— Добрый вечер, — сказала она. — Простите за незваный визит. Мы артисты цирка. Меня зовут Аза. Мы ищем своего товарища — Старого Мага. Он вам не встречался?

— Добро пожаловать, — ответил Дед, — тот, кого вы ищете, здесь. Ему очень плохо. Проходите.

Все вошли в горницу и в грустном молчании столпились вокруг кровати, на которой лежал больной. Потом все вышли и начали совещаться. Но никто не знал, что делать. Старик умирал. И тут заговорил музыкант:

— Что ж, — сказал он, — мы не можем спасти его. Но он должен умереть достойно. Он был веселым, жизнерадостным человеком и любил веселую музыку. Идемте к нему, пусть он до конца будет с друзьями. Я буду играть его любимые песни.

— Обождите, вынесем его из дому, — предложила цыганка Аза. — Он был в душе бродягой, любил солнце, синее небо, лес и море. Я думаю, что на свежем воздухе ему станет лучше. А если ему суждено умереть, то пусть умрет, как жил — под открытым небом.

Они вынесли старика и положили его на охапку сена. Тих и торжественен был лес. Сосны стояли, как колонны в храме. Солнце клонилось к закату и золотило верхушки деревьев. Музыкант поднял трубу и заиграл «Парад-алле», любимую музыку циркачей, музыку, с которой начинаются все представления. Сперва звуки были тихи и робки, а мотив казался грустным. Но потом, медленно и верно, веселый характер парада взял свое. Громким эхом откликнулся лес. Артисты невольно подтянулись, как перед выступлением. И вдруг свершилось чудо: старик открыл глаза и глубоко вздохнул! Жизнь вернулась к нему на волнах любимой музыки.

— Твой выход, артист! — воскликнула Аза и заплакала. Это были слезы счастья.

С этого дня старик пошел на поправку. Бабушка отпаивала его травами, друзья развлекали разговорами. Каждый вечер артисты устраивали представление на поляне перед домом. Цыганка Аза говорила по этому поводу, что смех и радость — самые лучшие лекарства. Катя была счастлива: цирк, дома, и каждый вечер! Она быстро подружилась с артистами. Жизнь стала похожа на сказку.

Больше всего Катя сдружилась с Азой, и она рассказала Кате, что случилось с их цирком и как они попали на Далекий остров.

Когда-то они жили на большом-пребольшом острове. У них была замечательная труппа, и среди них — два поистине великих артиста: фокусник Маг и гимнаст Нарцисс. Маг был очень стар. Когда-то он был великим волшебником. Говорят, что он может вызвать бурю или даже землетрясение. Но со временем он понял, что самое великое чудо — это дарить радость детям, и стал выступать в цирке. Он, конечно, не забыл своего мастерства, но пользовался им редко, только когда кому-нибудь нужно было помочь. Как-то разбойники напали на деревушку, в которой выступал цирк, и Аза сама видела, как Маг превратился в дракона и одним своим видом обратил в бегство любителей легкой наживы.

Самым сильным, самым смелым и самым ловким в цирке был гимнаст Нарцисс. Он летал на трапеции высоко под куполом цирка и выполнял такие удивительные трюки, что у зрителей сердца уходили в пятки. Его выступление выходила посмотреть вся труппа. И хотя он был заносчив и высокомерен, многое прощалось ему.

Как-то Маг занемог и после своего номера ушел отдыхать. Он не вышел со всеми смотреть выступление Нарцисса. Нарциссу это не понравилось, и он сказал после представления: «Уходи! Ты слишком стар для артиста! Ты — обуза для цирка!» Артисты заступились за Старого Мага, но Нарцисс поставил условие: «Либо я — либо он!» Труппе пришлось бы туго, если бы Нарцисс ушел: публика очень любила его, львиная доля успеха цирка принадлежала ему. Маг понимал это и не стал спорить. Он сказал: «Ладно, я уйду!»- потом достал из своей котомки стеклянный шар, внутри которого плавала уточка, и отдал его Азе. Он сказал, что если труппа когда-нибудь захочет найти его, уточка всегда укажет путь к нему, и ушел.

Так сила победила разум. Но возмездие за несправедливость не заставило себя долго ждать. Один знатный граф, посулив кучу денег, переманил к себе Нарцисса, и тот стал его придворным циркачом. Ходят слухи, что Нарцисс погиб. Граф устраивал роскошные пиры, и во время одного из них Нарцисс, напившись, попытался выполнить сложный трюк и свернул себе шею.

Как только Нарцисс ушел из цирка, артисты решили найти Старого Мага. «И, вот, мы здесь,» — окончила свой рассказ цыганка.

Маг постепенно выздоравливал. Они с Катей начали ходить на прогулки в лес. Это были самые интересные прогулки в ее жизни. Маг знал названия всех деревьев и трав, знал характер каждого растения, где, когда и как оно появилось на свет, сколько живет, какую пользу может принести и какой вред может причинить людям. Простой камень на дороге мог стать героем удивительной истории, а крохотный муравей — сказки или легенды. Катя впервые поняла, насколько богат и сложен мир, и как слепы глаза, когда ум не вооружен знаниями.

И вот, наконец, настал прощальный вечер. Маг полностью выздоровел. В это вечер он собирался дать прощальный концерт для всех своих друзей. А потом — в путь. Артист, как ветер: сегодня здесь — завтра там. Он исчезает, как аромат роз, унесенный ветром, но навсегда остается в сердцах своих зрителей, если он настоящий артист.

Для Кати это был и грустный, и радостный день. Она бродила по лесу одна: Старый Маг готовился к выступлению. Она вспоминала легенды и сказки, услышанные от него. Ей очень хотелось увидеть выступление Мага, но она не торопила вечер, потому что это был прощальный вечер. Уходил друг и, быть может, навсегда.

Посмотреть выступление Мага собрались все феи и гномы острова. Они были невидимы для простых людей, но Катя благодаря перстню Хозяйки Мраморной пещеры видела их. Из бухты Морской Звезды приехали Катины друзья: Бородатый Дим, Кирилл и Никита. Кроме того пришло еще много-много зрителей из окрестных деревень, которые прослышали о представлении.

Наконец, солнце коснулось горизонта, и выступление началось. Маг вышел на середину поляны, взмахнул волшебной палочкой и сразу же раздалось хлопанье множества крыльев: певчие птицы слетелись со всего леса и дружно начали насвистывать «Парад-алле», им вторила труба Музыканта: так началось это грандиозное незабываемое представление.

В первой части программы выступали животные. Маг сидел среди публики и, казалось, не принимал никакого участия в том, что происходило на сцене. Но все знали, что это его рук дело. Первыми на поляну вышли потешные медвежата. Они боролись, танцевали вальс, играли в чехарду. Потом выскочили лисички и зайчики. Зайчики били по пням, как по барабанам, а лисички ходили колесом по поляне и строили живую пирамиду. Прибегали из леса белки и демонстрировали чудеса акробатики, выполняя головокружительные трюки среди ветвей деревьев. И много других зверей веселили зрителей своими выступлениями этим вечером.

Постепенно стемнело. На середину поляны вышел Маг. Его борода и звезды на его халате светились серебристым светом. Он взмахнул рукой, и вокруг импровизированной сцены зажглись костры. Маг начал показывать свои удивительные фокусы. Он то вырастал до размеров Гулливера, то становился маленьким, как лилипут, он парил в воздухе, пускал дым изо рта и ушей, извергал пламя. По его приказу из костра выходила огненная саламандра, а пламя танцевало под музыку, как балерина. Прикоснувшись к колодцу, Маг превратил его в великолепный фонтан, струи которого светились всеми цветами радуги. Прикосновением волшебной палочки Маг заставлял звучать стволы деревьев, и они пели, как органные трубы. Свое выступление Маг окончил великолепным фейерверком: светящиеся точки взлетали к небу и расцветали в нем гигантскими прекрасными цветами, в небе возникали то удивительные замки, то волны, наподобие морских, то гигантские буквы и целые фразы — присказки и поговорки. Огни отражались в восхищенных глазах зрителей, освещали стволы деревьев, блестели на морских волнах. Никогда в жизни Катя не видела такого захватывающего зрелища.

Но рано или поздно всему хорошему приходит конец. Окончилось и выступление Старого Мага. Напоследок он раздал подарки всем зрителям — на память. Детям достались смешные клоунские носы и надувные языки, взрослым — монетки с эмблемой цирка, феям — замечательные волшебные ленты, гномикам — колокольчики. Одной Кате ничего не досталось, но она не обиделась: Старый Маг был ее другом, и она была благодарна ему за то удовольствие, которое получила от представления.