Демон остался в деревне. Днем он не показывался на улице и лишь безлунной ночью выходил, волоча крылья, и долго стоял, прислонившись к стене и глядя в темное небо, и глаза его были тоскливы, а лицо сумрачно.

Прошел год, и женщина родила двух дочерей. И когда она лежала в кровати, устало улыбаясь и прижав малюток к груди, демон, приблизившись, предсказал, что обе дочери станут феями, но одна из них будет доброй, а вторая злой. И вправду — хотя они и родились в один день, трудно было бы найти два столь не похожих друг на друга существа. Одна из них была тихой, застенчивой, светловолосой, с чудесными синими глазами, вторая — темноволосая, с черными горящими глазами, дерзкая, своенравная.

В день, когда дочерям исполнилось по восемнадцать лет, демон тяжело заболел. Он призвал дочерей к себе и сказал, что с этого дня обе они обрели волшебную силу, и одна из них станет доброй феей, а вторая — злой. И он вручил сестрам волшебные деревянные палочки.

Демон умирал тяжело. И днем, и ночью не было покоя ни женщине, ни ее дочерям. Он метался, кричал, умолял убить его, разбивал посуду с пищей, корчился в ужасных муках, распространяя зловонный запах. И как-то раз темная фея сказала, что стоит прикоснуться к демону волшебной палочкой и произнести заклятие — и он окаменеет. Светлая фея ужаснулась, и с тех пор она и мать старались не подпускать сестру к отцу. И светлой фее стало еще тяжелее: мать обессиливала на глазах, и все заботы ложились на бедную девушку. Она плакала не переставая, но продолжала ухаживать за отцом, менять ему постель, перевязывать язвы, приносить еду. И вот однажды, когда она ненадолго уснула, по всему дому вдруг пронесся ужасный нечеловеческий хохот. Она вбежала в комнату, где лежал демон, и увидела стоявшую над ним темную фею с волшебной палочкой в руках. Фея касалась палочкой отца, и демон каменел на глазах. Наконец магическая сила сковала его лицо, и оно так и застыло в ужасной гримасе смеха.

— Что ты наделала?! — вскричала вбежавшая в комнату мать.

— Я избавила всех от мучений, — спокойно сказал темная фея, и мать в ужасе отшатнулась, прижав к себе вторую дочь.

А вскоре и мать умерла, и девушки остались одни. Они не любили друг друга и договорились, что будут жить отдельно: одна из них поселится в лесу в пустующей избушке, вторая останется в деревне, и каждый месяц они будут меняться. Так и повелось с тех пор.

Когда в деревне жила светлая фея, она везде и во всем стремилась помочь людям. Она берегла их поля от неурожая и засухи, сады от порчи, людей от болезней. Она воспитывала детей, поправляла покосившиеся избы, возводила новые вместо сгоревших — словом, делала много-много добрых дел. И когда она была в деревне, люди становились вялыми, слабыми, ленивыми, они пили вино, дрались и развлекались, зная, что все за них сделает добрая фея. Но спустя месяц фею сменяла ее сестра. Она наводила порчу на сады и поля, насылала всяческие беды на деревенских жителей и, борясь с этими напастями, люди становились сильнее и сплоченнее, учили детей быть мужественными и дружными.

Однажды, когда светлая фея пролетала над деревней, ее увидел молодой лесоруб. Он сразу же влюбился в нее и попросил о встрече. По доброте своей фея не смогла отказать ему и согласилась увидеться с ним на следующий день. Но ее мучили сомнения: она считала, что поступает нечестно и зло, внушая юноше ложные надежды, ведь она не разделяла его чувств. Она даже поделилась с сестрой своими мыслями, и та посоветовала ей не ходить на свидание, сама же замыслила злую шутку, решив завлечь юношу, а потом раскрыть обман и тем самым свести его с ума. Вечером она приняла облик сестры и явилась перед лесорубом. И вовремя — в безумстве любви он поклялся лишить себя жизни, если фея не придет на свидание. Они стали встречаться каждый день. И как раз в это время в окрестностях появился ужасный людоед. Он съел нескольких жителей, и никто не мог с ним справиться, настолько могучим и свирепым было это кровожадное чудовище. Мало того что он питался людьми сам — он еще похищал их и относил жене и сыночку, таким же мерзким людоедам. Жители обратились к доброй фее с просьбой помочь, и она очень смутилась: ведь убив людоеда, она бы лишила пищи его семью, а убить и жену, и ребенка было для нее совсем немыслимым и жестоким делом. Мучительно размышляя несколько дней, она так и не решилась ни на что.

Тем временем вторая сестра продолжала летать на свидания с лесорубом, но однажды, прилетев на поляну, увидела, что юноши нет, зато в чащу ведут огромные следы. Она поняла, что его унес людоед. Он и в самом деле пообедал в деревне, плотно закусив упитанным священником, а по дороге прихватил лесоруба — для семьи. Он не убил юношу — день был жарким, дорога долгой, и людоед боялся, что мясо испортится.

И он уже приближался к пещере, и навстречу ему выскочили уродливая жена и еще более уродливый сынок, но тут на них налетела разъяренная темная фея. Не долго думая, она ударила их волшебной палочкой, и они окаменели. Людоед в диком гневе бросил юношу и накинулся на фею. Но он был неповоротлив и не смог схватить ее и тоже превратился в камень.

Запыхавшаяся фея сидела на пеньке и смотрела на юношу. Он пришел в себя и спросил фею, где ее сестра. И тогда та рассказала ему всю правду. Вопреки ее ожиданиям, юноша не сошел с ума. Он поблагодарил ее за то, что она дважды спасла ему жизнь, и сказал, что, хоть она и изменяла внешность при встречах, он любит именно ее, а не ее светлую сестру. После этого он обнял удивленную фею и попросил ее стать его женой.

Пока они, обнявшись, возвращались в деревню, там происходило вот что: возмущенные скверным поступком людоеда, скушавшего священника, жители собрались на площади и громко проклинали добрую фею. Она стояла в центре, слушала их злобные крики и ужасалась. Она вдруг поняла, что они могут убить ее, добрую фею, воплощение Добра, и что надо непременно помешать им. И тогда она достала волшебную палочку и стала касаться тех, кто стоял рядом с ней. Они тотчас окаменели, а остальные разбежались в стороны. Но фея почувствовала прилив сил: ведь она так давно не совершала добрых поступков и потому начала гоняться за жителями деревни, превращая их в каменные изваяния. Тут подлетела ее сестра и закричала: «Что ты делаешь?! Ты их всех погубишь, а кому я буду причинять зло?!»

И сестры сошлись в смертельной схватке. Они яростно дрались палочками, выкрикивая заклинания, а жители деревни с интересом следили за этим поединком. Наконец темная фея изловчилась, выбила палочку из рук соперницы и, успев сказать заклинание, прикоснулась к сестре своей палочкой и превратила ее в камень.

С той поры жизнь в деревне текла мирно. Фея жила с любимым лесорубом, и ей было не до козней — надо было воспитывать детей и кормить мужа. А на площади так и осталась стоять прекрасная скульптура, жители назвали ее памятником Злой Фее.

Серый Маг. Ну как, тебе понравилось?

Царевна. Да.

Серый Маг. Теперь ты не станешь больше спрашивать, какой ты сделаешься?

Царевна. Нет.

Серый Маг. Ты пойми одно: конечно, можно изменить только внешность, но если то, что внутри, останется прежним, соответствующим уродству, то человек по-прежнему будет чувствовать себя уродом и жить, как будто он урод, и понадобится много времени, прежде чем внешность и то, что называют душой, найдут новое соответствие, и при этом будет все равно изменяться и то, и другое. А зеркало сделает это сразу. И тебе не придется смирять свою новую телесную оболочку и не придется наступать на горло песням твоей души.

Царевна. Хорошо. И что взамен?

Серый Маг. Ха-ха-ха, тебе уже не терпится? Но мы сделаем иначе. Ведь действие волшебного зеркала обратимо. Можно из красотки стать дурнушкой, но с очень прекрасной душой, ха-ха-ха! Только за все время моей жизни желающих сделать это не находилось. Так вот, сначала ты изменишь себя с помощью зеркала, а потом я скажу тебе, какой будет плата. И если она покажется тебе непомерно высокой, я верну тебя в прежнее состояние. Договорились?