В России крупная промышленность изначально создавалась как государственная. Главной заботой правительства после неудач Крымской войны были предприятия, выпускавшие боевую технику; при бюджетном планировании особое внимание обращалось на развитие тяжёлой промышленности и транспорта. Именно в эти сферы попадали средства как российские, так и иностранные; правительство распределяло специальные заказы, а соответственно крупная буржуазия была тесно связана с государством. Промышленник получал заказ и прибыль, чиновник — мзду; коррупция цвела махровым цветом.

1867. — Создание Общества Красного Креста в России. Отмена наследования по родству мест священно- и церковнослужителей. Продажа русских владений в Америке (Аляски) правительству Североамериканских Соединённых Штатов.

1868. — Начало отмены круговой поруки среди крестьян (в общинах, имеющих менее 21 мужской души).

1869. — Первые студенческие волнения, охватившие несколько городов. Освобождение детей духовенства от обязательной приписки к духовному сословию.

1872, октябрь. — Изобретение А. Н. Лодыгиным электрической лампочки накаливания.

1873–1874. — Массовое «хождение в народ» с целью его агитации. Однако агитация народников не смогла зажечь пламя крестьянского восстания.

1874, 1 января. — Военная реформа, введение всеобщей воинской повинности.

Ещё в 1864 году было образовано 15 военных округов, подчинённых непосредственно военному министру. Была реформирована система военных учебных заведений, приняты новые военные уставы. Проводилось перевооружение армии. Через десять лет, в 1874 году в России была введена всесословная воинская повинность с ограниченным сроком воинской службы. Рекрутские наборы отменялись, призыву на службу подлежало всё мужское население, достигшее 21 года. Воинская служба устанавливалась сроком шесть лет (на действительной службе) и девять лет в запасе. На флоте служили семь лет и три года в запасе. Эти сроки сокращались для лиц, имевших образование.

Призыву в армию не подлежали духовные лица, члены ряда религиозных сект, народы Казахстана и Средней Азии, а также некоторые народы Кавказа и Крайнего Севера. От службы освобождались единственный сын, единственный кормилец в семье. Поскольку в мирное время потребность в солдатах была незначительна, все годные к службе, за исключением получивших льготы, тянули жребий. Так в стране была создана массовая армия, имевшая ограниченный кадровый состав в мирное время и крупные людские ресурсы на случай войны. Однако по-прежнему кадровый офицерский состав состоял преимущественно из дворян, солдаты — из крестьян.

1869–1870. — Создание русской секции I Интернационала.

1870. — Передача дознаний по политическим делам губернским жандармским управлениям.

1875. — Возникновение в Одессе первой рабочей организации — «Южнороссийского союза рабочих».

1876. — Образование организации «Земля и воля». Первый полный перевод Библии на русский язык. 6 декабря. — Первая демонстрация (в Петербурге у Казанского собора).

В Западной Европе, как всегда, шла драка. Во второй половине 1860-х — начале 1870-х годов завершился процесс объединения Германии, причём судьба объединения решалась в открытом военном столкновении Пруссии с Австрией. В 1866-м Австрия потерпела поражение, а в 1867-м был создан Северогерманский союз, президентом которого стал прусский король. Но такое развитие событий вызвало опасения властей соседней Франции. Они желали остановить территориальные притязания Пруссии, и в июле 1870 года началась франко-прусская война, которая уже через несколько месяцев закончилась жестоким разгромом французов под Седаном. А Россия начала сближение с образовавшейся после франко-прусской войны Германской империей, и это привело к возникновению в 1873 году Союза трёх императоров (Россия, Германия, Австрия). Союз этот не был прочным, он обуславливался скорее боязнью взаимного усиления, чем общностью интересов. Во время очередного обострения франко-германских отношений в 1875 году Россия недвусмысленно дала понять, что не допустит разгрома Франции.

В 1875-м по договору с Японией к России отошёл остров Сахалин.

Турецкое правительство к середине 1870-х годов проводило политику экономического и политического давления на христианские народы Балканского полуострова. Весной 1875 года в Боснии и Герцеговине вспыхнуло народное восстание. Россия в эти годы не была готова к войне (был риск дипломатической изоляции, не были завершены военные реформы, не закончено перевооружение армии, фактически ничего не было сделано для усиления российского флота после отмены нейтрализации на Черном море, сложным оставалось экономическое и политическое положение внутри страны). Русские дипломаты пытались разрешить конфликт мирным путем, склонить Турцию к уступкам славянскому населению.

Однако такая дипломатия успеха не имел. Турция, уверенная в поддержке Англии, фактически отказалась принять эти предложения. Новый демарш европейских государств (так называемый Лондонский протокол, март 1877-го, в котором предлагалось провести реформы в пользу христиан) был отвергнут Турцией и расценен ею как вмешательство во внутренние дела. Османская империя спешно готовилась к войне, и война началась в апреле 1877 года.

Наши войска не имели хорошо обученных резервов, по качеству стрелкового оружия уступали турецкой армии (она вооружалась с помощью Англии и США), по численности русский флот уступал турецкому. Однако по артиллерии мы превосходили турок.

Военные действия велись также на Кавказском театре, где русская армия добилась замечательных побед. В октябре — ноябре 1877 года ночным штурмом (после осады) была взята прекрасно защищенная, считавшаяся неприступной крепость Карс. Ещё раньше от турок была очищена территория Абхазии.

Скоро турецкое правительство запросило переговоров, затем (в январе 1878) было подписано перемирие, а через месяц — мирный договор. Черногория, Сербия и Румыния получали полную независимость, автономными становились Босния и Герцеговина. Особо важным пунктом договора стало создание крупного автономного болгарского государства. На территории Болгарии разрушались крепости и выводились турецкие войска, а Россия вернула себе потерянную после Крымской войны Южную Бессарабию; на Кавказе ей отходили Ардаган, Карс, Баязет и Батум.

Но эти решения не устраивали Англию и Австро-Венгрию, которые не участвовали в войне, однако хотели увеличить свои территории и ослабить Россию. По их настоянию Петербургский кабинет, который не был в состоянии вести новую войну с сильными европейскими государствами, согласился на созыв международного конгресса в Берлине, где мирный договор был пересмотрен. Хотя независимость Румынии, Сербии и Черногории были подтверждены, Болгария оказалась разделённой на две части: северное Болгарское княжество получало автономию, а южная часть, так называемая Восточная Румелия, оставалась под властью Турции. Босния и Герцеговина оказались в зоне оккупации Австро-Венгрии. На Кавказе за Россией оставались Карс и Ардаган, Батум становился портом, свободным для торговли.

За свою помощь Турции Англия, заключившая тайное соглашение с султаном, получала Кипр.

1878. — Открытие в Петербурге Бестужевских курсов — первого в России женского учебного заведения. Выстрел В. И. Засулич в Ф. Ф. Трепова, её оправдание судом присяжных заседателей.

1878–1880. — «Северный союз русских рабочих» в Петербурге.

1879–1881. — Политический кризис в России.

1879. — Покушение А. К. Соловьева на Александра II. Раскол «Земли и воли» на партии «Народная воля» и «Чёрный передел».

1879–1882. — Оформление Тройственного союза (Австро-Венгрия, Германия, Италия).