Августин) и четвертый под замком у Макарова. "Шарманка" Макарова была первой на случай выхода из строя передатчика Венцеля, а остальные два составляли резерв.

Затем он расширил свою сеть в Голландии, где тоже разместил радиостанции. В начале 1939 года через голландского коммуниста и радиста Дэниела Голуза, старого товарища по Коминтерну, Венцель связался с организацией партийных функционеров в Амстердаме. Вскоре после этого Москва направила его в Амстердам для встречи с Винтеринком, человеком Коминтерна, выбранным Разведупром для руководства голландской группой. Известный в партии из-за своей крупной фигуры как "Большой человек", Винтеринк прежде работал на коминтерновскую организацию "Красная помощь" и располагал почтовой и курьерской связью с Германией. Впоследствии ей пользовался разместившийся в Стокгольме секретариат ГКП в изгнании под руководством Герберта Вагнера, пытаясь вновь найти точки опоры в нацистской Германии.

Венцель научил Винтеринка основам обращения с рацией, присвоил ему кличку "Тико", и тот приступил к работе. Вскоре Винтеринк сколотил небольшую группу из двенадцати агентов, включая курьеров и информаторов. У радиста Голуза уже был передатчик, и ещё два привезли позднее, а к концу 1940 года "Хильда" (название голландской группы) уже наладила связь с Москвой.

Теперь организация Треппера развернула настощую работу. Постоянную связь между организациями в Бельгии и Голландии обеспечивали Якоб и Хендрика Риллболинг, супружеская пара из "Хильды", и бельгийский агент Морис Пеппер. Бельгийская сеть продолжала хранить молчание, поскольку Треппер считал более важной вербовку информаторов и налаживание связей с деловым миром, дипломатами и военными, а не отправку сообщений через эфир. Это время ещё не пришло: только что был заключен пакт Сталина-Гитлера, и Москва с Берлином вели дела в его ложном свете. По-настоящему Треппер смог начать работу только после начала конфликта между Германией и Россией.

Однако германский победный марш оставил "Большого шефа" без резерва. Армии Адольфа Гитлера вынудили советскую разведку изменить свои планы и снизить едва намеченные рубежи в невидимой войне.

Военная авантюра Гитлера в Польше разрушила планы Разведупра по тайному продвижению на Запад. Разразившаяся в 1939 году война помешала созданию аппарата для работы в Дании, поскольку находившемуся в Брюсселе "Кенту", который намечался в руководители датской организации, передали приказ Центра: оставаться в Бельгии и присоединиться к Трепперу. Вдобавок вступление в войну Британии потребовало реорганизации работы в атлантических портах Западной Европы: ведь разведсеть там поначалу создавалась для наблюдения на запад. Теперь позиция Британии сомнений не вызывала, и организация сосредоточила свои усилия исключительно в восточном направлении.