Никто из городских обитателей не успел заметить появления чужаков — в тот же день на пустырь въехала Черная машина, из которой вылезли несколько людей с сетями и сачками.

Черная машина была самым страшным проклятием для всех зверей, живущих в Городе. Раз в месяц она выезжает на городские улицы, и люди в масках и резиновых перчатках ловят собак, кошек и прочую бездомную живность.

Знающие звери из Цапов и Костогрызов утверждают, что всех пойманных свозят в большой дом за высоким забором. Дом называется Институт, и там над пленниками ставят разные жуткие опыты. Их сажают в клетки, кормят всякими лекарствами, зажигают какие-то лампочки, прилепляют присоски с проводами. И еще никто из попавших в зловещий Институт не смог выбраться оттуда.

Люди в масках во мгновение ока переловили всех уставших и ослабленных Боевых Котов, и Черная машина отвезла их в Институт. Там они находятся и поныне…

Зараза закончила свой рассказ. Все молчали. Потом Мурр, стряхнув лапой с усов предательскую слезу, решительно топнул лапой:

— И все равно я спасу их! Чего бы мне это не стоило! Давай, рассказывай, где находится это дурацкий Институт…

Оказалось, что зловещее здание Института располагалось неподалеку от зоопарка, на берегу замерзшей реки. К полуночи Мурр, Лакки, пуховый Боря и вызвавшаяся проводить друзей Зараза уже сидели в снегу возле высоченного забора, по верху которого шла колючая проволока.

Пахло от Института мерзко — какой-то дрянью. Мурр то и дело чихал, тер снегом нос, но это помогало мало.

Еще котенок очень злился. Он обошел чуть не полсвета, везде искал своих родственников, а они, оказывается, все это время были вот тут, под боком! И что самое ужасное — Мурр совершенно не представлял себе, как, каким образом он сможет спасти их…

Затянувшееся молчание нарушил Боря. Ученый черепах поправил свой пуховый носок, устроился в снегу поудобнее и сказал:

— Значит, так: что мы имеем? Мы теперь наверняка знаем, где находится пропавшее племя Боевых Котов. Это уже хорошо. Но здание Института неприступно — забор, железные ворота, крепкие двери, охрана. Я предлагаю для начала вернуться в подземелья под Городом, отдохнуть, погреться, а потом попробовать проникнуть на территорию Института через канализацию…

— Через кого? — встрепенулся Лакки.

— Через подземелья. — Боря вытянул голову из-под панциря, принюхался и чихнул, совсем как Мурр: — Да-а, пахнет тут действительно одной химией…

План Бори всем понравился, тем более что другого плана все равно ни у кого не было. Друзья тепло попрощались с безногой собачкой, которая оказалась вовсе не такой уж и Заразой, и отправились в Грязнульник отдыхать и отсыпаться, ведь на улице давно стояла глубокая ночь.

Утром неугомонный Лакки сбегал на разведку и принес неожиданное известие — метель улеглась, мороз спал, выглянуло солнышко и началась оттепель. Всюду весело звенела капель, по улицам потекли ручьи грязноватой воды, и вскоре в подземельях зашумело и забулькало.

— Этак нас тут и зальет, чего доброго… — проворчал Боря спросоня.

— Ну что, пошли искать ход, который бы вывел нас внутрь институтского забора? — нетерпеливо сказал Мурр. Он по прежнему нервничал, и даже нос у котенка был сухой и горячий от переживаний. Еще бы — они сидят тут, в безопасности, а в это время над его семьей делают какие-то жуткие опыты. Тут бы и камень разнервничался…

Наскоро перекусив какими-то объедками, которые притащил шустрый Лакки, друзья весь день рыскали по подземным ходам канализации, пытаясь найти лазейку, чтобы попасть в Институт, но тщетно.

А оттепель наверху набирала силу. Снег таял, и вниз текли целые потоки мутной мусорной воды.

— Может, это уже весна? — предположил Лакки во время короткого отдыха. Друзья сидели на берегу настоящей подземной реки. Боря читал найденную тут же, рядом, шуршалку, Мурр просто грустил, и только ласка оставался как всегда бодрым.

— Так, может, это и вправду весна? — снова повторил свой вопрос Лакки. Боря оторвался от чтения и покачал головой:

— Сейчас еще только февраль, а весна наступает в марте. Хотя оттепель действительно очень сильная, если она продержится долго, могут и почки распустится, и уснувшие на зиму звери проснуться…

Мурр ничего не сказал, но на всякий случай запомнил слова друга…

К вечеру все здорово устали и промокли. Борин пуховый носок стал похож на комок грязной шерсти, рыжая шубка Мурра посерела, а усы слиплись. Лакки тоже выглядел так, словно его долго мочалили в самой грязной луже.

Друзья вновь собрались в Грязнульнике, и Боря грустно развел лапами:

— Надо признать, что мой план провалился. Снизу Институт неприступен.

— Ну, тогда давайте попробуем сверху. — решительно сказал Лакки: Залезем на деревья, по веткам переберемся через забор и спрыгнем вниз…

— И попадем в лапы, то есть в руки, ходилин. — закончил за друга Мурр: — Нет, не обижайся Лакки, но это не план, а ерунда. Тут нужно что-то такое… Вот если бы Древние были с нами, можно было бы попробовать колдовством…

— На Древних надейся, а сам не плошай! — наставительно поднял коготь Лакки: — А что, если сделать подкоп?

Мурр и Боря разом обернулись и посмотрели на ласку.

— А ведь это мысль! — хлопнул себя лапой по лбу ученый черепах: — И как мне самому это не пришло в голову! Вот только…

— Что — только? — с готовностью спросил Лакки.

— Кто же будет делать этот самый подкоп? — закончил свою мысль Боря: Я копаю неважно, ты, Лакки, тоже, ну, а Мурр вообще сотрет себе лапы в первую же минуту…

— Если надо, я готов стереть их хоть до плеч. — угрюмо сказал котенок: — Но я придумал кое-что другое. Главное — это чтобы оттепель оказалось очень теплой, и тогда через пару дней у нас будет целая толпа отличных копал.

Оттепель оказалась теплой, да еще какой! Солнышко светило так, что все ходили и жмурились. Снег везде осел и почернел, а на деревьях и вправду набухли почки, и кое-где из них уже полезли молодые клейкие листики. Радостно вопили вороны, чирикали воробьи и прочая пернатая живность.

Прошло не два, а целых четыре дня, прежде чем умный Боря решил, что время пришло. Друзья покинули Город, тем более что подземелья и Грязнульник почти полностью залило талой водой, и направились к Большому оврагу.

По его дну тек мутный и говорливый ручей. Южный склон, в котором нарыли себе норы Дикие ежики, почти полностью очистился от снега, и друзья без труда отыскали жилища спящих зверьков.

— Ну, Мурр, ты придумал, тебе и будить! — торжественно сказал Боря, а Лакки, который никогда не видел Диких ежиков, на всякий случай грозно оскалился и рыкнул:

— А если кто не разбудится, будет иметь дело со мной!

Первым делом Мурр побежал к уже знакомой котенку норке, в которой спала Толстая Пыхча — Главный вождь ежиков.

Раскидав мусор и ветки, которыми Мурр еще до Нового года завалил вход, котенок набрал побольше воздуха в грудь и крикнул как можно громче:

— Пыхча! Подъем! Пора вставать, весна пришла!!

— Х-р-р! Фь-ю-ю-ю! — ответила Толстая Пыхча из норы.

— Да вставай же, соня! — снова крикнул Мурр: — Посмотри, это мы Мурр, Боря и Лакки! Подымайся, дело есть!

— А-а-ам! — зевнула Пыхча и недовольно проворчала: — Ну кто там еще? Что случилось? Кому я, мирно спящая морская свинка, помешала? Ох-хо-хо, ну и жизнь… Поспать спокойно не дадут.

Продолжая ворчать, Пыхча задом выбралась из норы и уселась на оттаявшую землю, сонно хлопая глазами:

— Это чего такое?.. Солнышко, тепло… Это весна пришла, что ли?! Ну надо же!

Тут Пыхча заметила наконец друзей и радостно взревела:

— Ха-ха! Боря! Лакки! Мурр! Здорово, бродяги! Дождались весны и пришли навестить тетю Пыхчу! Вот молодцы!

— Э-э-э… — протянул Боря нерешительно: — Здравствуй, Пыхча, очень рад тебя видеть. Но, видишь ли, это, как бы получше сказать… Ну, не совсем весна. Это еще зима, просто сейчас очень сильная оттепель, вот мороз и отступил. Но я читал в газете прогноз — синоптики утверждают, что весна уже не за горами, и она будет ранней и дружной. А самое главное…