Пока Великий Магистр де Пейен готовился искать в Риме папского благоволения к ордену тамплиеров, Балдуин II просил его умолить венценосцев и знать Европы принять крестный обет, ибо без них католическое королевство вряд ли выживет. Обет крестоносцев приняли многие рыцари, но, как оказалось, их было отнюдь недостаточно. В это время началось восхождение нового могущественного мусульманского полководца Зенги, пришедшего к власти, когда сельджукский султан назначил его атабеком (наместником) курдского города Мосул. Зенги заключил сепаратный мирный договор с графом Эдесским Жосленом де Куртенэ, после чего двинулся на захват сирийских городов-государств Халеба, Шайзара и Хомса, пополнив свою армию их войсками.
Войдя в возраст, наследник первоначального правителя Антиохии Боэмунда прибыл по морю из Италии в Святую Землю, чтобы взойти на трон как князь Боэмунд II, и вскоре женился на Алисе, дочери Балдуина П. Пару лет Боэмунд алчно поглядывал на близлежащие армянские земли и наконец в ИЗО году выступил с войсками, чтобы присоединить эти земли к своему государству Антиохийскому.
Боэмунду было невдомек, что король Армении, многие из сторонников которого проживали в Антиохии, прекрасно осведомлен о его планах и приготовился встретить эту угрозу, заключив союз с турками. Как только неопытный Боэмунд уверенно вступил на армянскую территорию, на него внезапно со всех сторон хлынули ревущие орды турецкой конницы, совершенно подмявшие под себя крохотное войско христиан. Сражение было кратким, и вскоре вся антиохийская армия полегла на поле боя; не помиловали даже пленных и раненых. Голову Боэмунда поднесли турецкому полководцу, и тот, велев очистить ее и законсервировать в уксусе, отправил ее в дар суннитскому халифу в Багдад.
Наследницей Антиохийского трона стала двухлетняя дочь Боэмунда Констанция. Однако ее мать, княгиня Алиса, решила поместить дитя в монастырь и править самолично. Антиохийская же знать, недовольная действиями Алисы, послала весть ее отцу королю Балдуину II. В ответ Алиса отправила эмиссара к мусульманскому атабеку Зенги. Хоть это и кажется невероятным, но она предложила, чтобы христианское Антиохийское княжество принесло ленную присягу мусульманскому правителю, если он всего-навсего признает ее власть и защитит от гнева собственного отца.
К несчастью для Алисы, люди Балдуина перехватили ее посланника к Зенги, вызнали суть поручения и без лишних разговоров повесили. Пришедший под городские стены Балдуин обнаружил, что вход в Антиохию ему закрыт. Впрочем, сражение не понадобилось: верные государю дворяне города одолели стражу и распахнули ворота. Алиса, опасавшаяся за свою жизнь, отделалась всего-навсего изгнанием в соседнюю Латтакию. Приняв на себя полномочия регента Антиохийского, Балдуин II вернулся в Иерусалим, где его здоровье резко пошло на убыль. Почувствовав, что конец уже недалек, летом 1131 года Балдуин созвал придворных, дабы сообщить о своей скорой смерти и просить признать преемниками его старшую дочь Мелисанду, ее мужа Фалька и их младенца сына, также названного Балдуином. Простившись со всеми, он сменил пышные монаршие одежды на простую монашескую рясу. Пройдя обряд пострига в церкви Святого Гроба, он скончался всего неделю спустя.
Правители Антиохии и Иерусалима почили, ненадолго пережил их и Жослен де Куртенэ, граф Эдесский. Когда Балдуин уже лежал на смертном одре, Жослен осадил в Сирии некий замок. Его саперы начали подкоп – видимо, не позаботившись о надлежащем укреплении свода. Жослен, стоявший как раз над тоннелем, когда свод рухнул, провалился в недра тоннеля, где был придавлен валуном. Его откопали еще живым, но около месяца спустя он скончался.
Первым делом король Фальк столкнулся с тем, что по смерти Балдуина II граф Понтий Триполийский, княгиня Алиса Антиохийская и юный Жослен II Эдесский заявили о собственной независимости, не признавая над собой никаких государей. Чтобы вернуть их в лоно королевства, Фальку пришлось выступить с армией на Триполи и Антиохию.
Граф же Гуго Яффский зашел настолько далеко, что начал злоумышлять против Иерусалима в сговоре с посланцами Египта. Впрочем, этому положил конец его пасынок, прилюдно обвинивший его в измене и воззвавший к Суду Божьему, чтобы тот рассудил соперников в поединке – процедура по тем временам вполне законная. В назначенное время пасынок Гуго верхом и во всеоружии ждал отчима в поле, но тот по каким-то причинам так и не явился, что королевский совет счел признанием вины и приговорил его к трехлетнему изгнанию – наказанию необычайно мягкому, но не без причины. Прекрасная жена короля Фалька была без памяти влюблена в Гуго, а вовсе не в мужа, за которого вышла по приказу отца. И, желая завоевать ее любовь, Фальк старался никоим образом не уязвить ее чувства.
Пока Гуго дожидался корабля, который увез бы его в изгнание, убивая время за игрой в кости, некий французский рыцарь, подойдя к нему сзади, нанес несколько ударов кинжалом в спину. Рыцаря, виновность коего была несомненна, тотчас же схватили, но в народе поползли слухи, что нападение произошло по наущению короля Фалька. Рыцарь сознался, что устроил покушение по собственному почину в надежде убийством королевского врага заслужить благосклонность государя. Фальк же в старании обелиться перед подданными и собственной женой прибег к каре, показавшейся варварской даже в те варварские времена.
Виновного рыцаря возвели на эшафот и после признания им собственной вины и невиновности короля привязали так, чтобы палач мог отрубить ему топором одну ногу. Стоявшие на подхвате помощники поспешно залили зияющую рану кипящей смолой, приумножив пытку, а заодно не дав изувеченному истечь кровью. Как только он немного пришел в себя, ему тут же отрубили другую ногу, оказав ту же мучительную первую помощь. Через некоторое время отрубили руку, потом другую. Когда же несчастный опамятовался, лишенный конечностей торс поставили стоймя и каленым железом вырвали у вопящего рыцаря признание невиновности короля – и лишь после этого милосердным ударом снесли ему голову.
Сирийские вассалы Зенги совершили ряд набегов, отбив у Эдессы и Антиохии часть территории, но до всеобщей войны еще не дошло. Волей случая, как это часто бывает, угроза со стороны Египта была временно снята благодаря особого рода помешательству, случившемуся тогда в каирском дворе. Среди последних событий был приход к власти визиря Гасана, любимого сына шиитского халифа. Молодой повелитель защищал собственную власть столь рьяно и кровожадно, что частые казни сановников любого уровня стали уже не в диковинку и привели к открытому бунту, когда он обезглавил свыше сорока эмиров империи. Пока не поздно, уцелевшие решили взяться за оружие. Халиф спасся тем, что убил родного сына и доставил его труп разгневанным эмирам.
Фальк не опасался египтян на юго-востоке – придворные и эмиры держались чересчур настороженно и дезорганизованно, чтобы планировать нападение на христиан, зато набеги Зенги и его сирийских вассалов на земли крестоносцев заставляли короля не вылезать из седла. Гибель каждого христианина в его крохотной армии становилась серьезной утратой. Примерно в это же время новый магистр ордена госпитальеров, французский аристократ, решил, что его орден должен последовать примеру тамплиеров и начать набор рыцарей, готовых сразиться за Святую Землю, но завербовать довольно воинов, чтобы образовать армию в помощь королю, им удалось не сразу.
Вдобавок княгиня Алиса, вернувшись в Антиохию, предъявила свои права на престол, возродив совершенно излишнюю для Фалька политическую проблему. Чтобы решить ее, нужно было подыскать достойного мужа для законной наследницы, девятилетней княжны Констанции, так что Фальк устроил ее помолвку с Раймундом, младшим сыном герцога Аквитанского. А поскольку удержать в секрете прибытие из Европы столь вельможной особы было невозможно, княгине Алисе сказали, что Раймунд прибывает в Антиохию, чтобы посвататься. И пока она, вырядившись для такого случая, в окружении фрейлин ожидала визита Раймунда в своем дворце, он в соборе венчался с ее дочерью Констанцией. Так законным князем Антиохийским стал Раймунд.